Tải File Excel Theo dõi Giao dịch Chứng khoán cá nhân tại wikihanhphuc.com. Thông thường, các App đầu tư chứng khoán đã có phần theo dõi lãi lỗ. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc quản lý đầu tư, bạn có thể sử dụng file excel. Việc theo dõi như vậy có thể giúp bạn đánh giá lại các giao dịch của mình. Từ tỷ lệ lãi lỗ, cho đến chiến thuật mua bán trong từng giao dịch đã ổn chưa. Bắt đầu cùng Jenny nhé!
🔗 Tag liên quan: #Excel
📌 Hashtag: Quản lý tài chính cá nhân
Xem thêm:
>> Sức khỏe tài chính cá nhân mãi không khá lên được – Đây là 3 nguyên nhân chính
>> Liệu bạn có đang mắc sai lầm khi theo đuổi tự do tài chính hay không?
>> Tải File Excel Quản lý Thu chi cá nhân đơn giản
File Excel Theo dõi Giao dịch Chứng khoán cá nhân của Jenny gồm những gì?
File Excel theo dõi lịch sử giao dịch chứng khoán này mình thường sử dụng để cập nhật các giao dịch. Do được lập dựa trên nhu cầu của mình, nên có thể sẽ có một số phần không chi tiết như trong các phần mềm. Bạn có thể chỉnh sửa tuỳ theo nhu cầu cá nhân nhé!
File gồm 2 sheet:
- Lịch sử giao dịch
- Tổng kết
Trong file theo dõi giao dịch chứng khoán này, mình đã để sẵn các công thức tính. Bảng Excel tính lãi chứng khoán này dựa trên từng lô giao dịch. Trong đó, có xây dựng công thức dựa trên khối lượng, giá mua và giá bán cụ thể theo từng giao dịch. [Bạn có thể theo dõi sát theo giao dịch thực tế].
Ưu điểm của file này là mình tính chính xác theo từng lô mua, bán. Nên lãi lỗ của từng giao dịch sẽ thể hiện cụ thể.
Vì nếu bạn mua bán nhiều lần, thì trên app thường để giá trung bình của mã cổ phiếu. Đôi khi sẽ khá khó theo dõi sát từng giao dịch. Nếu muốn xem lại, bạn cần tải sao kê về, sau đó khớp sao kê tiền với sao kê cổ phiếu. Sẽ mất thời gian hơn một chút.
Các sheet của File Excel Theo dõi Giao dịch Chứng khoán cá nhân bao gồm các nội dung sau:
#1. Nhập Phí mua, phí bán, thuế bán
Đối với mỗi giao dịch cổ phiếu, bạn sẽ phải trả phí mua, bán cho công ty môi giới chứng khoán. Và thuế bán cổ phiếu 0.1% cho mỗi giao dịch. Kể cả bạn lỗ hay lãi đều phải trả những khoản phí này.
Tuỳ theo công ty môi giới mà phí mua, bán sẽ khác nhau. Phần dưới bảng theo dõi mình đã set công thức. Vì vậy, bạn chỉ cần nhập phí vào ô trên cùng này nhé.
Hiện tại mình đang dùng TCBS. Phí mua bán là 0.1%.
#2. Bảng lịch sử giao dịch
Trong bảng lịch sử giao dịch, bạn cần nhập các thông số sau:
- Mã cổ phiếu
- Ngày mua, ngày bán
- Lý do bán. [Phần này để bạn tự đánh giá lại giao dịch. Và thay đổi chiến lược mua bán phù hợp].
- Khối lượng mua
- Giá mua
- Giá bán
- Lãi vay Margin [nếu có]
- Cổ tức [nếu có]
Các thông số từng giao dịch bạn nhập cụ thể theo các lô mua. Không nhập giá trung bình như trên App báo nhé!
Trong file Excel Theo dõi Giao dịch Chứng khoán cá nhân, mình đã nhập ví dụ. Bạn có thể kích đúp vào từng ô để thấy công thức tính.
#3. Tổng kết số liệu
Shet tổng kết số liệu của file này sẽ giúp bạn cập nhật và theo dõi quá trình đầu tư theo từng giai đoạn, từng tháng hoặc từng quý.
Trong đó, bạn cần lưu ý tỷ lệ lãi lỗ. Tỷ lệ này đánh giá mức độ hiệu quả trong hoạt động đầu tư của bạn. Tỷ lệ này được tính
Tỷ lệ lãi/lỗ = Lãi lỗ trong kỳ / Vốn đầu kỳ
Để tải file bạn vui lòng click vào link Google Driver dưới đây:
* Tải file excel về bằng cách Click vào Tệp > Tải xuống > Microsoft Excel [.xlsx]
Hy vọng rằng, file theo dõi lịch sử giao dịch chứng khoán trên hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công! Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết.
Cầu chúc bình an và hạnh phúc sẽ đến với bạn và tất cả mọi người!
Thân ái,
Mình là Jenny từ Wikihanhphuc.com
Ủng hộ mình tại Channel: Wiki Hạnh Phúc . Rất vui khi có duyên được trò chuyện cùng bạn!
Xem thêm:
>> Tải File Excel Quản Lý Thiết Bị Văn Phòng
>> 4 Chữ “vàng” trong Quản lý Tài chính Cá nhân mà rất ít người biết!
