100 cố vấn tài chính hàng đầu Anh quốc năm 2022

Tóm tắt

• 1 Tổng quan về ngành tài chính
• 2 Triển vọng phát triển nghề nghiệp khi học tài chính
• 3 Tại sao nên chọn học ngành tài chính tại London?
• 4 Yêu cầu đầu vào với ngành tài chính tại London
• 5 Học ngành tài chính tại London – khái quát các chuyên ngành
• 6 Những điểm đến triển vọng khi chọn học ngành tài chính tại London
• 7 Tạm kết

Là một trong những ngành nghề có nhu cầu lớn về nhân sự với mọi nền kinh tế, ở mọi quốc gia, không khó hiểu khi ngành tài chính được coi là ngành học “không bao giờ lỗi thời” và là định hướng nghề nghiệp tương lai của nhiều bạn trẻ. Trong đó, học ngành tài chính tại London đang là một trong những lựa chọn có sức hút đáng kể với các học sinh, sinh viên có ý định du học. Cùng INDEC tìm hiểu kỹ hơn về thông tin này ở bài viết dưới đây!

Bạn muốn săn danh sách học bổng du học Anh ngành tài chính? Đăng ký ngay để được INDEC hỗ trợ miễn phí nhé!

Ngành tài chính [Finance] là một “thành viên” trong bộ tứ nhóm ngành FAME [Tài chính, Kế toán, Quản lý và Kinh tế]. Đây là ngành học nói chung về việc quản lý tiền bạc, điều phối dòng tiền, cũng như các hoạt động liên quan đến tài sản và nhu cầu vốn tại mọi tổ chức, cộng đồng và doanh nghiệp.

>> Tìm hiểu thêm về du học Anh ngành Kinh tế

Du học Anh ngành kinh tế – Top các trường đào tạo hàng đầu

Khi tham gia học ngành tài chính tại các trường Đại học nói chung, người học sẽ có cơ hội tiếp nhận, trang bị và trau dồi đầy đủ kiến thức về tiền tệ, tài chính, nghiên cứu cách thức hoạt động của tổ chức trong quá khứ và hiện tại để phân tích, dự đoán hướng phát triển của họ trong tương lai, từ đó đề xuất chiến lược phát triển doanh số và tài chính nói chung. 

Chưa hết, sinh viên ngành Tài chính cũng sẽ có thể áp dụng lượng kiến thức mình đã học về tiền tệ và tài chính để đảm bảo dòng tiền của doanh nghiệp luôn ở mức ổn định và phát triển đều theo kế hoạch, đưa ra những quyết định chính về sử dụng dài hạn vốn và ngân sách. Những rủi ro có thể xảy đến với hệ tiền tệ trong doanh nghiệp cũng cần được dự đoán trước bởi người làm tài chính, từ đó có những hướng xử lý và giải quyết kịp thời.

Với đặc trưng tập trung vào cách thức “dùng tiền” của doanh nghiệp, không quá khi nói rằng ngành tài chính là một trong những sự lựa chọn mang tính dài hạn về tương lai của các bạn trẻ. Dù xã hội có biến chuyển như thế nào, xu hướng hoạt động của các tổ chức có thay đổi ra sao thì vị trí liên quan đến hoạt động quản lý tiền tệ vẫn luôn là nút thắt chủ đạo. Điều này giúp đảm bảo hoạt động của tập thể đi đúng đường, đúng hướng và bền vững.

Vì vậy, ngành tài chính vẫn luôn chiếm một trong những vị trí đầu bảng trong các bảng xếp hạng về lựa chọn của sinh viên khi bước chân vào ngưỡng cửa Đại học, ở nước ngoài nói chung và Việt Nam nói riêng. Cơ hội nghề nghiệp rộng mở, mức lương trung bình ổn định, lượng kiến thức được lĩnh hội vô cùng đa dạng và có tính ứng dụng cao, đó là những lý do chính để nhiều sinh viên quyết tâm theo đuổi lĩnh vực này.

Triển vọng phát triển nghề nghiệp khi học tài chính

Ngành tài chính được coi là một trong những sợi dây quyết định sự liền mạch, gắn kết toàn bộ hoạt động trong sự phát triển chung của tổ chức, cũng như của nền kinh tế của một Quốc gia. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng nhân sự có chuyên ngành vững vàng, được đào tạo bài bản trong ngành tài chính luôn tăng dần theo thời gian.

Không khó để chứng minh khẳng định trên qua những con số rõ ràng và cụ thể. Theo số liệu thống kê và báo cáo của thị trường lao động, hiện nay, có đến 64,2% doanh nghiệp nước ta đang tiến hành tuyển dụng nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, người học cũng hoàn toàn có thể ứng tuyển vào các đơn vị quản lý tài chính thuộc sự quản lý của Nhà nước như Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Vụ Kế hoạch – Tài chính… hoặc tham gia làm việc trong các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài, quốc tế. Thậm chí, việc học tập nghiêm túc và đạt đủ lượng kiến thức cũng có thể giúp sinh viên trở thành các giảng viên chủ chốt ngành tài chính tại các đơn vị giáo dục toàn quốc.

Với sinh viên học ngành tài chính, một vài nghề nghiệp cụ thể sau sẽ là những sự lựa chọn đáng kỳ vọng trong tương lai:

Phân tích tài chính [Financial Analyst]

Công việc chính của một chuyên viên phân tích tài chính là nghiên cứu, cung cấp hướng dẫn cho các doanh nghiệp và cá nhân, giúp họ có góc nhìn, đường hướng và quyết định đầu tư ít rủi ro nhất. Ngoài ra, họ cũng sẽ đánh giá hiệu suất hoạt động trong một khoảng thời gian cố định của trái phiếu, cổ phiếu và các hình thức “rót tiền” khác để có hướng điều chỉnh phù hợp. 

Vị trí này thường làm việc trong công ty bảo hiểm, ngân hàng, quỹ đầu tư và các doanh nghiệp.

Kế toán [Accountant]

Vị trí kế toán cũng là sự lựa chọn của nhiều sinh viên ngành tài chính. Họ sẽ có nhiệm vụ lưu trữ và đảm bảo chất lượng của các hồ sơ tài chính xuyên suốt quá trình hoạt động của công ty, đồng thời chịu trách nhiệm trong việc xử lý nộp thuế, tính hợp pháp của tổ chức về mặt tài chính trong thời gian tồn tại trên thị trường. 

Làm việc chính với những con số, nhiều doanh nghiệp cũng yêu cầu kế toán viên cần có kỹ năng cứng về luật pháp về thuế và luật tài chính.

>> Tìm hiểu chi tiết về du học Anh ngành Kế toán

Du học Anh: Vì sao du học ngành kế toán nên chọn Anh Quốc?

Phân tích tín dụng [Credit Analyst]

Những nhà phân tích tín dụng chuyên nghiệp sẽ cần đánh giá kỹ lưỡng khả năng hoàn trả sau khi vay của người yêu cầu vay, từ đó đưa ra những khuyến nghị và quyết định phù hợp nhất để đồng ý hoặc từ chối khoản vay đó. Vị trí này sẽ đảm bảo nhịp độ hoạt động ổn định của tổ chức, tránh những mất mát, thiệt hại bất ngờ quá lớn.

Công việc phân tích tín dụng thường được tuyển dụng tại các ngân hàng, các cơ quan xếp hạng tín dụng hay các tổ chức làm mạnh về đầu tư.

Dự đoán và tính toán rủi ro [Actuary]

Trong tập thể, nhiều sự việc rủi ro của nhân sự như hỏa hoạn, tử vong, bệnh tật hoặc các kế hoạch liên quan đến tài chính của công ty sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình, kết quả và mạch hoạt động. Vì vậy, việc tìm một chuyên viên có khả năng dự đoán, tính toán thiệt hại của rủi ro để đảm bảo doanh nghiệp mình không bị “ngã” sâu khi gặp biến cố là điều cực kỳ cần thiết.

Vị trí dự đoán và tính toán rủi ro có thể làm việc tại những công ty tư vấn, bộ phận phúc lợi nhân viên, các ngân hàng, bệnh viện hoặc các công ty bảo hiểm.

Tại sao nên chọn học ngành tài chính tại London?

Bên cạnh việc chọn lựa ngành học, xác định địa điểm để đảm bảo nguồn cung cấp tri thức cho bản thân cũng là điều khiến nhiều sinh viên quan tâm. Trong số nhiều lựa chọn với những ưu nhược điểm riêng, học ngành tài chính tại London dần trở thành một điểm sáng với loạt điểm cộng cực kỳ đắt giá, đặc biệt đối với những ai đã và đang có ý định đi du học:

Học tập tại một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

Anh là 1 trong 3 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, và ở đó, London chiếm vị trí trọng tâm với sự xuất hiện ngày càng dày đặc của nhiều tập đoàn tài chính lớn bậc nhất toàn cầu. Ngoài ra, Vương quốc Anh cũng xếp hạng Nhất về chất lượng giảng dạy, đào tạo ngành Tài chính trên thế giới [theo Bảng xếp hạng QS World University Rankings].

Đây chính là một trong những lý do nền tảng đầu tiên khiến phần lớn sinh viên ngành tài chính có mong muốn theo học tại thành phố lớn của xứ sở sương mù, bởi không chỉ lượng kiến thức tiệm cận với tài chính thế giới, mà nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp toàn diện sau tốt nghiệp cũng được đảm bảo khi học tập nơi này. 

Theo thống kê tại London, cứ 3 người thì sẽ có 1 người làm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, cụ thể sẽ chiếm dao động 1,25 triệu đầu việc được tạo ra.

Chương trình và môi trường học tập năng động

Xứ sở sương mù chưa bao giờ khiến người học thất vọng về môi trường và chất lượng giảng dạy của mình. Không chỉ đảm bảo cung cấp nguồn kiến thức cực kỳ phong phú với đủ đầy các ngành học chủ chốt, giúp mọi sinh viên tự tin vào nghề ngay từ những bước đường đầu tiên trên chặng đường sự nghiệp, mà cách thức vận hành lớp học tại đây cũng vô cùng năng động và mang lại nhiều kỹ năng bổ ích.

Thay vì chỉ giữ hoạt động giảng – dạy thông thường trên giảng đường, các lớp học tại trường Đại học tại London nói riêng và nước Anh nói chung đều chú trọng vào việc cho sinh viên quyền được nói, quyền được phản biện, quyền được nêu ý kiến. Ngoài ra, những kỹ năng như tin học văn phòng, ngoại ngữ, thuyết trình, nắm bắt và nhận diện vấn đề cũng đều được chú trọng và phát triển đa chiều.

Chế độ tốt dành cho du học sinh

Khi tham gia học tập tại các trường Đại học khu vực London, các sinh viên đến từ quốc gia khác sẽ được hưởng nhiều chế độ ưu đãi về học phí, các mức học bổng đa dạng, hỗ trợ về chi phí sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu. Thời gian mới sang, nếu gặp nhiều bỡ ngỡ, du học sinh hoàn toàn có thể nhờ đến sự trợ giúp nhiệt tình từ các văn phòng hỗ trợ nơi đây.

Mức lương hấp dẫn sau hoàn thành khóa học

Với nhu cầu cần nhân tài, ngành Tài chính tại London luôn dành một mức lương khá “ưu ái” cho nhân sự. Theo thông tin được cung cấp bởi trang cwjobs.co.uk, tại Anh, các công việc liên quan đến tài chính thường có mức lương trung bình khoảng 52.500 bảng Anh/ năm. Với những người sở hữu nhiều năm kinh nghiệm, mức lương có thể lên đến 90.000 bảng Anh/ năm.

Việc làm tại UK – Top ngành học mang lại thu nhập cao cho sinh viên quốc tế

Yêu cầu đầu vào với ngành tài chính tại London

Giữa các trường Đại học khác nhau, những yêu cầu dành cho ứng viên cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, khi có mong muốn theo học tại các cơ sở giáo dục tại London, sinh viên cần trang bị cho mình một bảng thành tích với điểm GPA từ mức khá trở lên, cùng bằng cấp, chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn để làm hồ sơ xét tuyển. Nhiều trường Đại học cũng yêu cầu một bài luận/ tiểu luận để đánh giá chính xác nhất tư duy và mong muốn của người học.

Cụ thể, khi quyết định du học tại London cũng như Vương quốc Anh, bạn cần chuẩn bị tối thiểu những thông tin sau:

Đặc biệt, với đặc thù ngành tài chính, ứng viên cũng cần có gắng ngay từ đầu với điểm số các môn học liên quan [Toán học, Tin học,..] đồng thời trang bị, rèn luyện dần cho mình các kỹ năng ngoại ngữ như tiếng Anh, tin học văn phòng, truyền thông, kế toán,… để tự tin theo đuổi ngành học tài chính tại London.

Ngoài ra, sinh viên cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng về điều kiện tài chính trước 28 ngày nộp Visa, với số tài khoản đủ để chi trả chi phí cho một năm học nơi đây.

Học ngành tài chính tại London – khái quát các chuyên ngành

Tùy theo từng lộ trình dạy học của từng cơ sở giáo dục, chương trình học của sinh viên cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung sẽ là thời gian học kéo dài 3-4 năm, trong đó bao gồm cả quãng thời gian thực tập, làm việc thực chiến tại các doanh nghiệp, công ty, tổ chức.

