Trong Word có tính năng mail merge trộn thư, email, hợp đồng, phiếu lương, thông báo để soạn nội dung hàng loạt với những nội dung giống nhau mà bạn không cần phải nhập thủ công, tiết kiệm thời gian và thao tác thực hiện. Tính năng trộn email có trên tất cả các phiên bản Word từ Word 2007 đến Word 2019. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách dùng tính năng mail merge trong Word.
- Cách trộn văn bản, trộn thư Mail Merge Word 2016
Hướng dẫn dùng mail merge trong Word
Trước hết bạn cần chuẩn bị file Excel với danh sách đầy đủ tên và file Word mẫu thư mời, hoặc nội dung cần trộn thư.
Bước 1:
Tại giao diện Word có mẫu đơn bạn nhấn vào mục Mailings rồi nhấn tiếp vào mục Start Mail Merge hiển thị bên dưới. Tiếp tục nhấn vào mục Step-by-Step Mail Merge Wizard.
Bước 2:
Trong giao diện hiển thị các bước thực hiện, trước tiên bạn lựa chọn loại thư mà chúng ta đang soạn gồm:
- Letters: Kiểu thư mời.
- E-mail messages: Email.
- Envelopes: Phong thư.
- Labels: Thư theo nhãn.
- Directory: Thư theo danh mục.
Sau đó bạn nhấn tiếp vào chữ Next.
Bước 3:
Trong bước này, bạn sẽ chọn mẫu thư để trộn văn bản, gồm:
- Use the current document: Sử dụng mẫu thư đang mở.
- Start from a template: Dùng mẫu thư trong Word.
- Start from existing document: Dùng các mẫu thư đã có hoặc đã tạo lưu trong Word.
Nhấn tiếp Next để chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 4:
Ở bước này chúng ta chọn dữ liệu được lấy từ file Excel chứa danh sách tên. Nhấn Browse… để chọn file Excel.
Lúc này hiển thị giao diện trong Word với các sheet tài liệu Excel. Nhấn vào sheet chứa dữ liệu muốn sử dụng rồi nhấn OK để tiếp tục.
Lúc này sẽ hiển thị đầy đủ nội dung các cột có trong file Excel, bạn tích chọn hoặc bỏ tích vào những thông tin trong giao diện. Nhấn OK để tiếp tục. Sau đó nhấn vào Next để chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 5:
Trong bước này sẽ có tùy chọn viết thêm hoặc chỉnh sửa những thông tin trong thư trộn với trường hợp bạn chưa viết xong mẫu. Nếu mẫu đã viết hoàn chỉnh thì bỏ qua bước này, nhấn vào Next để tiếp tục.
Bước 6:
Ở bước này bạn nhấn vào vị trí muốn chèn nội dung, sau đó nhấn vào nút Insert Merge Field rồi chọn trường muốn lấy, trước hết là tên người.
Lúc này sẽ hiển thị tên trường, để hiện luôn tên người thì bạn nhìn sang cột nội dung ở cạnh phải, nhấn vào mũi tên tại Recipient để thay đổi các mục trong danh sách. Ngay lập tức hiển thị tên người muốn điền vào danh sách.
Tiếp đến bạn nhấn xuống nội dung khác ở bên dưới để điền thông tin, chúng ta cũng nhấn vào Insert Merge Field rồi chọn trường điền nội dung, ở đây là chức vụ. Sau đó sẽ hiển thị tên chức danh ứng với tên bên trên như file Excel. Bạn nhấn vào mũi tên tại Recipient thì nội dung các trường thay đổi ngay sau đó.
Lúc này bạn có thể nhấn in ngay giấy mời là xong.
Cuối cùng nhấn Next để hoàn thành quá trình trộn thư trong Word.
Bước 7:
Sau khi đã hoàn thành xong thì bạn nhấn vào nút Finish & Merge rồi chọn Send Email Messages ở bên dưới.
Sau đó bạn điền nội dung email muốn gửi rồi nhấn OK để tiến hành mở Outlook trên máy tính và gửi email qua Outlook. Trong trường hợp dùng Gmail thì bạn phải lưu lại thành file doc riêng lẻ rồi gửi email.
Mail Merge là một tính năng trong Word, giúp người dùng có thể tiết kiệm thời gian trong việc gửi thư hàng loạt. Trong bài viết này, Fastdo sẽ giới thiệu đến bạn mail merge là gì và hướng dẫn sử dụng tính năng này một cách chi tiết nhất.
MỤC LỤC NỘI DUNG
1. Tổng quan về Mail merge là gì?
Mail merge là gì? Mail merge [Trộn thư] là một chức năng được tích hợp trong Microsoft Word, hỗ trợ người dùng trong việc soạn và gửi thư hàng loạt. Với sự giúp sức của Mail Merge, bạn có thể tùy chỉnh một vài trường thông tin trong khi tạo rất nhiều thư cùng nội dung chỉ với vài thao tác đơn giản.
