Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 2022

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tính đến cuối tháng 7, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 764.978 tỷ đồng, tăng 21,35% so với cùng kỳ năm trước; trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 110.601 tỷ đồng và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 654.377 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 136.951 tỷ đồng, tăng 15,24%. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.484 tỷ đồng, tăng 13,6%; lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 98.467 tỷ đồng, tăng 15,9%.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 643.443 tỷ đồng, tăng 23,17%. Trong đó doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 65.997 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 577.446 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã có sự tăng trưởng mạnh. Đơn cử như Tập đoàn Bảo Việt, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 26.676 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 828 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm cuối tháng 6 vượt mốc 8 tỷ USD, đạt 193.291 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm 31/12/2021. Tương tự, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex [PJICO] ghi nhanh doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1.877,6 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ 2021; lợi nhuận trước thuế ước đạt 150,7 tỷ đồng, hoàn thành 60,3% kế hoạch cả năm.

Đặc biệt, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không [VNI] ghi nhận thành tích ấn tượng trong nửa đầu năm với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.421 tỷ đồng, tăng trưởng 40,7%; doanh thu hoạt động tài chính, tăng trưởng 234% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu nghiệp vụ xe cơ giới tăng trưởng 28,6%; doanh thu bảo hiểm con người tăng trưởng 192,5%; doanh thu bảo hiểm tài sản đạt tăng trưởng 15,1%; doanh thu bảo hiểm tàu thuyền tăng trưởng 48,3% so với cùng kỳ năm 2021. Không chỉ tăng trưởng về doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận của VNI trong 6 tháng đầu năm 2022 cũng vượt kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế tăng 1.280%.

Với thị trường có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực trong thời gian tới, ông Trương Quang Dũng - Giám đốc ban kế hoạch đầu tư và marketing của VNI cho biết, doanh nghiệp đặt ra mục tiêu thách thức của giai đoạn 6 tháng cuối năm và cả năm 2022: Tổng doanh thu đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 30%; lợi nhuận tăng gấp 4 lần so với năm 2021.

Nằm trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín năm 2022 vừa được Vietnam Report vinh danh, Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội [BSH] đã khẳng định được thương hiệu và uy tín đối với khách hàng. Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT chia sẻ, trong giai đoạn hậu Covid-19, nền kinh tế đang từng bước hồi phục, tuy nhiên thị trường bảo hiểm vẫn tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi yếu tố rủi ro về các loại dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế… còn rất lớn. BSH đã đặt ra những lộ trình, kế hoạch cụ thể để tăng tốc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, BSH ghi nhận kết quả tổng doanh thu phí bảo hiểm 1.461.840 tỷ đồng đạt 44,6% kế hoạch đề ra. Theo ông Đỗ Quang Vinh, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam được đánh giá là có khả năng chống chịu với các cú sốc về tài chính do sự biến động của thị trường đầu tư và đại dịch. Nhiều doanh nghiệp duy trì biên khả năng thanh toán cao hơn nhiều so với biên khả năng thanh toán tối thiểu mà cơ quan quản lý đặt ra. Việt Nam với dân số đông và đang có sự tăng trưởng vững chắc nên thời gian tới thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam còn nhiều cơ hội phát triển.

Riêng BSH trong những tháng cuối năm 2022 đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững gắn liền với hiệu quả thông qua các giải pháp: tái cấu trúc các đơn vị thành viên có kết quả kinh doanh yếu kém; tập trung xây dựng, mở rộng và phát triển kênh phân phối tại các thành phố lớn và thành phố chưa có mặt BSH; thúc đẩy khai thác đa dạng các nghiệp vụ, nâng cao tỷ trọng các dòng sản phẩm có hiệu quả. Cùng với đó, xây dựng chương trình thúc đẩy kinh doanh theo từng quý và kiểm soát tỷ lệ bồi thường song song với phát triển doanh thu. Đồng thời gia tăng sự hài lòng của khách hàng, củng cố niềm tin vào thương hiệu BSH.

Theo đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thị trường bảo hiểm Việt Nam đang có nhiều dư địa để phát triển khi mà thị trường dần ổn định, mức sống của người dân không ngừng tăng lên. Các doanh nghiệp bảo hiểm đang rất tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh của mình cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác ra mắt các sản phẩm mới… đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Hiện các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đang tăng tốc nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Doanh thu tăng trưởng 2 con số

Số liệu tổng hợp của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam từ ước tính của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm của khối này ước đạt 33.252 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, khối bảo hiểm phi nhân thọ đã lấy lại đà tăng trưởng hai con số của giai đoạn trước đại dịch [2019], khá ấn tượng so với con số tăng trưởng doanh thu phí đầy 4% của khối này trong năm 2021.

Hòa chung với tốc độ tăng trưởng tích cực của cả thị trường, Tổng công ty Bảo hiểm PJICO báo cáo doanh thu phí bảo hiểm gốc 6 tháng đạt 1.877,6 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ 2021, hoàn thành 51% kế hoạch cả năm được Hội đồng quản trị đề ra.

Doanh thu của các nghiệp vụ bảo hiểm quan trọng và là thế mạnh của PJICO đều đạt hơn 50% mục tiêu cả năm. Cụ thể, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt gần 754,5 tỷ đồng, hoàn thành 51,6% kế hoạch năm và tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ 2021.

Doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải đạt 388,1 tỷ đồng, hoàn thành 66,7% kế hoạch năm và tăng trưởng 36,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu nghiệp vụ cháy nổ, tài sản, hỗn hợp và hàng không đạt 511,73 tỷ đồng, hoàn thành 54,3% kế hoạch cả năm và tăng trưởng 16,6% so với cùng kỳ.

Cùng với đà tăng trưởng tích cực của doanh thu, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp ước đạt 150,7 tỷ đồng, hoàn thành 60,3% kế hoạch cả năm.

Trong khi đó, Bảo hiểm PTI công bố mức doanh thu 3.405 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ 2021. Với con số này, Công ty đã hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu cả năm.

Hai sản phẩm bán lẻ nòng cốt của PTI là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người lần lượt tăng trưởng ở mức 13% và 17%.

Bảo hiểm Bảo Minh cũng vừa sơ kết công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, kết thúc nửa đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm của hãng đạt 2.832,2 tỷ đồng, tăng trưởng 14,54% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.538,3 tỷ đồng, tăng trưởng 14,89%; doanh thu nhận tái bảo hiểm [bao gồm doanh thu nhận tái P&I] đạt 293,96 tỷ đồng, tăng trưởng 11,58%. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng dự kiến đạt 171,4 tỷ đồng, đạt 50,42% kế hoạch cả năm và tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Một số công ty bảo hiểm dù chưa chính thức công bố kết quả kinh doanh 6 tháng 2022 nhưng cũng dự kiến tăng trưởng doanh thu trên 10%, thậm chí có doanh nghiệp tăng tới 30%.

Lo ngại xu hướng bồi thường tăng

Theo SSI Research, việc hưởng lợi từ tỷ lệ bồi thường thấp do người được bảo hiểm hoãn nộp các yêu cầu bồi thường trong giai đoạn giãn cách xã hội sẽ khó có thể lặp lại trong năm 2022.

Theo nhận định của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đà tăng trưởng doanh thu phí của khối phi nhân thọ dự kiến sẽ được duy trì trong các tháng còn lại của năm 2022 khi các hoạt động sản xuất – kinh doanh được khôi phục trở lại cùng với nhiều “trợ lực” chính sách.

Chẳng hạn, chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có hiệu lực từ tháng 12/2021 và kéo dài trong 6 tháng sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán xe và phí bảo hiểm xe cơ giới.

Hay Nghị định 97/2021/NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được kỳ vọng sẽ gián tiếp khuyến khích nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ; Nghị định số 20/2022 NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, tạo cơ sở tăng trưởng doanh thu cho bảo hiểm trách nhiệm…].

Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe vốn có xu thế tăng trưởng nhanh hơn các nhóm nghiệp vụ khác trong những năm gần đây, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch Covid-19 đã tăng trưởng rất mạnh trong nửa đầu năm nay.

Theo số liệu ước tính của các doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2022, nghiệp vụ này đứng đầu về doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ, với tỷ trọng 31,2% [10.388 tỷ đồng], tăng 20,5% so với cùng kỳ. Điều này chứng tỏ các sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe ngày càng được người dân quan tâm. Tiếp đến là bảo hiểm xe cơ giới, với tỷ trọng 28% [9.312 tỷ đồng], tăng 9,2% so với cùng kỳ…

Một số mảng nghiệp vụ được hưởng lợi tạm thời từ các quy định, chính sách của Chính phủ nhằm kích thích nền kinh tế.

Cụ thể, về mảng bảo hiểm xe cơ giới, việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 1/12/2021 đến 31/5/2022 là động lực giúp doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới tăng trưởng tốt trong 2 quý đầu năm. Tính đến hết tháng 5/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 47%, trong khi xe nhập khẩu tăng 29% so với cùng kỳ 2021.

Bảo hiểm sức khỏe nghiệp vụ bảo hiểm quan trọng mang lại phần lớn doanh thu phí cho các doanh nghiệp bảo hiểm đang tăng trưởng mạnh trở lại là một tín hiệu tốt. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, quản trị rủi ro và ngăn ngừa gian lận bảo hiểm trong bảo hiểm sức khỏe là vấn đề các doanh nghiệp bảo hiểm cần đặc biệt lưu ý.

Ngoài ra, khi doanh thu tăng trưởng trở lại thì tỷ lệ bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, đặc biệt các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm con người cũng có xu hướng tăng mạnh so với năm 2021 khi người dân trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Trong báo cáo giải trình về mức lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh trong quý I/2022 chỉ còn gần 35 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ, PTI cho biết, nguyên nhân chính là chi phí bồi thường tăng so với năm trước.

Thực tế, đối với bảo hiểm sức khỏe và con người, dù đang bán rất tốt nhưng tại một số doanh nghiệp bảo hiểm, doanh thu các sản phẩm này lại đang giảm mạnh do doanh nghiệp chủ động dừng hợp tác với các đối tác yêu cầu cơ chế chi phí cao và từ chối chào phí cạnh tranh phi kỹ thuật…

Xu hướng bồi thường sẽ tăng cao hơn nhiều so với năm qua cũng đã được dự báo trước. Theo SSI Research, việc hưởng lợi từ tỷ lệ bồi thường thấp do người được bảo hiểm hoãn nộp các yêu cầu bồi thường trong giai đoạn giãn cách xã hội sẽ khó có thể lặp lại trong năm 2022. Do đó, tỷ lệ bồi thường dự báo quay về mức bình thường hoặc thậm chí cao hơn so với mức bình quân trong các năm.

Theo Tinnhanhchungkhoan.vn