Nhìn chung, khi theo học ngành Tài chính tại London, một vài môn chuyên ngành tiêu biểu được giảng dạy nơi đây có thể kể đến:

• Tài chính doanh nghiệp [Corporate Finance]: môn học nghiên cứu sự luân chuyển vốn và quy luật hoạt động tiền tệ nói chung của công ty, xây dựng kỹ năng phát triển doanh nghiệp, phân tích tài chính, cổ phần tư nhân,…
• Chiến lược đầu tư [Investment Strategy]: môn học đem đến những khái niệm cơ bản về chính sách đầu tư, chọn lựa sản phẩm phân tích nhu cầu khách hàng, từ đó nắm rõ nguyên tắc và thủ tục để tư vấn cho các nhà đầu tư
• Định giá [Valuation]: môn học hướng dẫn cách xác định giá trị thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai gần của một công ty
• Mô hình tài chính [Finance Modeling]: môn học hướng dẫn quá trình tóm tắt lộ trình vào – ra của dòng tiền công ty dưới dạng bảng tính, rõ ràng hóa nhằm sử dụng cho các chương trình và sự kiện tương lai
• Quản lý chi phí [Cost Management]: môn học hướng dẫn cách thức kiểm soát ngân sách công ty, tránh bội chi

Những điểm đến triển vọng khi chọn học ngành tài chính tại London

Lựa chọn London làm điểm đến, các bạn học sinh có thể tham khảo những điểm đến dưới đây, từ đó cân nhắc và có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với bản thân:

London South Bank University

Là trường Đại học danh giá của nước Anh với nhiều ngành học ưu thế như tài chính, kinh doanh, quản lý, khoa học xã hội, London South Bank University chính là sự lựa chọn lý tưởng dành cho các bạn sinh viên lựa chọn theo học ngành tài chính tại London.

Số lượng sinh viên hiện tại của trường là gần 25.000, trong đó hơn 3.000 là sinh viên nước ngoài, đến từ 131 quốc gia. London South Bank University cung cấp chương trình học ngành tài chính với lượng kiến thức và điều kiện thực hành toàn diện. 

Đặc biệt, trường vô cùng chú trọng đến việc làm của sinh viên, 95% sinh viên tìm được công việc uy tín trong 6 tháng đầu sau tốt nghiệp. Với ngành tài chính, London South Bank minh chứng mình là bến đỗ hoàn hảo với các tân sinh viên khi đứng vị trí thứ 2 tại London về chất lượng giảng dạy Tài chính và Kế toán [theo Guardian University League Tables 2021], cùng sự tham gia có nhiều chuyên gia đầu ngành tiếng tăm, dày dạn kinh nghiệm.

Tại đây, người học sẽ được giảng dạy đầy đủ các chuyên ngành chính của ngành tài chính, học cách sử dụng các phần mềm tối ưu cho nghề nghiệp như MatLab SAGE, Blueprint FAME,… Ngoài ra, nếu muốn trở thành một kế toán viên, trường cũng sẽ tạo điều kiện để các sinh viên có thể theo đuổi những chứng chỉ như ACCA, CIMA hay ICAEW.

Khi tham gia học ở London South Bank University, mức học phí trung bình sẽ dao động từ 4415 bảng Anh/ kỳ [với hệ tiếng Anh] hoặc 13245 – 13780 bảng Anh/ năm với hệ Căn bản Quốc tế, hệ 1 năm Quốc tế, hệ cử nhân [Tiếng Anh] và hệ Thạc sĩ [Tiếng Anh]. Ngoài ra, trường cũng cung cấp nhiều suất học bổng cho sinh viên, với mức phí dao động từ 1,570 đến 4000 bảng Anh, tùy theo loại bổng và trình độ của sinh viên.

London South Bank University – Trường đại học đào tạo Tài chính hàng đầu Anh Quốc

The London School of Economics and Political Science

The London School of Economics and Political Science là một trong ba trường Đại học Top 3 tại Anh. Nơi đây nổi tiếng với chất lượng giáo dục cao, chất lượng, đặc biệt trong chuyên ngành Tài chính, Chính trị và Hành chính công. Ngôi trường này cũng cực kỳ nổi tiếng đối với các bạn có mong muốn theo học ngành tài chính tại London.

Ngôi trường hiện đang có khoảng 9.000 sinh viên tham gia học tập, đến từ 140 quốc gia trên khắp hành tinh. Đội ngũ giảng viên của trường cũng là những nhân sự xuất sắc đến từ 45 quốc gia khác nhau.

Tham gia theo học tại đây, các sinh viên sẽ có cơ hội thực chiến và có một công việc trong mơ sớm ngay từ thời gian đầu sau khi tốt nghiệp, bởi nơi đây kết nối, hợp tác với đội ngũ cựu sinh viên hiện đang là quản lý của các ngân hàng quốc tế, những đơn vị môi giới chứng khoán hay tập đoàn bảo hiểm. 

Với riêng ngành Tài chính, ngôi trường này được các giảng viên đến từ Bộ Tài chính và Khoa Kinh tế đồng tham gia giảng dạy. Không chỉ mang đến những lý thuyết thông thường về các mô hình tài chính khác nhau, sinh viên còn được dựa trên sự hiểu biết về khái niệm và định nghĩa để vận hành thành công chúng trong thực tế, học cách thay đổi, thích ứng và biến những kiến thức trên sách vở thành của mình.

Để đảm bảo lượng kiến thức đầu ra của người học, ngành Tài chính sẽ có chương trình đào tạo khá nghiêm ngặt, cùng định hướng học thuật cao nhất trong hệ thống giảng dạy của nhà trường, Sinh viên sẽ cần thực sự đam mê tài chính, tìm hiểu thật kỹ các lĩnh vực chính được giảng dạy như toán học, kinh tế, thống kê, kỹ thuật,… để hiểu rõ về ngành học, xác định xem có phù hợp với mình hay không.

Về học phí, nơi đây sẽ có mức thu dao động từ 31,584 – 32,208 bảng Anh/ năm học. Bên cạnh đó, do nhận thấy mức chi phí sinh hoạt ở London có thể cao hơn nhiều so với ở quê nhà của nhiều du học sinh, nhà trường cũng hào phóng cung cấp các học bổng cho sinh viên từ các giải thưởng của LSE, bao gồm Graduate Support Scheme [Hỗ trợ sau Đại học], Master’s Awards [Giải thưởng cho Thạc sĩ], và Anniversary Scholarships [Học bổng Kỷ niệm].

Brunel University London

Tọa lạc tại vùng ngoại ô của London, Brunel University London là môi trường học tập đáng giá với sinh viên lựa chọn ngành Tài chính. Sau gần 60 năm thành lập và phát triển, nơi đây tiếp nhận hơn 15,5 nghìn sinh viên theo học mỗi năm, trong đó 24% là người nước ngoài, tạo nên môi trường năng động và đa văn hóa đến từ hơn 80 quốc gia khác nhau. Brunel cũng sở hữu 10 viện nghiên cứu và 8 khoa chuyên ngành, hỗ trợ triệt để cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học.

Lựa chọn học ngành Tài chính tại Brunel University London, sinh viên sẽ không chỉ nhận được kiến thức về phân tích đồ thị, dự đoán tình hình tăng trưởng hay xem xét thống kê, mà còn được tìm hiểu cụ thể các khái niệm khác nhau thuộc lĩnh vực Tài chính, Kinh tế, Kế toán. Từ đó, người học có thể xác định xem mình thực sự thích và phù hợp với lượng kiến thức ở mảng nào, có cho mình lựa chọn và định hướng chính xác nhất trong nghề nghiệp.

Chưa hết, nơi đây cũng sở hữu đội ngũ chuyên gia có uy tín và bằng cấp quốc tế, cùng những công trình nghiên cứu được chính họ thực hiện và lấy ví dụ trong giảng dạy. Những bằng cấp giá trị trong ngành mà Brunel cung cấp cũng được công nhận bởi ACCA và CIMA, đem lại những thuận tiện cho sinh viên tài chính ngay trong trường trên con đường bắt đầu sự nghiệp và thăng tiến trong tương lai.

Một yếu tố thu hút ứng viên khác của Brunel chính là số lượng học bổng mỗi năm cho các sinh viên quốc tế đến từ hơn 70 quốc gia lên đến hơn 100 suất, đến từ nhiều tổ chức và quỹ học bổng như Chevening, Santander Mobility Awards và The Commonwealth Scholarships. Ngoài ra, nếu nhận được những giải thưởng có giá trị thì mức học bổng có thể lên đến 7.500 bảng Anh mỗi năm.

University of Greenwich London

University of Greenwich London là trường Đại học được thành lập từ năm 1890, mang tầm cỡ quốc tế với sinh viên theo học đến từ khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, Greenwich có hơn 21.000 sinh viên, trong đó gần 1 / 4 là sinh viên nước ngoài. Nơi đây mang đến cho người học trải nghiệm tiếp nhận kiến thức chất lượng và các hoạt động ngoại khóa – “chìa khóa vàng” cho bảng thành tích, gây ấn tượng với nhà tuyển dụng trong tương lai.

Các ngành học Tài chính tại University of Greenwich London được chia thành nhiều hạng mục khác nhau, với những nội dung học cụ thể để người học có thể chọn lựa định hướng phù hợp nhất với bản thân. Sinh viên sẽ được cung cấp đầy đủ lượng kiến thức về tài chính, kế toán, kinh doanh, kinh tế, định lượng, từ những định nghĩa, khái niệm căn bản đơn giản, đến các phân tích chuyên sâu và thực hành trong tương lai.

Học tập ngành Tài chính nơi đây, các sinh viên sẽ được thừa hưởng khóa học về Kế toán và Tài chính được xếp hạng Top 3 về mức độ hài lòng của sinh viên London [theo The Complete University Guide League Tables 2021], Top 10 chất lượng giảng dạy các môn học về Kế toán và Tài chính ở London [theo The Complete University Guide League Tables 2021].

Greenwich có mức học phí đa dạng, trải dài từ 17,348 USD đến 25,200 USD với từng ngành học và chương trình học. Bên cạnh đó, hàng năm, trường cũng cung cấp rất nhiều loại học bổng tới các sinh viên cả trong nước và quốc tế. Với du học sinh, mức phí học bổng dao động có thể lên tới 3,000USD ngay trong năm học đầu tiên, tùy thành tích và điều kiện của các sinh viên trong trường.

Bạn muốn tìm hiểu chi tiết về lộ trình du học Anh ngành tài chính? Đăng ký ngay để được tư vấn bởi đại diện các trường hàng đầu nước Anh nhé!

Tạm kết

Học ngành tài chính tại London là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ hiện tại trước khi bước lên một nấc thang học tập mới. Với điều kiện học tập nhiều điểm sáng, bằng cấp được công nhận toàn cầu và nhiều cơ hội trong sự nghiệp tương lai, đây chính là ngã rẽ hoàn hảo với các tân sinh viên. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là biết bản thân hiểu gì, muốn gì và mạnh ở điểm nào để có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Nếu muốn biết những thông tin kỹ lưỡng hơn, đừng quên liên hệ với INDEC để được tư vấn miễn phí nhé!

____________________________

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC TRÍ CƯỜNG

Địa chỉ: Tòa nhà INDEC, ngõ 474 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 024 7305 3355

Facebook: Du học cùng INDEC

© 2022 A & J Wealth Management Ltd

A & J Wealth Management Ltd được cơ quan quản lý tài chính ủy quyền và điều chỉnh. & NBSP; Đăng ký dịch vụ tài chính, số 428590, AT & NBSP; Lane, Cookham Dean, Maidenhead, Berkshire SL6 9PHFinancial Services Register, no 428590, at www.fca.org.uk/register
Registered in England, Company no: 5105933. Registered Head Office: Sawfords, Bigfrith Lane, Cookham Dean, Maidenhead, Berkshire SL6 9PH

​

Nhấn vào đây để xem hoặc tải xuống thông báo bảo mật của chúng tôi.Privacy Notice.

​

Chào mừng bạn đến với phiên bản 2021 của & NBSP; CityWire New Model Advision & NBSP; Top 100. Như bạn sẽ thấy, danh sách năm nay là một hỗn hợp thực sự. Bạn sẽ tìm thấy một số lượng lớn các công ty đã lập danh sách vào năm ngoái và một số công ty đã làm như vậy vài năm, nhưng cũng có rất nhiều người mới tham gia.

Danh sách này cũng đại diện cho phổ thực sự của quy mô khi nói đến các công ty tư vấn tài chính. Chúng tôi không sử dụng tài sản theo lời khuyên để tính toán các điểm chúng tôi trao giải-thích các yếu tố khác, chẳng hạn như đầu tư vào các cố vấn và trình độ mới-vì vậy trong khi bạn có thể đọc về một bộ trang phục một người cố vấn trên một trang, bạn có thể đọc về một quốc gia trên nữa.

Cho đến nay, trọng tâm của & NBSP; NMA & NBSP; Top 100, và các giải thưởng dựa trên thông tin được thu thập cho danh sách này, thuộc về các công ty tư vấn địa phương và khu vực. Nghề kế hoạch tài chính đã được thành lập dựa trên những người rời khỏi các doanh nghiệp lớn để tự mình thiết lập, để theo đuổi tầm nhìn của riêng họ và phục vụ khách hàng tốt hơn. Đó vẫn là công ty mô hình mới điển hình, và thậm chí trong số các hợp nhất thị trường, tinh thần độc lập này vẫn còn sống và tốt. & NBSP;

Một vài quan sát. Mặc dù đầu tư ESG đang đạt được động lực-khoảng 25% các khuyến nghị của quỹ mới là các nhiệm vụ loại ESG so với 14% năm ngoái-các doanh nghiệp lập kế hoạch cũng đang trở nên bền vững hơn. Và trong khi ba công ty trong năm nay đã đạt được tình trạng tập đoàn B, được coi là một tiêu chuẩn vàng của các hoạt động kinh doanh bền vững, một số người khác đang theo đuổi nó. Một công ty thậm chí đã cam kết 25% quyền sở hữu và lợi nhuận trong tương lai cho các tổ chức từ thiện môi trường.