Mail merge được sử dụng để tạo hàng loạt thư mời, email, hợp đồng, thông báo để gửi đến nhiều đối tác, khách hàng, nhân viên,… hoặc in các loại giấy chứng nhận cho nhiều người trong thời gian ngắn với các bước thực hiện vô cùng đơn giản.
Ví dụ:
Bạn là thư kí đang cần viết thư mời để gửi cho tất cả các trưởng phòng trong công ty đến họp về kế hoạch dự án mới. Thay vì làm thủ công đánh văn bản từng thư, bạn sử dụng mail merge để tạo 1 thư cố định và chọn danh sách thông tin người nhận, sau đó tên và các thông tin từng người sẽ được điền tự động vào thư một cách nhanh chóng.
1.1 Những yếu tố quan trọng trong tính năng mail merge là gì?
Những tính năng quan trọng trong mail merge là gì? Sau đây, Fastdo sẽ giới thiệu đến bạn hai yếu tố quan trọng cần nắm khi sử dụng tính năng mail merge:
1.1.1 Dữ liệu nguồn
Dữ liệu nguồn trong mail merge là gì? Dữ liệu nguồn trong mail merge là các thông tin có thể tùy ý thay đổi ở thư sau khi thực hiện các thao tác tạo ra một loạt số lượng thư như ý muốn. Các thông tin này thường là:
- Họ và tên người nhận.
- Tên doanh nghiệp, tên tổ chức.
- Địa chỉ của người nhận thư.
Các thông tin trong mail merge được thay đổi lần lượt theo nội dung của danh sách đã được tạo sẵn trước đó. Những dạng danh sách này thường là:
- Bảng danh sách được tạo ra từ word
- Bảng danh sách được tạo ra từ excel
- Bảng danh sách được tổng hợp từ danh bạ của người gửi
- Bảng danh sách được tạo từ bất kỳ kiểu văn bản nào có cấu trúc liệt kê và phân loại thông tin cụ thể.
Mail merge có dữ liệu nguồn là thông tin tùy biến trong quá trình tạo thư hàng loạt
\>>> ĐỌC THÊM: 9 Cách chuyển PDF sang Word nhanh chóng, không lỗi font chữ
1.1.2 Nội dung
Nội dung trong mail merge là gì? Nội dung thư trong mail merge bao gồm cả những phần thông tin chung và những thông tin bạn cần tùy biến theo danh sách dữ liệu nguồn. Cụ thể, nó bao gồm các phần như:
- Họ và tên địa chỉ email của người gửi và người nhận.
- Nội dung chính của thư, …
Việc kết hợp giữa dữ liệu nguồn và nội dung thư trong mail merge trong Word sẽ giúp bạn dễ dàng tạo ra số lượng lớn thư hoàn chỉnh với nội dung được thay đổi cụ thể và nhanh chóng.
\>>> ĐỌC THÊM: Hướng dẫn chuyển Excel sang Word, Word sang Excel chi tiết
2. Hướng dẫn sử dụng tính năng mail merge chi tiết
Vậy cách để sử dụng tính năng mail merge là gì? Mail merge giúp tạo thư hàng loạt để gửi đến nhiều người là công cụ vô cùng hữu ích cho công việc của bạn. Sau đây, Fastdo sẽ hướng dẫn sử dụng mail merge một cách cụ thể với các thao tác hoàn toàn đơn giản giúp bạn có thể dễ dàng thực hiện ngay.
2.1 Sử dụng tính năng mail merge trong Word
Bước 1: Lập một bảng danh sách các thông tin để sử dụng cho mail merge trong Word. Dưới đây là danh sách với các thông tin tùy biến, bạn sử dụng chức năng mail merge để tạo số lượng thư để gửi theo nhu cầu hiện có.
Bước 2: Mở trang word và bắt đầu gõ văn bản nội dung thư. Sau đó bạn bắt đầu thực hiện chọn lần lượt Mailings -> Start mail merge -> Step by step Mail Merge Wizard như hình dưới đây.
Bước 3: Lúc này, bên góc phải màn hình sẽ hiện các thể loại thư và lần lượt từng bước để bạn kích chọn để sử dụng mail merge trong Word. Bạn sẽ thực hiện từng thao tác như sau:
- Bấm chọn thể loại thư bạn muốn làm trong số 5 kiểu như sau:
- Letters: Dành cho thư mời
- E-mail messages: Viết dạng email thường gặp
- Envelopes: Viết theo dạng phong thư
- Labels: Viết thư theo nhãn
- Directory: Viết thư theo dạng danh mục.
- Bấm chọn Next: Starting document để sang bước tiếp theo trong tổng 6 bước.
Chọn loại thư phù hợp
Bước 4: Kích chọn loại thiết kế phù hợp với nhu cầu của bạn:
- Use the current document: Đối với thư đang được sử dụng trên trang word hiện tại.
