100 cổ phiếu hàng đầu asx năm 2022

S&P/ASX 200 là chỉ số thị trường chứng khoán hàng đầu của Úc. Đặc biệt bao gồm 200 công ty niêm yết hàng đầu trong nước về giá trị vốn hóa thị trường. 200 công ty này hiện chiếm 81% tổng thị trường vốn cổ phần của Úc. Cùng tìm hiểu thêm về chỉ số này và cách đầu tư vào S&P ASX 200 trong bài viết này nhé!

Chỉ số S&P/ASX 200 là gì?

S&P/ASX200 chủ yếu được thiết kế để đo lường hiệu suất của 200 cổ phiếu đủ điều kiện chỉ số lớn nhất trên ASX, theo vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi.

Chỉ số này có tính thanh khoản cao và tiếp xúc với các cổ phiếu blue-chip vốn hóa lớn ở Úc. Nhờ vậy, đây được coi là chỉ số chuẩn của đất nước này. Các thành phần chỉ số của nó được xác định từ danh sách các công ty đủ điều kiện trên Sở Giao dịch Chứng khoán Úc.

Định nghĩa chỉ số S&P/ASX 200

S&P/ASX 200 là chỉ số vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi do Standard & Poor’s sở hữu và duy trì. Đây là một chỉ số có trọng số bằng nhau cho thấy rằng S&P/ASX200 có các công ty giống với vốn hóa thị trường được điều chỉnh lãi suất thả nổi. Mỗi công ty sẽ được phân bổ tỷ trọng cố định là 0,5% vào mỗi lần tái cân bằng hàng quý.

Nó được cân bằng hàng quý để đảm bảo vốn hóa thị trường và yêu cầu thanh khoản được duy trì thường xuyên. Các thay đổi tái cân bằng hàng quý diễn ra sau khi thị trường đóng cửa vào thứ sáu của tuần thứ ba vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12.

Chỉ số S&P/ASX 200 ngày nay và lịch sử

Các chỉ số ASX200 đã được đưa ra vào 31/3/2000, với giá trị là 3,133.3. Về cơ bản, nó đã thay thế Chỉ số All Ordinaries làm chỉ số tiêu chuẩn thể chế chính cho thị trường chứng khoán Úc.

Sự phát triển về giá của Chỉ sốS&P/ASX 200

Hãy cùng nhìn lại lịch sử S&P/ASX200, qua 3 diễn biến giá trong lịch sử:

• Lần đầu tiên chạm mốc 4.000 điểm vào tháng 12/2004.
• Đóng cửa trên 5.000 điểm lần đầu tiên vào tháng 3/2006.
• Đóng cửa trên 6.000 điểm lần đầu tiên vào tháng 3/2007.

Biểu đồ giá S&P/ASX 200

Trong khi chỉ số này chạm mức 6.000 điểm trong vòng 7 năm đầu tiên, nó đã xóa sạch phần lớn mức tăng này để giao dịch gần 3.145 điểm vào tháng 3/2009. Nó lấy lại mức 6.000 điểm vào tháng 12/2017 và chạm mức 7.000 điểm lần đầu tiên vào đầu năm 2020. Trong thị trường “gấu” vào tháng 3/2020, Chỉ số S&P/ASX200 đã giảm mạnh xuống 4.800 điểm. Sau đó là một đợt phục hồi nhanh chóng đẩy chỉ số này về mức giá hiện tại là 7.256 điểm.

Chúng ta có thể thấy rằng trong 21 năm qua, chỉ số này đã quay trở lại trên 4,2% hàng năm. Trong cùng kỳ, chỉ số S&P/500 đã tạo ra lợi nhuận hàng năm hơn 5%. Sau khi điều chỉnh cổ tức, lợi nhuận hàng năm gần hơn với 8,63% đối với Chỉ số S&P/ASX200.

Tuy nhiên, tương tự như hầu hết các chỉ số toàn cầu khác, S&P/ASX200 đã mang lại lợi nhuận vững chắc sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Trong 10 năm qua, lợi nhuận hàng năm của nó là 10,8%. Trong 5 năm qua, lợi nhuận thấp hơn một chút là ở mức 10,4%. Trong 12 tháng qua, nó đã tăng 30,56% và tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều gì ảnh hưởng đến giá của chỉ số S&P/ASX 200?