Tuyển dụng và đầu tư vào thế hệ quy hoạch tiếp theo phổ biến hơn một vài năm trước, và hiện có các chương trình được thiết lập tốt cung cấp đào tạo, hoặc đôi khi chỉ là kinh nghiệm làm việc cho những người trẻ tuổi. Nó thường không lâu trước khi những người mới tham gia được cung cấp một số loại cổ phần trong doanh nghiệp, và có rất nhiều cuộc nói chuyện về kế hoạch kế nhiệm. Thật thú vị, rõ ràng là không có một giải pháp nào phù hợp với tất cả các doanh nghiệp khi nói đến việc vượt qua dùi cui. Mỗi doanh nghiệp mô hình mới là duy nhất, và chiến lược kế thừa đúng đắn sẽ phải phản ánh các trường hợp rất đặc biệt.

Gần một phần ba các công ty hiện sử dụng phí phẳng cho các khoản phí ban đầu và một số ít làm như vậy cho các khoản phí liên tục. Đôi khi, đây sẽ là một tùy chọn cùng với tỷ lệ phần trăm. So với sự hoài nghi xung quanh phí phẳng năm năm trước, lập luận về việc liệu họ làm việc có vẻ ổn định hay không.

Và dường như có nhiều sự tham gia của cộng đồng và công việc từ thiện hơn bao giờ hết. Các công ty tư vấn mô hình mới đang tự thiết lập như một sự hiện diện tích cực trong cộng đồng của họ và đã tự mình vào vai trò này với năng lượng mới sau đại dịch.

Sau một quá trình ghi điểm khó khăn, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để rút ra những câu chuyện hay nhất từ ​​mỗi công ty trong danh sách năm nay. Chúng tôi hy vọng bạn thích đọc về những điều thú vị đang diễn ra trong nghề nghiệp của bạn.

Xem danh sách năm ngoái tại đây. & NBSP;

Phương pháp: & NBSP; Phản hồi khảo sát được đánh giá bằng hệ thống tính điểm điểm, được AKG phê duyệt. Chúng tôi đã tìm kiếm bằng chứng của đội ngũ nhân viên có trình độ tốt, các đề xuất đầu tư mạnh mẽ, các cơ sở khách hàng được phân chia cẩn thận, sử dụng tốt công nghệ, sẵn sàng chia sẻ thực tiễn tốt nhất, giáo dục khách hàng, tuyển dụng và đóng góp cho các tiêu chuẩn chuyên nghiệp để chỉ đặt tên cho một vài yếu tố.: Survey responses are assessed using a point-scoring system, approved by AKG. We looked for evidence of well-qualified staff, robust investment propositions, carefully segmented client bases, good use of technology, willingness to share best practice, client education, recruitment and contribution to professional standards to name just a few factors.

Chúng tôi cũng bao gồm các câu hỏi phù hợp với các công ty quốc gia. Một hệ thống trọng số đã được sử dụng để đảm bảo các công ty lớn nhất và nhỏ nhất được so sánh công bằng. Ví dụ, chúng tôi đã tính đến các công dân tài nguyên bổ sung phải tuyển dụng và đào tạo các cố vấn.

Kế hoạch tài chính ACUM, Aberdeen

David Gow và Keith & NBSP; Mackie

Kế hoạch tài chính Acum là ý định thu hẹp khoảng cách tư vấn. Lợi nhuận được tạo ra từ doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính cốt lõi của nó đang được chuyển vào các dịch vụ mới được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Công ty đã đưa các nguyên tắc lập kế hoạch tài chính đến nơi làm việc thông qua việc phát triển một dịch vụ lợi ích của nhân viên và cho các chuyên gia trẻ thông qua việc ra mắt một doanh nghiệp mới nhắm vào millennials. Springgen, mất 18 tháng để phát triển, là một dịch vụ trực tuyến nhằm giúp các khách hàng thế hệ Y và Z đạt được mục tiêu tiền của họ.

Công ty hiện đang cung cấp một dịch vụ lập kế hoạch thuế đầy đủ thông qua kinh doanh tư vấn thuế, làm phong phú thêm tư vấn thuế.

Acum có năm văn phòng tại Scotland và đã củng cố vị trí của mình tại Glasgow với việc mua lại công ty địa phương bốn mươi kế hoạch tài chính.

Nâng cao nhận thức về sự nghiệp trong lĩnh vực tư vấn tài chính là một lĩnh vực khác của trọng tâm. Acum đã tham gia vào một sự kiện cho 3.000 học sinh của Học viện vào tháng 5, trong đó nó đã phác thảo cơ hội nghề nghiệp cho những người trẻ tuổi ở Aberdeen.

Kế hoạch tài chính giàu có, Bridge of Weir, Renfrewshire

Carl Melvin

Là người thu phí duy nhất tại kế hoạch tài chính giàu có của West Renfrewshire, Giám đốc điều hành Carl Melvin có một con mắt cảnh giác về kế hoạch kế nhiệm.

Gần đây, ông đã tuyển dụng một cố vấn bóng tối, Tony McMenamin, ban đầu hoàn thành vai trò hành chính nhưng sau đó nhận trách nhiệm lớn hơn sau một chương trình đào tạo và phát triển hai năm. McMenamin sẽ làm việc để trở thành điều lệ và sau đó sẽ được thăng chức thành cố vấn.

Chiến lược thoát ra của công ty là để mua lại quản lý. Melvin dự định tuyển dụng một giám đốc trẻ hơn để tiếp quản doanh nghiệp trong vòng năm năm tới.

Melvin, lái xe chuyển đổi lĩnh vực tư vấn từ một ngành công nghiệp thành một nghề trong khi tăng nhận thức tài chính là rõ ràng trong công việc của ông với Hiệp hội Tài chính Cá nhân với tư cách là một nhà vô địch giáo dục và với Viện Chứng khoán & Đầu tư [CISI] điều lệ. Ông là thành viên hội đồng phát triển kế hoạch tài chính được chứng nhận và cố vấn tình nguyện trong tuần lập kế hoạch tài chính.

Albert Goodman, Taunton, Somerset

Louise Ostern

Albert Goodman đã kinh doanh hơn một thế kỷ. Các thành viên của nhóm lập kế hoạch tài chính của công ty, có trụ sở tại Somerset và Dorset, ở mọi giai đoạn của sự nghiệp của họ.

Mặc dù công ty bắt nguồn từ truyền thống, nhưng ethos của nó là hiện đại. Nó đã tập trung vào nhân viên trong suốt đại dịch với niềm tin rằng nhân viên hạnh phúc và có động lực cung cấp các cấp độ dịch vụ khách hàng cao nhất.

Nó đang di chuyển với thời gian trong việc điều hành các danh mục đầu tư môi trường của riêng mình, với hy vọng sẽ tái tạo thành công của danh mục đầu tư truyền thống. Danh mục đầu tư nội bộ của nó, trị giá hơn 125 triệu bảng, đã vượt trội so với hầu hết các nhà quản lý quỹ trong năm năm qua.

Mặc dù ít hơn 1% tài sản của nó theo lời khuyên được đầu tư vào các quỹ ESG - 2,76 triệu bảng là 293 triệu bảng - đây là một lĩnh vực đã chỉ huy 9,5% khuyến nghị đầu tư trong năm qua.

Các hội thảo trên web gần đây cho khách hàng và người tiêu dùng đã tập trung vào các chủ đề từ đầu tư môi trường đến lập kế hoạch cuộc sống sau này.

Anstee & Co, Kettering, Northamptonshire

Caroline Anstee

Anstee & Co đã thực hiện hai người học việc trong hai năm qua, một chiến lược mà nó đã tìm thấy thành công hơn so với tuyển dụng các cố vấn có kinh nghiệm. Tuyển dụng đầu tiên dự kiến ​​sẽ trở thành một nhà thiết kế tài chính vào cuối năm nay.

Giám đốc điều hành Caroline Anstee tin rằng công ty đã gặt hái được phần thưởng nhỏ và nhanh nhẹn trong 18 tháng qua, thích nghi nhanh chóng với việc thay đổi thực hành làm việc. Nhân viên đã được trao máy tính xách tay và đăng ký zoom, và công ty đã nâng cấp đăng ký chống rửa tiền thông minh.

Công nghệ cũng đang giúp nó trở nên bền vững hơn, với hội nghị truyền hình vẫn là tùy chọn ưa thích so với du lịch.

Khoảng 35% số tiền được khuyến nghị trong năm qua là ESG, hiện chỉ huy 18% tài sản theo lời khuyên.

ARDENT IFA, & NBSP; York

Gary O hèBrien

ARDENT IFA, việc sử dụng danh mục đầu tư ESG đã cất cánh kể từ khi họ thêm các nhà đầu tư EQ vào hội đồng của các nhà cung cấp danh mục đầu tư thuê ngoài. Trong số các giải pháp của nó là tác động tích cực của EQ và danh mục các nhà lãnh đạo tương lai EQ.

Ba phần tư danh mục đầu tư mà Ardent khuyến nghị trong năm qua là ESG, hiện chiếm 34% tài sản theo lời khuyên.

Giám đốc điều hành Gary O hèBrien đang mua chuyên môn để giúp phát triển và phát triển doanh nghiệp. Đội ngũ quản lý đang làm việc với Brett Davidson, FP Advance trên một khóa học ba năm liên quan đến các cuộc họp thường xuyên, trong đó họ xác định một danh sách vấn đề. Các mục từ danh sách sau đó trở thành trọng tâm cho quý.

Công ty cũng đang làm việc với cơ quan thước đo về chiến lược tiếp thị dẫn đến một trang web mới, cải thiện thông tin liên lạc của khách hàng và sửa đổi các tài liệu hướng tới khách hàng trong năm qua.

Kế hoạch tài chính Ashlea, Cheltenham

Nik Marsh

Đó là một năm thay đổi lớn cho kế hoạch tài chính Ashlea. Nó đã chuyển người sáng lập Diane Weitz, các khách hàng của Nik Marsh và Eleanor Clark để tạo điều kiện cho việc nghỉ hưu sắp xảy ra của cô. Việc không có các cuộc họp trực tiếp đe dọa sẽ khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, nhưng khách hàng đã tham gia các cuộc họp phóng to dễ dàng hơn dự kiến ​​và việc chuyển nhượng diễn ra suôn sẻ.

Weitz bị thu hút bởi ý tưởng về sự tin tưởng sở hữu nhân viên cho kế hoạch kế nhiệm nhưng cảm thấy công ty không có đủ người để hoàn thành vai trò. Bây giờ là hai phần ba đường thông qua việc mua lại quản lý, dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào ngày 31 tháng 12.

Marsh tiếp quản với tư cách là giám đốc điều hành vào ngày 1 tháng Năm. Ông sẽ nắm giữ cổ phần đa số và đầu tư một khoản tiền đáng kể vào công ty để giúp tài trợ cho khoản thanh toán của Weitz. Các cổ đông khác sẽ là người quản lý văn phòng Susan Wall và Clark, con gái của Weitz.

Công ty đã giới thiệu một quy trình đầu tư hợp lý bằng cách thuê ngoài đến PortfoliTrix, điều này phải được giải thích và phê duyệt bởi khách hàng.

Sự giàu có tư nhân sắc sảo, Flintshire, xứ Wales

Paul Kelly

Astute Private Wealth đã tăng trưởng đáng kể trong năm qua, thêm khoảng 400 khách hàng và tài sản 200 triệu bảng. Điều này dẫn đến sự thay đổi thương hiệu vào tháng 7 năm 2020, từ WTK Financial Services sang Astute Private Wealth cho doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính cốt lõi và quản lý đầu tư sắc sảo cho doanh nghiệp quản lý quỹ tùy ý.

Công ty, có trụ sở tại làng Ewloe và một văn phòng ở Liverpool, đã tái đầu tư lợi nhuận để tăng nhân viên từ 46 lên 50 và áp dụng các công nghệ và chuyển sang cơ sở mới.

Nó đã phát triển cơ sở khách hàng hiện tại của mình chủ yếu thông qua việc mua lại các công ty tư vấn khu vực nhỏ hơn ở Tây Bắc, mà họ nghĩ rằng có thể sớm cạnh tranh với London và Đông Nam Bộ là một trong những khu vực kinh tế quan trọng của Vương quốc Anh.

Austyn Smith Associates, Beaconsfield, Buckinghamshire

Austyn Smith

Huấn luyện chấn thương có thể không phải là điều mà nhiều người liên kết với kế hoạch tài chính, nhưng đối với Austyn Smith Associates, nó đã mang tính cách mạng.

Công ty đã đầu tư vào một huấn luyện viên truyền thông và chấn thương chuyên gia để nhóm có thể có những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn và mang lại cho khách hàng sự thoải mái hơn.

Công ty đã giới thiệu một phép ẩn dụ của khách hàng là anh hùng của hành trình và cố vấn là người hướng dẫn. Cuộc trò chuyện của nó với khách hàng tập trung vào tám ‘hộp cuộc sống: gia đình, phiêu lưu, du lịch, bạn bè, kinh nghiệm, tự do, tự do và nhiều thời gian hơn.

Sau khi khảo sát khách hàng về lý do tại sao họ kinh doanh với công ty, một mô hình của các từ đã xuất hiện - ‘rõ ràng thận trọng và làm cho việc nghỉ hưu an toàn hơn. Công ty hiện sử dụng những điều này trong tiếp thị của nó.