>> Cách giải phóng bộ não khỏi những suy nghĩ tiêu cực, mộng tưởng, lạc lối
Xin chào tất cả các bạn,
Năm Covid-19 thứ 2. Ngày 2-9-2021 ở nhà nghỉ lễ, giãn cách xã hội.
Thị trường chứng khoán đóng cửa. Buồn.
Đó là mình. Còn bạn dịch thì sao. Bạn làm gì?
Có giống mình không. Dịch làm việc tại nhà và đầu tư chứng khoán.
>>> Hướng dẫn đầu tư chứng khoán dành cho người mới
Chắc mùa này ai cũng vậy. Nên mình thấy tài khoản chứng khoán mở quá trời. Tăng trưởng vượt kỷ lục không à.
Do đó rãnh rỗi chia sẽ với các bạn về file excel quản lý chứng khoán.
Tuy nhiên, khi đầu tư chắc hẳn các bạn cũng đã từng nghe các chuyên gia chia sẽ. Bạn nên có 1 cuốn sổ nhật ký để ghi lại các giao dịch. Và nên tập nó như 1 thói quen.
Hihi. Sổ thì mình không có. Nên làm luôn file excel – lưu online trên onedrive đi đâu cũng xài được.
Vì vậy, hôm nay mình muốn chia sẽ về thành quả này. Để các bạn đỡ mất công tìm kiếm tốn thời gian. Vì mình đã kiếm mà không có hoặc phải mua. Nên ghét học tự làm luôn.
Ghê chưa. Chém tý thôi. Chứ nó đơn giản lắm
Tên của nó là File: Quản lý đầu tư chứng khoán bằng file excel siêu đơn giản
Mình sẽ để link để các bạn tải về dùng nhé. Bạn nào giỏi VBA code được file xin thì share cho mình 1 cái với nhé.
Đây là công cụ đang giúp mình thống kê lại lịch sử giao dịch. Nó thống như 1 cuốn nhật ký đầu tư.
Với file này mình có thẻ theo dõi được lịch sử mua bán, lời lỗ và số tiền bạn góp mỗi tháng thế nào.
Ưu điểm của file là không chỉ sử dụng cho riêng bạn mà nếu bạn có hùn tiền kết hợp với ai đầu tư thì nó cũng giúp bạn xử lý luôn được nhé. Bạn thấy tiện ghê chưa.
Chắc mình cùng bắt đầu nhé.
Cấu trúc của file đầu tư gồm có 4 sheet cụ thể như sau:
- Sheet DashBoard về tổng thể phân bổ tài sản. Giá trị tăng trưởng
- Sheet Investor [Nhà đầu tư] là danh sách cách thành viên góp vốn. Nếu bạn dùng cá nhân thì là thông tin của bạn.
- Sheet Year Fund là ghi nhận số tiền bạn tích lũy dành cho đầu tư mỗi tháng. Thói quen để dành tiết kiệm đó nheng
- Sheet data, các tên nói lên tất cả. Là nơi lưu trữ các dữ liệu
Giới thiệu tổng thể rồi nào mình cùng tham qua và xem cách sử dụng thế nào nhé
Tìm hiểu về sheet DASHBOARD
Cấu trúc gồm 2 phần:
- Phần tra cứu thông tin nhà đầu tư và giá trị tài sản
- Phần biểu đồ về giá trị ròng NAV và cấu trúc phân bổ tài sản
Bạn có thể thao tác bằng cách sử dụng nút Cập nhật và Delete nhé.
Tìm hiểu về sheet Nhà đầu tư
Đây là nơi ghi nhận các thông tin cá nhân của những ngươi tham gia góp tiền để bạn quản lý, mua tài sản.
Nếu bạn chỉ tự đầu tư thì chỉ cần nhập các thông tin của mình là đủ. Quá đơn giản phải không nào.
Tìm hiểu về sheet Year Fund. Hành trình tích luỹ
Còn về sheet này là ghi nhận lại quá trình bạn tích luỹ tiền. Hàng tháng bạn dành dụm được bao nhiêu. Giống như một cuốn nhật ký nhỏ.
Bạn hãy nhớ với số tiền tích luỹ hàng tháng nhỏ. Nhưng gộp lại nó sẽ là một con số khổng lồ đó
Sheet Data nơi lịch sử giao dịch được ghi nhận
Cái này viết chắc khó hiểu. Nên đã có video phía trên rồi. Các bạn cứ tải về vọc xong đổi số là nó chạy nhé.
Kết luận
Vậy là mình đã giới thiệu toàn bộ về các chức năng của file cũng như công năng tuyệt với của nó phải không nào. Bạn có thể tải nó về sử dụng ở đây nhé.
Nhưng khoan tải. Hãy đọc hết bài viết này để sử dụng tối ưu nó nhé.
Bạn cần phải sử dụng Microsoft office 365. Vì có 1 số công thức mới mình sử dụng trên này. Có thể Office bạn cũ nó sẽ không tương thích.
Bạn hãy Enable chứng năng macro nhé. Vì đây là file Excel Macro sử dụng VBA.
Ngoài ra nếu bạn thấy bài viết này hữu ích hãy like và share nó. Để có thật nhiều người biết đến file này. Giúp việc đầu tư chứng khoán được hiệu quả.
Chúc các bạn đầu tư thành công và kiếm được nhiều tiền từ đầu tư chứng khoán nhé.
Xin cảm ơn
Trân trọng