S&P/ASX200 bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô. Vì nó bao gồm 200 công ty lớn nhất ở Úc, có thể nhận thấy sự sụp đổ của thị trường hoặc các mô hình suy thoái trong xu hướng giá cả. Hãy xem xét một vài yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất của chỉ số này:

● S&P/ASX 200 và GDP của Úc

Các thông số trong nước và quốc tế có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của S&P/ASX 200. Ví dụ, sự phục hồi kinh tế trong năm 2021 đã được phản ánh bằng mức tăng đáng kể kể từ tháng 10/2020.

Theo ước tính của OECD, GDP của Australia hiện được dự báo sẽ tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2021 và gần với mức trước đại dịch vào cuối năm 2022. Những xu hướng này là động lực chính thúc đẩy chỉ số tăng giá trong 12 tháng qua. Nó được hỗ trợ bởi việc nới lỏng các quy tắc khóa và tăng chi tiêu của người tiêu dùng cũng như môi trường lãi suất thấp.

● S&P/ASX 200 và nền kinh tế thế giới

Trong thế giới ngày nay, không có nền kinh tế nào miễn nhiễm với một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Bong bóng dot-com đã ảnh hưởng nặng nề đến Chỉ số S&P/ASX200, cũng như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Gần đây hơn, cuộc khủng hoảng nợ xung quanh gã khổng lồ bất động sản Evergrande của Trung Quốc đã dẫn đến sự biến động ngắn hạn trên thị trường tài chính trên toàn thế giới.

Hơn nữa, dòng vốn quốc tế, cũng như các khoản đầu tư danh mục nước ngoài, đến thông qua thị trường chứng khoán. Vì vậy, nếu một nhà đầu tư tổ chức từ Hoa Kỳ đầu tư vào cổ phiếu của Úc, bất kỳ cuộc khủng hoảng toàn cầu hoặc trong nước nào cũng sẽ kích hoạt bán tháo nếu khoản đầu tư bị thu hồi.

● Ngoại hối

Một số liệu quan trọng khác tác động đến chỉ số S&P/ASX 200 là hiệu suất của Đô la Úc. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Australia chiếm 24% GDP trong khi nhập khẩu chiếm 21,6% GDP.

Vì vậy, nếu đồng đô la Úc giảm giá so với USD, xuất khẩu có thể tăng lên, nhưng công dân nước này có thể phải bỏ ra nhiều hơn để nhập khẩu sản phẩm. Ngoài ra, nếu AUD đạt được đà phát triển, nó cũng sẽ thu hút các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, tìm cách tạo ra lợi nhuận cao hơn theo thời gian.

● Ngân hàng Trung ương và Lãi suất

Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến bất kỳ thị trường chứng khoán nào. Các chính sách của ngân hàng trung ương của một quốc gia gắn chặt với hoạt động của thị trường chứng khoán. Một chính sách tiền tệ ôn hòa bao gồm lãi suất thấp hơn và tăng cung tiền sẽ dẫn đến dòng đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong kịch bản hiện tại khi tỷ lệ lạm phát có khả năng tăng, các ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất đi vay và thắt chặt cung tiền, điều này sẽ chuyển vốn đầu tư sang các tài sản rủi ro thấp như trái phiếu và gây ra tình trạng bán tháo.

● Các ca nhiễm covid-19

Đại dịch đang diễn ra và việc đóng cửa các biên giới toàn cầu đã đẩy các nền kinh tế vào suy thoái. Điều này được bù đắp bởi các lợi ích liên bang cung cấp cho các doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19, ít nhất là ở các nước phát triển.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao gây ra tình trạng bán tháo cổ phiếu ngân hàng do nguy cơ vỡ nợ tăng lên đáng kể. Hơn nữa, các kho dự trữ năng lượng cũng rơi xuống vực do nhu cầu dầu giảm. Bán lẻ, đi lại và du lịch cũng bị ảnh hưởng. Kết quả là, ASX/200 đã giảm 35% trong khoảng thời gian từ 2/2020 đến 3/2020.