Công ty có các videocalls hàng tuần để giáo dục, trấn an và chia sẻ các kỹ năng tự chăm sóc bản thân mà nhóm năm mạnh của họ đã học được. Cho đến nay, nó đã ghi lại hơn 70 tập. Khách hàng nói rằng họ cảm thấy một phần của một câu lạc bộ giúp họ có được cái nhìn sâu sắc có giá trị về suy nghĩ của công ty và các sự kiện thế giới.

Cân bằng: Kế hoạch giàu có, Nottingham

Rebecca Aldridge

Đã thành lập Cân bằng vào năm 2014, tăng trưởng thay vì thoát là ưu tiên cho giám đốc điều hành Rebecca Aldridge. Năm ngoái đã thành công trên mặt trận đó.

Số lượng nhân viên đã tăng từ 11 đến 16 và trong số các cố vấn thu nhập phí đó đã tăng từ ba lên năm. Số lượng khách hàng cũng đã tăng đáng kể, hơn 50 đến 320, lấy tài sản theo lời khuyên khoảng một phần ba, từ 110 triệu đến 147 triệu bảng.

Kể từ đại dịch CoVID-19, đã có mức độ tham gia của khách hàng với các sự kiện hàng tháng cao hơn, chuyển từ hội thảo sang hội thảo trên web. Những nhằm mục đích giáo dục khách hàng, cả hiện tại và triển vọng, về các khía cạnh kỹ thuật của kế hoạch tài chính, nhưng cũng có tầm quan trọng của phương pháp lập kế hoạch tài chính dựa trên mục tiêu mà nó sử dụng.

Cân bằng đã tăng cường sự hiện diện trực tuyến của mình bằng cách tạo các kênh YouTube và Vimeo, nơi nó xuất bản hội thảo trên web của mình; Một loạt các video ngắn trả lời các câu hỏi thường gặp; và các video nhóm được tạo ra trong quá trình khóa để giữ cho nhân viên của mình cảm thấy được kết nối.

Beacon Wealth Management, Kimbolton, Cam điềugeshire

Tony Larkins

Beacon Wealth Management đã đầu tư 2 triệu bảng vào cộng đồng địa phương trong nhiều năm qua để giúp giữ cho các cửa hàng và văn phòng mở cửa cho các doanh nghiệp nhỏ, ngăn chặn việc chuyển đổi khu dân cư của một quán rượu địa phương và hỗ trợ nhiều sáng kiến ​​địa phương.

Sự tham gia của cộng đồng là một trọng tâm chính trong đại dịch CoVID-19. ‘Mọi siêu anh hùng cần một chiến dịch Sidekick, được làm nổi bật và cảm ơn người dân địa phương. Beacon đã mua một băng ghế tùy chỉnh cho một công viên địa phương và trồng một đồng cỏ hoa dại hình ảnh, trải dài 540 mét vuông, để nhận ra tinh thần cộng đồng trong quá trình khóa và cung cấp một nơi cho những người bị ảnh hưởng bởi nó.

Sự hỗ trợ của nó đã mở rộng để tiếp quản một phần của một tạp chí địa phương nổi tiếng để cứu nó khỏi việc ra khỏi kinh doanh và tài trợ cho bốn câu lạc bộ thể thao địa phương đã phải chịu đựng trong Covid.

Beacon bắt đầu danh mục đầu tư đạo đức của riêng mình vào năm 2011. Mặc dù chưa đến một nửa tài sản của mình nằm trong danh mục đầu tư của ESG, họ chiếm 95% các khuyến nghị của quỹ trong năm qua.

Tập đoàn quản lý đầu tư Beckett, Bury St Edmunds

Ian White

Giám đốc điều hành quản lý đầu tư Beckett Ian White là một kế toán viên được điều lệ, ban đầu là Giám đốc Tài chính Tập đoàn.

Công ty đã đi vào tay vốn cổ phần tư nhân trong năm nay khi nó trở thành khoản đầu tư thứ ba của Quỹ 100 triệu bảng ở phía đông nước Anh. Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ giai đoạn tiếp theo của sự phát triển và tăng trưởng của công ty, trong đó các tài sản theo lời khuyên được ước tính sẽ vượt qua mốc 1 tỷ bảng.

Chiến lược White White là thu hút những người giỏi nhất, từ những người đi học đến các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm và đảm bảo họ đạt được tiềm năng của họ. Số lượng nhân viên của công ty tăng trưởng từ 12 đến 85 trong năm 2021, tất cả đều đến thông qua giới thiệu nhân viên. Điều này bao gồm việc mua lại một đội từ Brown Shipley.

White là chủ tịch của tổ chức từ thiện sức khỏe tâm thần Suffolk Mind và nhiều người trong nhóm là tình nguyện viên. Các chuyên gia từ tổ chức từ thiện và các huấn luyện viên sức khỏe tâm thần khác đã được tranh thủ để hỗ trợ nhóm thông qua đại dịch.

Becketts FS, Poulton-le-Fylde, Lancashire

Dominic McLoughney

Kế toán điều lệ Lorraine McLoughney thành lập Becketts vào năm 1999, nhưng tương lai của nó như một thực hành lập kế hoạch tài chính nằm trong tay con trai cô Dominic. Ông có ý định phát triển một đội ngũ trẻ, năng động và một công ty lập kế hoạch tài chính thế hệ tiếp theo.

Công ty làm cho việc mua vào văn hóa của nó là một phần quan trọng của bất kỳ tuyển dụng nào, lấy cảm hứng từ các khái niệm như bộ bài văn hóa Netflix, và hướng dẫn bằng giọng nói của Monzo, để truyền đạt các giá trị và kỳ vọng của nó.

Trong khi tìm đến dịch vụ phát trực tuyến và ngân hàng Challenger dựa trên ứng dụng cho các ý tưởng giúp nó nổi bật, nhưng nó cũng khai thác phạm vi thị trường của Facebook và Google bằng cách bắt đầu các chiến dịch quảng cáo được trả tiền để thúc đẩy quản lý thuế công ty, thuế thừa kế và thời gian tồn tại phụ cấp. Điều này dẫn đến hơn 20 câu hỏi triển vọng, trong đó hai người trở thành khách hàng.

Gần đây, nó bắt đầu chào đón khách hàng trở lại văn phòng của mình, nơi đã tăng gấp đôi quy mô với việc tạo ra một cơ sở hội nghị web chuyên dụng và phòng chờ khách hàng.

Berry & Oak, Boston Spa, Leeds

Sarah và Andrew Elson & NBSP;

Giáo dục tài chính đã trở thành một phần của Chương trình Giải thưởng Công tước xứ Edinburgh vào mùa thu này nhờ Sarah Elson, một nửa của đội chồng và vợ sau Berry & Oak.

Đã tiếp cận cựu giám đốc điều hành của Hiệp hội Tài chính Cá nhân Keith Richards với ý tưởng này, Sarah trở thành một phần của một nhóm lái dẫn đến công ty IFA tạo ra một cuốn sách làm việc kỹ năng 12 tuần cho chương trình Giải thưởng Thanh niên.

Đào tạo và phát triển là trung tâm của chiến lược Berry & Oak. Mỗi thành viên trong nhóm 12 người có kế hoạch đào tạo và được khuyến khích phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp và thay thế. Ví dụ, năm nay, nhóm nghiên cứu đã mài giũa kỹ năng của họ trên Microsoft Excel - không bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của bảng tính.

Chương trình tốt nghiệp mới của công ty đã thu hút hơn 40 ứng dụng và kết quả là hai sinh viên tốt nghiệp tham gia vào tháng Bảy.

Nó cũng đã tạo ra vai trò quản lý quan hệ khách hàng để tăng sự tiếp xúc và sự hài lòng của khách hàng. Trong các phát triển công nghệ, nó đã chuyển máy chủ của mình hoàn toàn sang đám mây và tạo ra một trang web mới với cảm giác gia đình hiện đại hơn và tập trung nhiều hơn vào các hướng dẫn, video và blog. Chia sẻ xã hội thường xuyên đã dẫn đến nhiều người xem hơn và thời gian sống lâu hơn trên trang web.

Bluesky Chartered Financial Planners, Reading

Rob Starling

Bluesky Chartered Financial Planners đã thuê hai chuyên gia kỹ thuật mới và một người lập kế hoạch tài chính điều lệ - cả ở độ tuổi 20 - vì họ tìm cách đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ của mình, đặc biệt là công việc ly hôn.

Nó hợp tác chặt chẽ với các luật sư gia đình để giúp mọi người trải qua những cuộc chia ly để hiểu những lợi ích rộng lớn hơn khi làm việc với một người lập kế hoạch tài chính trong và sau khi ly hôn. Điều này đã có & nbsp; đã được đáp ứng với thành công đáng kể: 10 công ty hiện sử dụng nó để mô hình hóa dòng tiền và tư vấn cho khách hàng của họ sau ly hôn.

Các trường hợp sau ly hôn đã bị mọc lên như nấm từ sáu câu hỏi trong năm 2019 đến 31 vào năm 2020. Công việc của nó trong lĩnh vực này là một lĩnh vực trọng tâm cho giao tiếp của nó với cả kết nối chuyên nghiệp và công chúng. Vào mùa xuân, nó đã tổ chức sáu hội thảo trên web về lương hưu và ly hôn với hơn 500 luật sư gia đình. Ly hôn cũng là trọng tâm của một hướng dẫn ba phần toàn diện được xuất bản trong bản tin cho kế toán và luật sư.

Một hướng dẫn ly hôn miễn phí cho người tiêu dùng đã được hơn 200 người dùng Facebook tải xuống trong vài tháng đầu.

Boosst, Milton Keynes

Josh Butten

Tăng cường tính bền vững là một chủ đề phổ biến trong số các ứng dụng năm nay, với nhiều công ty trở nên không có giấy tờ. Văn phòng sinh thái của Boosst, bên cạnh hồ Four Metreen sâu bốn mét để tạo ra một môi trường sống hoang dã, đã lọt vào danh sách rút gọn cho Giải thưởng Lãnh đạo Doanh nhân năm 2021 trong hạng mục Dự án Xây dựng Xanh.

Mặc dù công ty đã không giành chiến thắng, giám đốc Keith Butten và con trai Josh hiện đang chờ một cuộc kiểm toán độc lập để trở thành B-Corp được chứng nhận.

Hơn 63% tài sản của mình theo lời khuyên - 91 triệu bảng là 250 triệu bảng - nằm trong danh mục đầu tư của ESG, chỉ huy 62% các khuyến nghị của quỹ trong năm nay. Nó chạy danh mục đầu tư ESG trong nhà và thuê ngoài cho bộ lạc tác động vốn.

Nhân viên hỗ trợ đã sưng lên trong năm nay với việc bổ sung hai paraplanners mới, một quản trị viên và một thực tập sinh ’sáng đến boosst.

Kế hoạch tài chính Bowmore, Bristol

Mark Incredon

Thương hiệu kinh doanh lập kế hoạch tài chính Mark Presson, sau hơn 30 năm đã dẫn đến một năm đầu tư vào tiếp thị, với một trang web mới và quan hệ công chúng và thúc đẩy phương tiện truyền thông xã hội.

Incredon gia nhập nghề vào năm 1988. Trong vòng 15 tháng, ông đã lãnh đạo một sự mua lại quản lý của Citimark Partnership. Ông đã ra mắt một doanh nghiệp quản lý quỹ tùy ý [DFM], Bowmore Asset Management, vào năm 2015 và năm ngoái, thương hiệu đã liên kết với doanh nghiệp với thương hiệu DFM mạnh hơn.

Vào tháng Năm, DFM đã bổ nhiệm Jonathan Webster-Smith, cựu Trưởng phòng đa tài sản tại Brooks MacDonald, làm giám đốc đầu tư. Công ty đã lấy 76 khách hàng mới và tăng tài sản của mình theo lời khuyên từ 13% lên 375 triệu bảng.

Hai doanh nghiệp ngồi dưới tên nhóm của Bowmore Wealth. Bây giờ, Indredon đã có những mục tiêu của mình về việc mở rộng hơn nữa với việc giới thiệu một giải pháp văn phòng tư nhân.

Giải pháp tài chính BSG, Radlett, Hertfordshire

Nigel preece

Có một kế hoạch là rất quan trọng, vì các giải pháp tài chính BSG đã học được trong năm nay. Kế hoạch kế nhiệm của nó đã được đưa vào hành động khi người sáng lập bị buộc phải nghỉ hưu sớm hơn so với kế hoạch do sức khỏe kém.

Công ty, dưới sự quản lý giám đốc điều hành Nigel Preece, đã phải chịu sự mua lại quản lý vào tháng 3, được tài trợ thông qua lợi nhuận và nợ được bảo đảm chống lại doanh nghiệp. Quản lý của nó hiện dự định cho phép thế hệ cố vấn tiếp theo mua cổ phiếu trong doanh nghiệp, có thể thông qua việc thành lập một ủy thác sở hữu nhân viên.

BSG cho biết họ có ý thức về mục đích tìm kiếm và tuyển dụng tài năng mới phù hợp với văn hóa của nó. Nó đã thuê một số người vận chuyển trường học và đưa họ vào một hành trình từ quản trị viên đến Paraplanner và Cố vấn thế chấp, với mục đích họ trở thành cố vấn giàu có.

Các nhân viên này đã trở thành một nguồn tài nguyên quý giá cho doanh nghiệp. Họ ban đầu đào tạo để trở thành bằng tốt nghiệp đủ điều kiện và sau đó làm việc để trở thành điều lệ. Tuyển dụng mới nhất của nó tốt nghiệp với bằng kinh doanh và quản lý giữa làn sóng khóa đầu tiên vào năm 2020.