- Start from a template: Đối với thư bạn tạo ra từ các mẫu sản có trên word
- Start from existing document: Đối với thư đã được tạo sẵn nhưng bạn chưa mở file ra.
Chọn loại thiết kế thư phù hợp
Bước 5: Kích chọn “Use an existing list” để chọn bảng danh sách thông tin đã lập trên Excel từ bước 1 và kích chọn Browse bên dưới để mở file.
Bước 6: Sau khi xuất hiện hộp thoại, bạn chọn bảng dữ liệu đã được lập sẵn cần thực hiện mail merge và chọn OK.
Bước 7: Hộp thoại Mail Merge Recipients xuất hiện, bạn bấm chọn dấu tích vào ô vuông có chứa các thông tin cần chèn thay đổi trong thư. Nếu chọn toàn bộ thì chỉ cần kích chuột chọn ô vuông đầu cạnh Data Source và nhấn OK.
Bước 8: Ở góc phải màn hình tiếp tục nhấn chọn Next: Write your letter
Bước 9: Đưa con trỏ chuột đến vị trí cần chèn thay đổi thông tin và chọn lần lượt Mailings -> Insert Merge Field và chọn thông tin tương ứng.
Bước 10: Tiếp tục chọn Next: Complete the merge để hoàn tất quá trình sử dụng công cụ mail merge để tạo thư mời phụ huynh của bạn.
Bước 11: Bấm chọn Print [in ra] hoặc làm file PDF.
\>>> TÌM HIỂU VỀ: Phần mềm fCheckin hệ thống chấm công tự động thông minh
2.2 Thay đổi các chi tiết của mail merge trên bảng tính Excel
Để thay đổi các chi tiết của mail merge trên bảng tính Excel mà vẫn đảm bảo định dạng của các nội dung không bị biến đổi, bạn sẽ phải thực hiện một số thao tác mà rất ít được sử dụng. Trong bảng tính Excel, bạn sử dụng hàm Text để định dạng các thông số như ngày tháng, số thập phân,… thành dạng thông tin [tên gọi] tương ứng khác.
Thay vì phải biết mã code dạng văn bản tương ứng với các thông số đó. Giải pháp đơn giản và dễ thực hiện hơn đó là bạn sẽ định dạng các ô tính có chứa công thức thành kiểu định dạng khác nhau như: In đậm, tô màu chữ, tô màu nền, chữ nghiêng,… để khiến hệ thống hiểu rằng các thông số này chỉ là định dạng Text bình thường.
Nhờ vậy mà các thông số sẽ không bị biến đổi, lộn xộn khi bạn thực hiện thay đổi các chi tiết mail merge từ file Excel sang trang Word.
\>>> XEM TIẾP: 12 Cách chuyển PDF sang PPT nhanh chóng, không lỗi định dạng
2.3 Thực hiện mail merge với ngày tháng và số bằng Dynamic data exchange
Nếu trong file Excel bạn muốn thực hiện mail merge có chứa ngày, tháng, các đơn vị về tiền tệ hoặc các số thập phân; tính năng Dynamic Data Exchange sẽ giúp bạn định dạng đúng các giá trị này sau khi trộn thư. Để sử dụng tinh năng này, bạn thực hiện như sau:
- Bước 1: Bạn vào file và lần lượt chọn Options -> Advanced
- Bước 2: Lướt chuột đến cuối, bạn sẽ thấy mục General và bấm chọn ô vuông Confirm file format conversion on open và chọn OK. Sau đó, bạn tiến hành thực hiện các thao tác mail merge đã hướng dẫn ở phần trên.
Sau khi Dynamic Data Exchange kích hoạt, màn hình sẽ hiện ra vài yêu cầu xác nhận, bạn chỉ cần chọn OK hoặc Yes là được.
Tuy nhiên, khi sử dụng nguồn dữ liệu Dynamic Data Exchange để thực hiện mail merge sẽ có ba bước khác với phần hướng dẫn được chỉ ra ở trên như sau:
- Bước 1: Bạn kích chuột chọn lần lượt Mailings -> Select Recipients -> Use an Existing List khi lựa chọn người nhận thư.
- Bước 2: Bạn lướt chuột xuống và chọn MS Excel Worksheets via DDE [*.xls] và kích chọn OK.
Chọn MS Excel Worksheets via DDE [*.xls] và kích chọn OK.
- Bước 3: Bấm chọn Entire Spreadsheet và nhấn OK.
Bấm chọn Entire Spreadsheet và nhấn OK.
Trong bài viết vừa rồi, Fastdo đã giới thiệu đến bạn mail merge là gì và các bước trộn thư chi tiết nhất. Hy vọng qua bài viết trên, bạn sẽ biết cách để sử dụng tính năng này hiệu quả nhất nhé!