Bất chấp việc triển khai tiêm chủng của Úc, mối đe dọa của biến thể delta cũng như khả năng đột biến vi rút trong tương lai sẽ tiếp tục đè nặng lên Chỉ số S&P/ASX 200.

Các công ty và thành phần thuộc Chỉ sốS&P/ASX 200

Chỉ số S&P/ASX200 bao gồm 200 công ty giao dịch công khai lớn nhất ở Úc. Nhưng họ là ai và họ đã được chọn như thế nào?

Yêu cầu đối với cổ phiếu S&P/ASX 200

Cổ phiếu S&P/ASX yêu cầu thanh khoản tương đối tối thiểu 50% để được đưa vào chỉ số. Vì vậy, nếu tính thanh khoản tương đối của một cổ phiếu giảm xuống dưới một nửa ngưỡng 50% thì nó sẽ không đủ điều kiện và bị loại khỏi lần xem xét tiếp theo.

Khi chỉ số được điều chỉnh thả nổi, đóng góp bằng số vào chỉ số có liên quan đến giá trị của một cổ phiếu tại thời điểm thả nổi của cổ phiếu. Vì vậy, việc tính toán bắt đầu bằng cách lấy tổng vốn hóa thị trường của các cổ phiếu thuộc chỉ số và nhằm tính đến những thay đổi của giá cổ phiếu.

Cơ cấu công ty Chỉ sốS&P/ASX 200

Các thành phần cấu thành S&P/ASX200 được phân loại theo 11 lĩnh vực. Cơ cấu ngành như sau:

• Tài chính: 31,1%
• Vật liệu: 7,2%
• Chăm sóc sức khỏe: 10,3%
• Hàng tiêu dùng: 8,3%
• Công nghiệp: 7,2%
• Bất động sản: 7%
• Hàng tiêu dùng thiết yếu: 5,3%
• Công nghệ thông tin: 4,5%
• Dịch vụ thông tin liên lạc: 4,3%
• Năng lượng: 3,2%
• Tiện ích: 1,5%

Công ty lớn nhất trong bảng xếp hạng này là Commonwealth Bank of Australia có vốn hóa thị trường là 176 tỷ đô la. Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác bao gồm CSL Ltd, BHP Group, Westpac Banking và National Australia Bank.

Danh sách cổ phiếu S&P/ASX 200

20 cổ phiếu hàng đầu của Chỉ số S&P/ASX 200 như sau.

Chỉ số S & P/ASX 20

Chỉ số & nbsp; (XTL) Đó là chỉ số hẹp nhất của gia đình chỉ số S & P Úc.

Chỉ số S & P/ASX 50

Chỉ số & NBSP; S & P/ASX 50 & NBSP; (XFL) bao gồm 50 cổ phiếu lớn nhất theo vốn hóa thị trường tại Úc. Các công ty cấu thành đại diện cho các công ty niêm yết công khai quốc gia và đa quốc gia lớn nhất trong thị trường chứng khoán Úc. Chỉ số S & P/ASX 50 nhấn mạnh vào thanh khoản và khả năng đầu tư. Các thành phần của chỉ số được xem xét hàng quý bằng cách sử dụng dữ liệu sáu tháng trước đó.

Chỉ số S & P/ASX 100

Chỉ số & NBSP; (XTO) & NBSP; Chỉ số cung cấp một điểm chuẩn cho các nhà quản lý tích cực lớn với sự nhấn mạnh là có một danh mục đầu tư có thanh khoản mạnh. Về cơ bản, nó bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình được đánh giá về tính thanh khoản và kích thước.

Chỉ số S & P/ASX 200

Chỉ số & NBSP; S & P/ASX 200 bao gồm S & P/ASX 100 cộng với thêm 100 cổ phiếu.

Chỉ số S & P/ASX 300

Chỉ số & NBSP; Nó cung cấp thêm 100 cổ phiếu vốn hóa nhỏ cho S & P/ASX 200.