Quản lý tài sản Carrington, London

Mike Hodges & Alistair Candlish

Tỷ lệ khách hàng mới đến quản lý tài sản của Carrington thông qua khuyến nghị cá nhân hoặc chuyên nghiệp đã tăng lên 85,7% trong năm nay từ 53,8% sau khi tập trung vào giới thiệu.

Chiến lược tăng trưởng của công ty là để tiếp thị thông qua các giới thiệu và các sáng kiến, và khách hàng và giới thiệu chuyên nghiệp đang mang lại kết quả.

Mới ‘Gặp gỡ các buổi sáng cà phê ảo của nhóm đã phát triển các kết nối chuyên nghiệp, với các cuộc trò chuyện về các dịch vụ và làm việc hợp tác.

Trong các phát triển khác, Carrington đã phát triển một dịch vụ dự phòng và quảng bá danh mục đầu tư ESG của mình. Mặc dù chỉ có 15% tài sản của khách hàng trong việc này, nhưng nó chiếm 43% các khuyến nghị của quỹ trong năm qua.

Quản lý tài chính nhà thờ, Exeter

Emma Woolfrey

Cổ đông đa số Emma Woolfrey đã bán Nhà quản lý tài chính của Nhà thờ lớn cho Tập đoàn Kinh doanh Tư vấn Quốc gia được hỗ trợ bởi tư nhân vào tháng Tư, với mục đích cung cấp sự ổn định hơn cho doanh nghiệp, khách hàng và nhân viên của họ trước khi nghỉ hưu sau ba đến năm năm.

Công ty mua lại đã chuyển đến cơ sở của Nhà thờ tại Công viên Khoa học Exeter, và thỏa thuận này đã dẫn đến hai nhân viên cấp cao được thăng chức trong tổ chức lớn hơn. Woolfrey hy vọng việc bán hàng cũng sẽ cung cấp quy mô kinh tế cho khách hàng thông qua các khoản phí thấp hơn theo thời gian.

Với các cố vấn khác còn cách nghỉ hưu năm đến bảy năm, ưu tiên là đào tạo thế hệ trẻ. Nhà thờ cung cấp các vị trí làm việc được trả lương cho sinh viên như một phần của khóa học cấp bằng của họ trong & nbsp; hy vọng họ sẽ trở lại. Nó cũng cởi mở để thuê các cá nhân đang tìm kiếm sự thay đổi nghề nghiệp cho các dịch vụ tài chính.

Cavendish Ware, London

Greg Reid

Tuyển dụng là điều tối quan trọng đối với Ware Cavendish vì nó tăng cường lực lượng lao động sau khi nghỉ hưu của hai cố vấn, một trong số đó là giám đốc điều hành của nó. Số lượng nhân viên đã tăng từ 26 đến 31 sau khi tuyển dụng hai cố vấn cao cấp mới cũng như nhân viên hỗ trợ.

Một sinh viên Đại học Exeter đã gia nhập đội ngũ đầu tư của mình vào vị trí của một năm, giám đốc Greg Reid và công ty đã tìm thấy thành công đến mức có kế hoạch lặp lại quá trình vào năm tới với Exeter và có thể là Đại học Bournemouth. Nó cũng đang khám phá khả năng bắt đầu một chương trình học nghề vào năm 2022.

Cavendish Ware có các thiết kế để tăng số lượng nhân viên lên 50 và lấy tài sản theo lời khuyên thông qua mốc 500 triệu bảng. Điều đó diễn ra sau một năm trong đó tài sản tăng 79 triệu bảng, tương đương 22%, lên 440 triệu bảng.

Tranh thủ sự giúp đỡ của một chuyên gia xây dựng thương hiệu đã đưa công ty đi sâu vào các giá trị của nó và cách truyền đạt chúng. Một người quản lý thương hiệu hiện chịu trách nhiệm cho sản lượng truyền thông xã hội của nó. Một phần nội dung như vậy là một podcast cho nguồn cấp dữ liệu Twitter của nó.

Kế hoạch tài chính Celtic, nấm mốc, Flintshire

Robert Lewis

Nếu bằng chứng là cần thiết rằng lợi nhuận và các nguyên tắc có thể đi đôi với nhau, thì sự thành công của kế hoạch tài chính Celtic cung cấp nó.

Cố vấn được đánh giá cao nhất ở Bắc Wales bằng các đánh giá trên Google, nó được biết đến với cộng đồng và ý thức xã hội với nhiệm vụ trách nhiệm xã hội của công ty.

Robert Lewis và giám đốc đồng nghiệp của ông đã không lấy cổ tức từ doanh nghiệp trong năm nay. Một nửa lợi nhuận ròng của nó đã được đầu tư vào công nghệ và nhân viên và nửa còn lại quyên góp cho các tổ chức từ thiện và các dự án cộng đồng địa phương.

Theo chương trình Kickstarter, Celtic đã đưa một vài thanh niên vào các dịch vụ tài chính, những người có nguy cơ thất nghiệp lâu dài.

Chính đạo đức này đã thu hút Cleona Lira, người sáng lập Money Money, vào công ty. Vào tháng 5, cô đã tham gia để đứng đầu một trung tâm khu vực mới ở London Canary Wharf. Sự bổ sung của Lira, đã giúp thúc đẩy số lượng khách hàng từ 150 đến 400 và tài sản theo lời khuyên từ 30 triệu đến 100 triệu bảng trong năm 2021.

Centurion Chartered Financial Planners, Bristol

Dave Robinson

Giám đốc Centurion Dave Robinson đang xây dựng một công ty chuyên gia tập trung vào các khách hàng trong cuộc sống sau này bị thương hoặc đang trải qua ly hôn hoặc tan vỡ mối quan hệ, hoặc là người được ủy thác hoặc ủy thác thay mặt cho những người bị mất năng lực. Niềm đam mê của anh ấy đối với các nhóm khách hàng này nảy sinh thông qua kinh nghiệm cá nhân.

Số lượng khách hàng đã tăng 200 năm nay, một phần thông qua việc mua lại một học viên chuyên về cùng một lĩnh vực tư vấn. Hầu hết các khách hàng mới được giới thiệu bởi luật sư.

Centurion thành lập liên doanh thứ năm với một công ty pháp lý trong năm nay. Nó đã mở các văn phòng mới, tăng số cố vấn và giới thiệu tư vấn lợi ích nhà nước như một dịch vụ.

Một tuyển dụng là một thành viên liên kết của Nghị quyết, một cộng đồng các chuyên gia công lý gia đình làm việc với gia đình và cá nhân để giải quyết các vấn đề một cách mang tính xây dựng.

Centurion cam kết đa dạng và đang hỗ trợ một thành viên của nhân viên thông qua chuyển đổi giới tính.

Chadwicks, Norwich

Richard Ross

Giáo dục nằm ở trung tâm của Chadwicks - và không chỉ cho khách hàng. Hầu hết các nhóm của nó dưới 35 tuổi và đã được đào tạo nội bộ, thường tham gia với tư cách là thực tập sinh tốt nghiệp. Mọi người có thể mất một ngày mỗi tuần để nghiên cứu bất cứ điều gì.

Học hỏi từ kinh nghiệm cũng được khuyến khích. Khi bắt đầu đại dịch, đạo diễn Richard Ross đã nảy ra ý tưởng về ban âm thanh. Sáng kiến ​​phi lợi nhuận giới thiệu các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có kinh nghiệm về các công ty đang phát triển, mà họ đưa ra lời khuyên và đề xuất. Các công ty tham gia sau đó quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Cho đến nay, ban âm thanh đã huy động được 8.000 bảng ấn tượng trong mục tiêu 50.000 bảng của mình và quan hệ đối tác doanh nghiệp địa phương Anglia mới đã áp dụng nó như một con đường tăng trưởng.

Mặc dù đại diện cho một phần năm doanh nghiệp của Chadwicks, nhưng lợi ích của nhân viên đã trở nên ít lãi hơn. Công ty đã chuyển trọng tâm hoàn toàn sang kinh doanh quản lý tài sản của mình, đạt được điều này mà không giảm doanh thu và dẫn đến sự cải thiện đáng kể về lợi nhuận.

Sự rõ ràng, woking, surrey

Angus Jones

Sự rõ ràng đã nỗ lực để sống theo tên của nó trong đại dịch với thông tin liên lạc rõ ràng, lời khuyên của chuyên gia và dịch vụ khách hàng liền mạch.

Công ty đã phỏng vấn từ xa để tăng lực lượng lao động lên sáu, chủ yếu bằng cách sử dụng sinh viên tốt nghiệp và hỗ trợ họ thông qua các kỳ thi phù hợp với ngành, cho dù trong tài chính, CNTT hay quản lý.

Công ty cũng đã đầu tư vào công nghệ để cải thiện hiệu quả và tạo ra các tính năng mới cho khách hàng. Điều này bao gồm đầu tư vào quá trình tự động hóa quy trình hỗ trợ và Wealthplan, một công cụ lập kế hoạch trực tuyến cho thấy tất cả thu nhập và chi phí, hiện có thể thực hiện các tính toán trợ cấp trọn đời cho việc giao dịch từ nhiều chậu lương hưu.

Nó tranh thủ trợ giúp bên ngoài để đánh giá các thành viên hội đồng quản trị của mình và chức năng đặt nền móng cho việc ra quyết định và lập kế hoạch chiến lược.

Hội đồng đang xem xét các lựa chọn kế thừa, bao gồm một ủy thác sở hữu nhân viên hoặc niêm yết trên AIM sau & nbsp; giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Cắt rõ ràng kế hoạch tài chính, Chester

Jane Gow

Người sáng lập Clear Cut Jane Gow đủ điều kiện là một người lập kế hoạch tài chính được điều lệ và được chứng nhận khi ít hơn 500 cố vấn giữ cả hai bằng cấp. Với chưa đầy một thập kỷ trong nghề, ưu tiên của cô là đảm bảo thế hệ cố vấn tiếp theo sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Điều này đã dẫn đến việc tạo ra một bảng bóng với năm chiếc dưới 35 tuổi. Bước tiếp theo là một ủy thác sở hữu nhân viên. & NBSP;

Công ty đã áp dụng chiến lược họp hai chủ tịch, theo đó khách hàng và đôi khi con cái của họ gặp một cố vấn và một nhân viên GEN tiếp theo.

Công ty có lịch sử đầu tư tám năm vào những người trẻ tuổi thông qua thực tập được trả lương và đào tạo sau đại học. Nó cam kết tuyển dụng một sinh viên tốt nghiệp mỗi năm và hỗ trợ họ trên hành trình được thuê. Các kế hoạch đang diễn ra để tuyển dụng một quản trị viên kỹ thuật và paraplanner.

Công ty cũng tăng phí hàng năm liên tục lên 0,75% cũng như thảnh thơi một vài khách hàng có giá trị thấp hơn mà họ cảm thấy họ không thể tăng thêm giá trị.

Connor Broadley, London

James Connor

Mặc dù chăm sóc khách hàng sẽ luôn là ưu tiên chính, Connor Broadley và Giám đốc điều hành James Connor cũng muốn làm nhiều hơn cho đội và thế giới bên ngoài.

Công ty đã thành lập một ủy ban trách nhiệm xã hội của công ty, đã đăng ký vào toàn cầu nhỏ gọn của Liên Hợp Quốc và chọn năm mục tiêu phát triển bền vững để tập trung vào.

Sau khi xem xét các nhà cung cấp, nó đã chuyển sang năng lượng tái tạo và văn phòng văn phòng bền vững. Nó cũng đã chuyển chương trình lương hưu mặc định của công ty sang một quỹ ESG và giới thiệu thêm các tùy chọn ESG cho khách hàng có mức đầu tư thấp hơn.

Tài sản ESG chỉ huy 39% tài sản theo lời khuyên và chiếm 40% các khuyến nghị của quỹ trong năm 2021.

Để hỗ trợ lực lượng lao động của mình, một nhóm phúc lợi được thành lập vào năm 2020 tập trung vào việc đào tạo những người hỗ trợ đầu tiên về sức khỏe tâm thần. Công ty cũng giới thiệu một kế hoạch khuyến khích cổ phần cho nhân viên.

Một giám đốc phát triển khách hàng cho khách hàng tư nhân và giám đốc tư vấn lợi ích cho khách hàng doanh nghiệp đã được thuê để phân chia ngân hàng khách hàng và tập trung vào các nhu cầu và kỳ vọng khác nhau.

Kế hoạch tài chính Cowens, Mansfield, Nottinghamshire

Tony Duckworth

Đại dịch đã thay đổi nhu cầu của người dân, và Cowens Probinal Planning, người mà Tony Duckworth đang điều hành Giám đốc Kế hoạch Tài chính và Lợi ích Nhân viên, đang đáp ứng bằng cách Nimbler và Bespoke hơn.

Để giúp nó cung cấp một môi trường làm việc linh hoạt cho nhân viên của mình, công ty đã thiết kế lại văn phòng của mình. Nó cũng đã bắt tay vào việc đại tu đề xuất lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp của mình để tiếp cận những người không đủ khả năng tư vấn cá nhân. Khi làm như vậy, nó hy vọng sẽ không chỉ thu hẹp khoảng cách tư vấn mà còn củng cố mối quan hệ của nó với các khách hàng chủ doanh nghiệp.

Cowens chủ yếu thuộc sở hữu gia đình. Kế hoạch kế vị của nó là để các thành viên chủ chốt của đội ngũ nhân viên được cung cấp cổ phần trong doanh nghiệp.

Mục đích của công ty là không bao giờ tuyển dụng một cố vấn nữa, nhưng để phát triển băng chuyền tài năng của mình.

Tạo và thịnh vượng các dịch vụ tài chính, Kirkcaldy, Fife

Chris Hodgson

Đó là một năm đầu tư vào con người và các quy trình để tạo và phát triển thịnh vượng dịch vụ tài chính và giám đốc điều hành Chris Hodgson. Một paraplanner mới tốt nghiệp đã gia nhập đội và hai giám đốc mới tăng cường quản trị và giám sát nhằm củng cố trải nghiệm của khách hàng.

Trong khi đó, văn phòng và hệ thống của công ty đã được nâng cấp để nâng cao hiệu quả và tạo ra một môi trường chào đón cho nhân viên và khách hàng.

Công ty là Hiệp hội Cố vấn Life sau này [SOLLA] được công nhận tại Fife và thúc đẩy kế hoạch tài chính thông qua Home, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà quốc gia cho người già. Một chương trình hội thảo dành cho luật sư cũng tận dụng chính sách khách hàng và công nhận SOLLA của mình.

Hai phần ba tài sản là trong các quỹ ESG, đó là khuyến nghị duy nhất trong năm nay.

Quản lý tài sản chiến lược DEPLEDGE, Manchester

Ngày Andrew

Quản lý tài sản chiến lược của DEPLEDGE đã thuê cố vấn thứ ba vào tháng 9 năm 2020, mặc dù quốc gia đang bị đại dịch nắm bắt.

Hỗ trợ một cố vấn mới để xây dựng một ngân hàng khách hàng từ đầu đòi hỏi một khoản đầu tư lớn cho một công ty nhỏ, nhưng các dấu hiệu ban đầu là tốt. Tài sản theo lời khuyên đã tăng từ 50 triệu bảng lên 225 triệu bảng trong năm qua.

Để hỗ trợ Cố vấn mới Ben Lancaster, Giám đốc Hiệu trưởng Andrew Day đã thuê một quản trị viên có kinh nghiệm và bổ nhiệm một nhà thầu paraplanning. Với sự giúp đỡ của cơ quan thước đo, nó cũng đã tăng đáng kể các nỗ lực tiếp thị của mình để đảm bảo một dòng yêu cầu mới ổn định.

Lancaster đang trên đường có hơn 50 khách hàng và 20 triệu bảng theo lời khuyên vào cuối năm nay.

Các cuộc điều tra đã tăng gấp đôi trong quý đầu tiên của năm 2021 so với một năm trước đó, buộc công ty đã nhanh chóng theo dõi sự phát triển nghề nghiệp của Paraplanner Dan Gordon. Ông tham gia với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp và hy vọng sẽ trở thành một cố vấn vào cuối năm nay.

Kế hoạch tài chính Ebor, Bradford

Jelena Savonina

Kế hoạch tài chính của Ebor, mà Jelena Savonina là Giám đốc điều hành, đã tăng cường liên kết với cộng đồng địa phương bằng cách trở thành đối tác tài trợ của Tâm thần Sức khỏe Tâm thần tại Bradford và Yorkshire Powerhouse, nơi cung cấp lời khuyên độc lập cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đang tìm kiếm nguồn lực và hướng dẫn trong những ngày đầu.

Công ty viết các blog giáo dục được xuất bản trên trang web của The Yorkshire Powerhouse, cũng như trang web được tân trang lại và trang LinkedIn của riêng mình. Đổi lại, Yorkshire Powerhouse cung cấp cho nó một nền tảng cho mạng lưới kinh doanh địa phương.

Nó đã là một giai đoạn hợp nhất cho EBOR, nơi thực hiện đánh giá kinh doanh kế thừa và tích cực thảnh thơi với các tài khoản khách hàng không hoạt động. Số khách hàng tăng 39 đến 1.109.

Cũng như làm mới trang web của mình, công ty đã mang đến cho thương hiệu công ty của mình một diện mạo mới, đầu tư vào công nghệ và cải tạo không gian văn phòng của mình trong quá trình khóa.

Bây giờ nó là ý định tuyển dụng. Công ty đang lên kế hoạch cung cấp vai trò cố vấn thực tập sinh cho một trong những người nhận gia súc được điều lệ của mình khi trở về sau khi nghỉ thai sản và đang tích cực tìm kiếm một người học việc.

Kế hoạch tài chính Eldon, Newton Aycliffe, County Durham

Gemma Siddle

Kế hoạch tài chính Eldon đã làm công việc nghề nghiệp với các trường trung học. Các nhà hoạch định của nó cung cấp các phiên lập kế hoạch tài chính bespoke cho học sinh, sử dụng màu sắc và hình ảnh để chứng minh các khái niệm chính. Gemma Siddle, giám đốc dịch vụ khách hàng, tin rằng việc truyền tải thông tin cả bằng lời nói và hình ảnh có thể củng cố sự hiểu biết và giúp châm ngòi cho cuộc trò chuyện sâu sắc hơn.

Công ty cũng đang làm một chút để cải thiện giáo dục tài chính ở người lớn. Theo một dự án đã xúi giục vào năm ngoái và trở lại mặt đất một lần nữa sau đại dịch, mỗi người thu phí dành một ngày một tháng cung cấp các buổi hướng dẫn một-một miễn phí. Sáng kiến ​​được quảng cáo tại địa phương và bất cứ ai cũng có thể đặt một cuộc hẹn.

Với giám đốc sáng lập cuối cùng do nghỉ hưu vào năm 2021, tương lai của công ty đang chuyển sang thế hệ tiếp theo. Eldon đặt mục tiêu trở thành một doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhân viên vì nó tin rằng có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy cấu trúc sở hữu như vậy làm tăng năng suất, thúc đẩy làm việc hợp tác và tập trung vào tính bền vững lâu dài.

Tham gia các dịch vụ tài chính, London

Sam Sloma

Là một doanh nghiệp trẻ do những người trẻ tuổi điều hành - nó chưa đầy năm tuổi và nhân viên của nó có tuổi trung bình 35 - tham gia đang chuyển lợi nhuận của mình vào con người và công nghệ. Tháng 9 năm ngoái, công ty đã thuê một cố vấn thực tập sinh, người đã nửa chừng hoàn thành bằng tốt nghiệp của mình.

Thực tập sinh, giám đốc điều hành và người sáng lập công ty Sam Sloma - một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã nghỉ hưu ở tuổi 26 và trở thành người lập kế hoạch tài chính điều lệ sáu năm sau đó - hiện đang thực hiện trình độ huấn luyện tài chính.

Công ty đã xây dựng sự hiện diện thương hiệu của mình thông qua các video ngắn được thiết kế để làm sáng tỏ lời khuyên, được chia sẻ thông qua trang web và các kênh truyền thông xã hội của mình.

Sloma đã thực hiện hơn 100 tập podcast Pod Pod hấp dẫn, trong đó anh phỏng vấn các chuyên gia thể thao chuyên nghiệp và các doanh nhân trẻ về hành trình cá nhân của họ. Nói chung, họ đã có hơn 50.000 người nghe.

Công ty cũng đã phát triển ba máy tính trực tuyến để giúp khách hàng hiện tại và tiềm năng hiểu rõ hơn về tác động của các mức đầu tư và phí khác nhau.

Nhà đầu tư EQ, London

Sophie Kennedy

Cùng với việc tăng tài sản dưới sự quản lý từ 200 triệu bảng lên 1,5 tỷ bảng trong năm, các nhà đầu tư EQ, trong đó Sophie Kennedy là Giám đốc điều hành chung, đã tiếp tục đầu tư vào việc cung cấp dịch vụ của mình.

‘EQ Vault, là một nơi trực tuyến an toàn để khách hàng giữ các tài liệu quan trọng, chẳng hạn như Wills. Thông tin được tải lên được mã hóa và kho tiền được tích hợp với cổng khách hàng EQ EQ.

Công ty kinh doanh quản lý quỹ tùy ý bền vững của công ty tiếp tục phát triển thịnh vượng, với một nhóm lớn hơn và tăng tính khả dụng nền tảng cho các công ty tư vấn bên ngoài [bao gồm một số trong năm nay, Top Top 100]. Nó đã xuất bản báo cáo tác động thứ năm và tăng tài sản trong các quỹ ESG lên 700 triệu bảng. Khoảng 90% các khuyến nghị là ESG cụ thể.

Công ty có nền tảng từ thiện riêng, sở hữu cổ phần đáng kể trong doanh nghiệp và kịp thời sẽ sở hữu đa số.

Di động xã hội là một lĩnh vực trọng tâm. EQ hỗ trợ chương trình Spear của Resurgo, giúp những người trẻ tuổi đối mặt với các rào cản đi làm hoặc giáo dục và sáng kiến ​​#100BlackInterns.

Kế hoạch tài chính cân bằng, Wilmslow, Cheshire

Colin Lawson

Cân bằng, được thành lập bởi Colin Lawson, làm việc chăm chỉ để cung cấp cho nhân viên cũng như khách hàng của mình. Nó được đặt tên là nhà tuyển dụng tốt nhất ở Vương quốc Anh trong các dịch vụ tài chính trong năm nay bởi các công ty tốt nhất.

Nhân viên được phép làm việc tại nhà, dẫn đến việc giảm lượng khí thải du lịch và các chiến lược ESG đã được thực hiện vào tất cả các danh mục đầu tư. Ngoài ra còn có một sự lựa chọn của một danh mục tác động tích cực mới.

Khách hàng được hưởng lợi từ một tạp chí, bản tin, blog và cập nhật video trong nhà cũng như các sự kiện.

Cũng như lập kế hoạch tài chính và mô hình hóa dòng tiền, Cân bằng cung cấp huấn luyện tài chính. Công ty có kế hoạch tăng gấp bốn tài sản của mình dưới sự quản lý lên 4 tỷ bảng vào năm 2028 và cuối cùng họ dự định sẽ cung cấp cho khách hàng của mình một cổ phần trong doanh nghiệp thông qua danh mục đầu tư của họ để họ có thể chia sẻ thành công.

Evans Hart, London

Stephen Evans

Evans Hart hỗ trợ một số dự án cộng đồng thông qua một quỹ từ thiện của công ty với ngân sách 40.000 bảng mỗi năm, chiếm 1% doanh thu.

Trong năm qua, họ đã mua một chiếc xe tải để giúp cung cấp 50 bữa ăn mỗi ngày cho một cộng đồng thiếu thốn ở Doncaster, hỗ trợ một trung tâm cộng đồng và tài trợ cho một dự án mang đến cho những người vô gia cư ở Đông London trải nghiệm để giúp họ có được việc làm.

Về mặt lập kế hoạch tài chính, khách hàng được cung cấp một cố vấn chính cộng với việc sao lưu với tư cách là quản trị viên hỗ trợ, vì vậy họ luôn có một điểm liên lạc.

Được thành lập bởi Stephen Evans, công ty đang xây dựng khả năng đầu tư của ESG. Evans cho biết việc lọc các quỹ cho khách hàng ưu tiên xã hội là ưu tiên sớm. Trong doanh nghiệp, các mục tiêu đã được đặt ra cho sự bình đẳng giới và sự đa dạng dân tộc và có kế hoạch giảm lượng khí thải carbon thông qua việc lưu trữ điện tử các tài liệu và làm việc từ xa.

Fidelius, Bath

Jim Grant

Fidelius đã có một năm rất bận rộn. Nó đã hợp tác với Cố vấn Quốc tế Devere UK để phục vụ người nước ngoài Anh trở về Vương quốc Anh và mua lại & NBSP; Robson Taylor Ifa, trong đó bổ sung 105 triệu bảng tài sản theo lời khuyên.

Nó cũng là một thời gian quan trọng để lập kế hoạch kế nhiệm. Sau khi xem xét bên ngoài cộng đồng của mình, Fidelius đã nhận ra rằng nó cần một cơ chế để tạo điều kiện cho sự phát triển của các ngân hàng khách hàng cho các nhà hoạch định tài chính có hiệu suất cao hoặc kế hoạch kế nhiệm cho những người đến nghỉ hưu.

Nó đã tạo ra một kế hoạch cho các cá nhân làm việc với các thành viên trong nhóm có kinh nghiệm hơn để họ có thể tạo ngân hàng khách hàng của riêng mình bằng cách thừa kế khách hàng từ tăng trưởng hoặc nghỉ hưu. Điều này đã cho phép Fidelius phát triển khả năng hữu cơ và thu hút nhiều ứng cử viên bên ngoài hơn.

Fidelius và CEO Jim Grant cũng đã bận rộn trong không gian ESG. Công ty là một đối tác trong việc phát triển một công cụ định hình ESG giúp khách hàng hiểu cách ESG phù hợp với lối sống có trách nhiệm xã hội của họ bên cạnh các mục tiêu khác của họ.

Tập đoàn Fiducia, Newark, Nottinghamshire

Anthony Scott

Fiducia là một doanh nghiệp nhỏ đang có & nbsp; một tác động lớn đến gần 900 khách hàng của mình, những người được truyền bá xa và rộng khắp đất nước.

Công ty đã có từ 20 năm nay và trong những thập kỷ đó luôn hứa với khách hàng một dịch vụ bespoke. Điều này có nghĩa là chọn danh mục đầu tư trong nhà, với sự trợ giúp và giám sát của mạng Openwork, đó là một đại diện được chỉ định của.

Với nhiều kinh nghiệm trên sáu cố vấn đối mặt với khách hàng, công ty đã quản lý không chỉ giúp đỡ và giữ chân khách hàng hiện tại mà còn tăng số lượng mỗi năm. Công ty, mô tả chính nó là một cửa hàng tư vấn tài chính, hy vọng sẽ theo kịp sự mở rộng này trong tương lai.