Chỉ số S & P/ASX MIDCAP 50

& NBSP; S & P/ASX MIDCAP 50 INDEX & NBSP; (XMD) bao gồm các công ty trong S & P/ASX 100, nhưng không phải là những công ty trong S & P/ASX 50. Chỉ số cung cấp một điểm chuẩn cho các nhà quản lý hoạt động lớn trong đó sự nhấn mạnh khi có một Danh mục đầu tư có đủ thanh khoản. & NBSP;

Tất cả chỉ số pháp lệnh

& Nbsp; tất cả các lệnh Chỉ số & nbsp; (XAO) là chỉ số thị trường hàng đầu của Úc. Chỉ số đại diện cho 500 công ty lớn nhất được liệt kê trên ASX. Vốn hóa thị trường là yêu cầu đủ điều kiện duy nhất của các thành phần, vì tính thanh khoản không được xem xét, ngoại trừ các công ty nước ngoài.

Chỉ số các lệnh nhỏ của S & P/ASX

& Nbsp; s & p/asx small & nbsp; index index & nbsp; (xso) bao gồm các công ty có trong chỉ số S & P/ASX 300, nhưng không có trong Chỉ số S & P/ASX 100. Chỉ số này cung cấp một điểm chuẩn cho các khoản đầu tư vốn hóa nhỏ.

S & P/ASX All Australian 50 Index

& NBSP; Các công ty được miễn trừ nước ngoài và nước ngoài được liệt kê trên ASX không đủ điều kiện để đưa vào chỉ số. S & P/ASX All Australian 50 cho phép các nhà đầu tư giám sát hiệu suất của 50 công ty trong nước hàng đầu của Úc bằng cách viết hoa và xây dựng các danh mục đầu tư đa dạng quốc tế với phân bổ cho cổ phiếu Úc. Các thành phần chỉ số được chọn chủ yếu bằng cách viết hoa, mặc dù chúng cũng phải đáp ứng các yêu cầu thanh khoản tối thiểu. Chỉ số S & P/ASX All Australian 50 sẽ được đưa vào S & P Global 1200.

S & P/ASX All Australian 200 Index

& NBSP; S & P/ASX All Australian 200 là một chỉ số thị trường rộng lớn bao gồm 200 công ty cư trú hàng đầu của Úc bằng cách viết hoa. Tương tự như S & P/ASX All Australian 50, các công ty được miễn trừ nước ngoài và nước ngoài được liệt kê trên ASX không đủ điều kiện để đưa vào chỉ số với các thành phần chỉ số được lựa chọn chủ yếu trên cơ sở vốn hóa và khả năng đáp ứng các yêu cầu thanh khoản tối thiểu. S & P/ASX All Australian 200 cho phép các nhà đầu tư tập trung vào một vũ trụ đầu tư thuần túy của Úc và xây dựng danh mục đầu tư với sự phân bổ riêng biệt cho cổ phiếu Úc.

S & P/ASX 200 Chỉ số hoàn trả mạng ròng

Chỉ số hoàn trả tổng số S & P / ASX 200 tương tự như tổng chỉ số hoàn trả với cổ tức tiền mặt được tái đầu tư vào ngày cổ tức. Sự khác biệt là tổng số chỉ số hoàn trả ròng tái đầu tư cổ tức sau khi khấu trừ thuế khấu trừ trong đó thuế suất khấu trừ là áp dụng cho một nhà đầu tư ở một quốc gia hiệp ước phi thuế.

Chỉ số các công ty mới nổi của S & P/ASX

Các công ty mới nổi của các công ty mới nổi & NBSP; Phương pháp chỉ số của các công ty mới nổi của S & P/ASX đã được thiết kế để phản ánh các đặc điểm của các công ty và kết quả danh mục đầu tư từ phân khúc thị trường này và do đó cho phép so sánh hiệu suất với các phân khúc lớn hơn được thể hiện trong gia đình S & P/ASX Index. & NBSP; & NBSP; tờ giấy.

Chỉ số tích lũy

Các chỉ số tích lũy tồn tại cho tất cả các chỉ số được liệt kê ở trên ngoại trừ chỉ số ASX LIC. Các chỉ số tích lũy cho rằng cổ tức được tái đầu tư và do đó đo lường cả thu nhập tăng trưởng và cổ tức. Chỉ số giá (chỉ số không tích lũy) không tính cổ tức và chỉ đo lường tăng trưởng giá.

ASX Top 100 là gì?

Các công ty ASX 100 là gì?

Các cổ phiếu tốt nhất trên ASX là gì?

Các cổ phiếu tốt nhất để đầu tư vào Úc là gì?