Để hỗ trợ sự tăng trưởng này, nó đã bổ sung các cố vấn trong năm qua thông qua một chương trình đào tạo của Học viện. Ba người đã trải qua chương trình năm ngoái để đạt được bằng tốt nghiệp của họ, và một người nữa được thiết lập để bắt tay vào con đường vào tháng 12. Một paraplanner khác cũng là & nbsp; được thuê để giúp nhóm cố vấn đang phát triển.

Trung tâm tư vấn tài chính, Worcester

PIERS MEPSTED

Các cố vấn của Trung tâm Tư vấn Tài chính đã tập trung vào đầu tư ESG trong 18 tháng qua. Công ty đã đăng ký các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc để cung cấp một khuôn khổ rõ ràng để lựa chọn các đối tác đầu tư của mình.

Công ty, dưới sự giám đốc điều hành Piers Mepsted, cũng tập trung vào dấu chân carbon của riêng mình và chỉ sử dụng các tiện ích từ các nguồn tái tạo. Khách hàng được khuyến khích đáp ứng từ xa để giảm nhu cầu đi lại.

Trung tâm tư vấn tài chính cũng đang nâng cao nhận thức về lạm dụng trong nước và giúp nhân viên và khách hàng phát hiện ra các dấu hiệu. Thông tin được bao gồm trong truyền thông hàng quý để giáo dục mọi người về vấn đề quan trọng này.

Công ty đã tham gia một chương trình của chính phủ để đào tạo nhân viên với tư cách là đại sứ để học cách giúp hỗ trợ và tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp cho những người sống với bất kỳ loại lạm dụng trong nước nào, cho dù là thể chất, cảm xúc, tài chính hay tình dục.

Nó cũng đang làm việc để phát hiện ra các dấu hiệu lạm dụng tài chính giữa các khách hàng.

Finur, London

Nathan Mead-Wellings

Finura còn trẻ trong trái tim và trong tâm trí. Các đối tác sáng lập của nó, bao gồm cả Nathan Mead-Wellings, đều dưới 40 tuổi và rất muốn kết hợp công nghệ tốt nhất và sự tiếp xúc của con người.

Khách hàng được cung cấp lời khuyên ảo và trực tiếp liên tục với mô hình dòng tiền làm nền tảng cho dịch vụ tiếp cận lối sống của công ty cho khách hàng.

Công ty giữ cho khách hàng của mình cập nhật với các tài nguyên kỹ thuật số khác nhau bao gồm nền tảng giàu có, cổng thông tin web chuyên dụng, hội nghị video, phương tiện truyền thông xã hội và email để tăng cường các mối quan hệ đang diễn ra.

Finura xuất bản các phần lãnh đạo tư tưởng và gửi các bình luận thị trường thường xuyên, báo cáo danh mục đầu tư và tóm tắt báo chí tài chính. Nó cũng điều hành một loạt các sự kiện và hội thảo giáo dục và xã hội.

Nó tài trợ cho Câu lạc bộ bóng bầu dục Tring và cung cấp cho các thành viên câu lạc bộ lời khuyên tài chính khi cần thiết.

Kỹ sư tài chính, Nottingham

Shane Mullins

Các kỹ sư tài chính đã chấp nhận ’bình thường mới trong năm qua khi những lời khuyên và tương tác thay đổi trực tuyến.

Nó đã giới thiệu một cổng thông tin khách hàng và ứng dụng di động an toàn, cho phép khách hàng truy cập thông tin tài chính của họ và đọc và ký tài liệu theo định dạng an toàn và thuận tiện hơn email.

Công ty đã sử dụng các dịch vụ đám mây để cải thiện các hệ thống và quy trình CNTT của mình. Nó cũng thực hiện một thiết kế lại văn phòng để hỗ trợ làm việc nhanh nhẹn.

Công ty đã không quên liên lạc cá nhân. Nó nhằm mục đích xây dựng một dịch vụ bespoke cho khách hàng, trong đó mọi thứ, từ mục tiêu của họ đến tên của các cháu của họ sẽ được ghi lại và ghi nhớ.

Khách hàng được đối xử với bữa tối và sự kiện thường xuyên, giúp các kỹ sư tài chính thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các kết nối chính và duy trì sự hiện diện.

Công ty, dưới sự quản lý của chủ tịch điều hành Shane Mullins, cũng hỗ trợ các nguyên nhân từ thiện. Một cuộc đi bộ được tài trợ vào tháng 3 đã quyên góp tiền cho trẻ em từ thiện Jon Egging Trust.

Kế hoạch tài chính Fortitude, Towcester, Northamptonshire

Đánh dấu màu trắng

Fortitude và những người sáng lập của nó, bao gồm Mark White, cam kết với cộng đồng cũng như khách hàng của họ.

Công ty tư vấn đã tăng hàng ngàn bảng trong năm qua cho các cơ sở và thực phẩm địa phương.

Nó cũng đã thực hiện một cách tiếp cận mục tiêu hơn để tiếp thị và đang tập trung vào khu vực địa phương. Nó đang chạy quảng cáo và biên tập trong các ấn phẩm địa phương cũng như các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, ngày càng được sử dụng cho các tìm kiếm kinh doanh.

Các nhà hoạch định tài chính của nó đang tích cực tham gia với các nhà hoạch định Gen tiếp theo và hội nghị lập kế hoạch tài chính trở lại2Y. Họ luôn luôn tìm kiếm những người có tiềm năng tham gia nhóm.

Việc chuẩn bị được áp dụng cho việc nghỉ hưu của người đồng sáng lập Chris Bowmer trong năm năm tới. Và một nhà tư vấn kinh doanh chiến lược đang khám phá các lựa chọn di sản để đảm bảo công ty đang chiến đấu phù hợp cho tương lai.

Gate Friar Ifs, Derby

David Rouse

Friar Gate đã hợp tác với Rebel Energy, một nhà cung cấp năng lượng xanh 100% với công nghệ mới cho phép nó nằm trong bộ tứ thấp nhất về giá cả.

Khách hàng của người lập kế hoạch tài chính chính David Rouse và đồng nghiệp Matt Wright có thể giúp hành tinh và tiết kiệm tiền trong quá trình này. Thu nhập khả dụng tăng lên sau đó có thể được chi cho kế hoạch tài chính.

Tính chuyên nghiệp và tiêu chuẩn rất quan trọng đối với doanh nghiệp, và đó là một & nbsp; chỉ có 20 công ty ở Anh nắm giữ chỉ định BS & NBSP; 8577.

Công ty cũng trả lại cho cộng đồng. Nó đã quyên góp được 1.000 bảng thông qua thử thách chu kỳ 10 giờ cho tâm trí ở Derbyshire và quyên góp tiền cho SV2, nơi hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực tình dục và tổ chức từ thiện ung thư địa phương Annabel.

Ngoài công việc với Rebel Energy, Friar Gate Ifs vẫn tìm thấy thời gian để & nbsp; nâng cao nhận thức của các khách hàng và & nbsp; kết nối chuyên nghiệp về ESG & NBSP; đầu tư.

Khách hàng cũng được giáo dục về lạm dụng tài chính và được cập nhật về những trò gian lận mới nhất để coi chừng.

Ngôi nhà Furnley, Leicester

Neil Haley

Đó là 12 tháng bận rộn đối với Furnley House và các đối tác cao cấp của nó, bao gồm Neil Haley, khi công ty hoàn thành hai vụ mua lại.

Cũng như mang thêm bốn IFA và hai cố vấn thế chấp, nó đã tuyển dụng một người đứng đầu lời khuyên và người đứng đầu đề xuất thế chấp. Công ty cũng tạo ra một đề nghị cho các cố vấn tự làm chủ.

Cố vấn thế chấp và nhân viên hành chính đang được cung cấp một con đường để trở thành cố vấn tài chính. Và để hỗ trợ kế hoạch duy trì và kế nhiệm của nhân viên, công ty đang sử dụng chương trình ‘chia sẻ tiết kiệm, trong đó nhân viên được cung cấp tùy chọn mua cổ phiếu sau ba năm với công ty.

Những nỗ lực từ thiện của Funley, đã chứng kiến ​​nó quyên góp được hơn 6.000 bảng cho Giải thưởng Nhà vô địch Cộng đồng Hà Nội của riêng mình, nơi tổ chức các nỗ lực của các cá nhân và tổ chức Hà Nội.

Quản lý tài sản của cuộc sống tương lai, Sheffield

Jillian Thomas

Quản lý tài sản của cuộc sống trong tương lai đã có một năm tốt, tăng doanh thu vượt quá 1 triệu bảng và tăng 28%lợi nhuận.

Công ty, được thành lập bởi Jillian Thomas, cũng để mắt đến tất cả các khách hàng trong mùa đông năm ngoái. Mỗi ngày, các nhân viên sẽ đăng ký một tách trà ảo với ba khách hàng dễ bị tổn thương. Cùng với việc sử dụng lời kêu gọi bắt kịp, công ty sẽ hỏi khách hàng liệu họ có cần trợ giúp về bất cứ điều gì không, chẳng hạn như chọn các mặt hàng thiết yếu từ các cửa hàng hoặc đi dạo một con chó.

Các kế hoạch đang diễn ra để tiếp tục phát triển kinh doanh hơn nữa, nhưng công ty nói rằng ưu tiên chính của nó là bảo vệ khách hàng.

Dịch vụ tài chính Gibbs Denley, Swavesey, Cambridge

Simon Rees

Sau 30 năm kinh doanh, Gibbs Denley quyết tâm không bị mắc kẹt trong quá khứ. Simon Rees trở thành giám đốc điều hành năm nay sau khi bắt đầu với công ty với tư cách là cố vấn thực tập sinh khoảng 10 năm trước. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh hội đồng quản trị và mua lại của công ty cựu giám đốc, người đã nghỉ hưu.

Rees đang ở độ tuổi 30 nên mang đến một viễn cảnh trẻ cho doanh nghiệp. Hy vọng rằng việc có một đội ngũ quản lý trẻ sẽ giúp công ty phát triển với nhu cầu của khách hàng và cung cấp tính liên tục.

Một thay đổi phản ánh lập trường lũy ​​tiến về phí ban đầu, theo thời gian giảm từ 3% xuống 1%, với mức tối đa là 50.000 bảng.

Truyền thông hiện bao gồm các bài đăng trên blog, video và podcast thông thường về các chủ đề tài chính.

Handford Aitkenhead & Walker, Leicester

Laura Ripley

Handford Aitkenhead & Walker đã được tuyển dụng. Nó đã tuyển dụng người lập kế hoạch tài chính điều lệ và giám đốc điều hành Laura Ripley và một thực tập sinh Paraplanner, và sẽ sớm đăng ký một quản trị viên kỹ thuật hơn nữa.

Trong năm qua, nó đã tập trung vào việc cung cấp nhiều giá trị hơn cho khách hàng bằng cách cập nhật và tìm các lựa chọn thay thế cho cấu trúc phí của nó khi cần thiết.

Công ty cũng đã tham gia vào cuộc chiến chống lại Covid-19. Cố vấn Alasdair Walker và Robert Handford đã được tiêm phòng tình nguyện.

Các doanh nghiệp đang làm việc để trở nên bền vững hơn. Nó đã lắp đặt các tấm pin mặt trời, hệ thống sưởi thông minh và các điểm sạc điện trong văn phòng.

Nó được cam kết chuyên nghiệp. Hai trong số bốn nhà hoạch định tài chính điều lệ của nó đã hoàn thành CFP cấp 7 của CISI khi nó chuyển sang công nhận CISI.

Kế hoạch tài chính Hansford Bell, Tavistock, Devon

Chris Palmer

Đó là một năm thay đổi cho Kế hoạch tài chính Hansford Bell sau khi mua lại quản lý và mở rộng hội đồng quản trị. Điều này trùng với một thương hiệu làm mới, một trang web mới, hoạt động tiếp thị và tân trang văn phòng.

Giám đốc điều hành Chris Palmer vẫn dành riêng để tài trợ cho các sáng kiến ​​cộng đồng địa phương với đầu tư và tài trợ từ thiện. Công ty có sự hiện diện kinh doanh mạnh mẽ tại địa phương. Nó điều hành các hội thảo với các tổ chức đối tác như luật sư địa phương để giáo dục cộng đồng về cơ hội tài chính & NBSP của họ.

Công ty cũng đã hợp tác với các đại lý bất động sản địa phương để cung cấp cho người mua tiềm năng những lời khuyên độc lập về tình hình tài chính của họ.

Trong những tháng tới, nó sẽ tìm cách tham gia với các trường đại học, trường học và cao đẳng địa phương để giúp giáo dục đối tượng trẻ hơn về quản lý tài chính.

Kế hoạch tài chính của Tòa án Henwood, Sutton Coldfield

Nicholas Platt

Tòa án Henwood đã tăng cường thông tin liên lạc với khách hàng trong đại dịch và sửa đổi đề xuất của mình để đáp ứng nhu cầu của họ.

Văn phòng công ty cũng được tân trang lại để làm cho nó thoải mái hơn cho nhóm và khách hàng.

Khách hàng nhận được các bản tin hàng tháng về các vấn đề thời sự, cũng như các bức ảnh điện tử đặc biệt với tin tức có liên quan. Có những hội thảo trực tuyến thường xuyên, bao gồm giới thiệu cơ bản về tiền cho trẻ em và cháu của khách hàng.

Tòa án Henwood và Giám đốc điều hành Nicholas Platt mô tả cách công ty hoạt động như kế hoạch tài chính lối sống, kết hợp các vấn đề về tình cảm và tiền bạc.

Công ty đã giữ quyền chuyển giao lợi ích xác định cũng như bảo hiểm bồi thường chuyên nghiệp đầy đủ trong lĩnh vực ngày càng phức tạp và xem xét kỹ lưỡng này.

Quản lý tài chính của Heron House, Newport

Saran Allott-Davey

Heron House là một người chiến thắng giải thưởng khu vực NMA thường xuyên. Nó trở thành sở hữu nhân viên vào tháng 9 năm 2020 bằng cách thiết lập một ủy thác sở hữu nhân viên, thông qua đó mua cổ phần 51%. Các cổ phiếu còn lại hiện đang được nắm giữ bởi các giám đốc sáng lập, & NBSP; bao gồm Saran Allott-Davey, Giám đốc điều hành.

Công ty tập trung chắc chắn vào khách hàng của mình, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Cố vấn Chartered Andy Willemite đã hỗ trợ các cá nhân dễ bị tổn thương thông qua một phó phòng bảo vệ. Ông được yêu cầu cung cấp cho họ giáo dục tài chính cơ bản để tăng cường sự độc lập cá nhân của họ.

Công ty đã đưa ra một số ý tưởng gây quỹ sáng tạo, bao gồm một cam kết quyên góp từ thiện mới. Khách hàng giới thiệu Heron House cho một cá nhân sau này trở thành khách hàng có thể chọn một tổ chức từ thiện mà Heron House sẽ quyên góp £ 50 hoặc £ 100, tùy thuộc vào mức độ giàu có của khách hàng được giới thiệu.

HFMC Wealth, Weybridge

Jeremy Hoyland

HFMC Wealth đã hoạt động trên con đường mua lại trong năm nay, lấy lại Tập đoàn Aspinalls và kết quả là doanh thu định kỳ bổ sung 900.000 bảng.

Nhân viên đã được tăng mức lương cố định và giảm trong các yếu tố thay đổi. HFMC không liên kết các ưu đãi với khối lượng bán hàng và tiền thưởng được liên kết với lợi nhuận tổng thể của công ty, chứ không phải hiệu suất cá nhân.

Các hình thức trên tàu đã được số hóa và công ty đã giới thiệu một giải pháp quản lý tiền mặt và ngoại hối cho khách hàng.

Khách hàng vẫn nhận được các bản cập nhật hàng quý và con cái và các thành viên gia đình của họ, những người có thể không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của công ty, đã được cung cấp trợ giúp trong việc sắp xếp các vấn đề tài chính của họ.

Công ty, dưới thời CEO Jeremy Hoyland, cũng đã thiết lập một mạng lưới giới thiệu ảo với luật sư và kế toán trong quá trình khóa.

Bên ngoài văn phòng, công ty đã giúp tăng 125.000 bảng cho Hope cho ngày mai và dự án Halow tại Ngày đường đua Veloce tại Goodwood.

Holden & Partners, London

Steven Pyne

Không có nhiều cố vấn có thể tự nhận là những người nắm giữ kỷ lục thế giới. Nhưng trong chín tháng đẹp, bốn cố vấn từ Holden & Partners đã giữ kỷ lục về thời gian nhanh nhất để đi du lịch sông Thames bằng Pedalo. Những nỗ lực của họ đã huy động được 2.500 bảng cho Age UK. Đáng buồn thay, hồ sơ của họ đã bị đánh bại vào tháng 6 năm 2021.

Công ty tập trung mạnh vào đạo đức và ESG cả trong văn phòng và thông qua các khoản đầu tư của mình. Văn phòng sử dụng các nhà cung cấp năng lượng tái tạo, giấy tái chế và giảm thiểu việc sử dụng nhựa.

Nó đã đầu tư vào công nghệ để cho phép làm việc linh hoạt trước đại dịch và đang tìm cách tự động hóa nhiều khía cạnh của doanh nghiệp.

Danh mục đầu tư và truyền thông của khách hàng ngày càng tập trung vào ESG và các quỹ bền vững, và công ty, được Steven Pyne, đang phát triển báo cáo tác động cấp quỹ để các nhà đầu tư có thể thấy tiền của họ được sử dụng như thế nào. Holden & Partners giữ trạng thái B-Corp uy tín.

Nhóm IFA, Bury, Greater Manchester

Phillip Rose

Tập đoàn IFA dựa trên Bury & NBSP; đã xây dựng một cái tên giúp các cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đáp ứng các mục tiêu của họ ngoài sân cỏ.

Khoảng 20 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp được tuyên bố phá sản mỗi tháng. Độc lập đã làm việc với Hiệp hội các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp để phát triển một chương trình giáo dục để giúp các cầu thủ bóng đá lên kế hoạch tốt hơn cho tương lai của họ.

IFA, do Phillip Rose dẫn đầu, đang kỷ niệm năm thứ 15 của tình trạng điều lệ của công ty và khuyến khích tất cả nhân viên làm việc hướng tới giải thưởng này. Nó hiện có bốn người học việc làm việc theo trình độ cấp 4.

Nó không ngại đưa ra những lựa chọn khó khăn. Nó đã thảnh thơi với các khách hàng không có lợi nhuận và bán hết hai doanh nghiệp quản lý không giàu có của mình. Việc huy động 4 triệu bảng đã được sử dụng để mua các doanh nghiệp quản lý tài sản ở các khu vực phía bắc.

Công ty tài trợ cho 20 đội bóng đá địa phương và một đội bóng bầu dục dưới Nines.

Kế hoạch tài chính được thông báo, Hessle, Yorkshire

Kevin Ferriby

Kế hoạch tài chính thông báo, dẫn đầu bởi Giám đốc điều hành Kevin Ferriby, đã nhắm mục tiêu vào Millennials và Generation Z gần đây. Nó đã ra mắt một dịch vụ kỹ thuật số giao dịch hoàn toàn mới có tên là Thế hệ có hiểu biết để giúp các cá nhân trong độ tuổi từ 21 đến 40 đạt được mục tiêu của họ.

Đề xuất này là một phần của chiến lược lập kế hoạch liên thế hệ của công ty và đã được tăng cường trong đại dịch bằng cách chuyển sang hoạt động kỹ thuật số.

Hiện tại, khách hàng có quyền truy cập vào một ứng dụng mới cho phép họ xem thông tin về danh mục đầu tư và mục tiêu của họ và gửi và nhận tin nhắn đến và từ cố vấn của họ.

Kế hoạch tài chính được thông báo muốn giữ cho nhân viên của mình hạnh phúc và đang sử dụng một nền tảng có tên OfficeVibe để thu thập phản hồi ẩn danh từ nhân viên. Nhân viên có thể bình luận về một số lĩnh vực của doanh nghiệp, bao gồm sức khỏe, tăng trưởng cá nhân và hạnh phúc.

Quorum đầu tư, London

Petronella West

Quorum đầu tư [IQ] đã bước ra khỏi các hệ thống quản lý thực hành truyền thống của ngành dịch vụ tài chính và di chuyển sang một bespoke, tích hợp đầy đủ. Việc kinh doanh đã chứng kiến ​​tài sản của mình tăng lên gần 400 triệu bảng trong ba năm.

Công ty đã chuyển sang một chiến lược dựa trên đám mây và đang làm việc trên một cổng thông tin khách hàng mới.

IQ đã chỉ định 10 điều răn bền vững cho quy trình đầu tư của mình và đã xây dựng một màn hình đạo đức cho tất cả các chiến lược của mình. Việc kinh doanh đang trên đường hướng tới việc đạt được trạng thái B-Corp.

Giám đốc điều hành Petronella West thường xuyên dạy học sinh trường học về các vấn đề tiền bạc. Công việc từ thiện của công ty hỗ trợ phòng chống tự tử. Gần 5.000 bảng đã được quyên góp trong năm qua vì nguyên nhân này; và 2.000 bảng đã được huy động cho trẻ em từ thiện Weseehope.

Kế hoạch tài chính Jane Smith, Olney, Buckinghamshire

Nicola Watts

Duy trì kinh doanh như thường lệ là một thành tích khá lớn trong 18 tháng qua. Ngay cả trước đại dịch, kế hoạch tài chính Jane Smith có trụ sở tại Olney cho phép nhân viên làm việc từ xa và họ vẫn có tùy chọn để làm như vậy nếu họ muốn.

Giám đốc Nicola Watts rất vui, và khách hàng cũng vậy. Khảo sát khách hàng hàng năm của công ty vào tháng Tư cho thấy 98% khách hàng đồng ý mạnh mẽ hoặc phần nào đồng ý rằng họ rất hạnh phúc với các dịch vụ được cung cấp. Và 100% khách hàng cho biết họ đã đề nghị kinh doanh hoặc rất có khả năng.

Tất cả các khách hàng mới được cung cấp một kế hoạch tài chính với mô hình dòng tiền chi tiết. Ngoài ra còn có các cảnh báo email hai tuần một lần bao gồm tất cả mọi thứ, từ lời chứng thực của khách hàng đến các mẹo về các vụ lừa đảo.

Đã có một sự thúc đẩy bền vững lớn, với việc sử dụng xe điện được khuyến khích trong nhân viên.

Johnston Carmichael Wealth, Aberdeen

Craig Hendry

Johnston Carmichael Wealth đã điều hướng đại dịch. Nó đã tái cấu trúc các văn phòng của mình và ra mắt một không gian trực tuyến mới cho khách hàng.

Wealthhub cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào định giá thời gian thực và họ có thể tải xuống hoặc lưu trữ tài liệu, cố vấn tin nhắn tức thời, ký tên điện tử hoặc xác nhận các biểu mẫu và đọc cập nhật.

Công ty cũng đã hợp tác với Square Mile, một doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư chuyên dụng, để tăng cường đề xuất đầu tư và cung cấp cái nhìn sâu sắc thêm về thị trường quỹ.

Công ty đang chuẩn bị cho tương lai và đang làm việc với Đại học Robert Gordon để cung cấp các vị trí làm việc cho sinh viên.

Ngoài ra, công ty có một chương trình ‘phát triển theo cách của riêng bạn, nơi nó đào tạo và huấn luyện mọi người khi họ tham gia vào nghề.

Công ty đã quyên góp được 16.000 bảng cho các tổ chức từ thiện Scotland thông qua chuyển tiếp Kiltwalk ảo. Không rõ liệu các kilt có được mặc theo cách truyền thống hay không.

Chỉ có kế hoạch tài chính, Norwich

Holly Heald

Văn phòng không có nghĩa là chết cho kế hoạch tài chính. Mặc dù nhân viên có thể làm việc linh hoạt, nhưng nó đã mua cơ sở mới để đảm bảo có chỗ cho đội ngũ phát triển của mình và để lưu trữ các chức năng.

Công ty cam kết đưa ra một đề xuất độc lập, rộng lớn, có khách hàng là trung tâm của các quyết định của nó. Nó đã thúc đẩy việc cung cấp khách hàng của mình trong năm qua với sự phát triển của một cổng thông tin trực tuyến và nhiều cập nhật thị trường và ngân sách hơn.

Hỗ trợ cộng đồng của nó cũng đã tăng lên. Nó đã quyên góp được gần 10.000 bảng để cung cấp dịch vụ tiếp cận và các bữa ăn trong các khóa học cho những người dễ bị tổn thương thay mặt cho Tổ chức Soul Foundation và Nhà thờ Vườn nho Gateway.

Kế hoạch dài hạn của nó là tài trợ cho cùng một số trẻ em-20-nhân viên của nó có giữa họ.

Kingsfleet Wealth, Ipswich

Colin thấp

Kingsfleet Wealth đã chuyển trọng tâm sang kế hoạch tài chính thực sự với sự nhấn mạnh mới vào mô hình dòng tiền. Nó đã định hình lại cấu trúc quản lý của nó và xác định lại mục đích của nó là việc cung cấp lời khuyên thay đổi cuộc sống.

Giám đốc điều hành và người lập kế hoạch tài chính điều lệ Colin Low cho biết lời khuyên của công ty đã giúp khách hàng giữ vai trò ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của họ, được hưởng lợi từ ít ngày làm việc mỗi tuần và nghỉ hưu sớm.

Công ty, có mối quan hệ giới thiệu với các công ty luật, coi công việc của mình là có lợi ích xã hội.

Năm nay, nó đã gây quỹ cho Suffolk Mind, St Elizabeth Clinicice, hỗ trợ các học sinh ở Liberia và Salvation Army Foodbank.

Kingsfleet đang xem xét việc cung cấp thực tập mùa hè cho bốn sinh viên cấp A, để đưa họ vào cấp 3 khi họ bắt đầu học nghề với công ty vào năm sau.

Kreston Reeves Kế hoạch tài chính, Canterbury

Tom Barnett

Cựu ngôi sao của NMA, Kreston Reeves, đã được Craven Street Wealth mua lại vào tháng 3 năm 2021. Việc tiếp quản đã khiến công ty trở thành nền tảng để mua lại thêm, một trong số đó sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2021.

Tài sản theo lời khuyên đã tăng 64 triệu bảng trong năm qua. Gần 10% các khuyến nghị hiện đang hướng tới các quỹ ESG có thương hiệu.

Ngoài ra còn có một sự thúc đẩy lớn về cách thức hoạt động của công ty, với các nhân viên được khuyến khích tham dự các cuộc họp ảo thay vì lái xe giữa các văn phòng.

Nhân viên đã vượt qua 12 kỳ thi CII trong năm nay. Đến cuối năm 2021, một người lập kế hoạch tài chính thực tập sinh có vẻ sẽ trở thành bằng tốt nghiệp đủ điều kiện, một cố vấn hiện có và một người quản lý tuân thủ để trở thành điều lệ, và một học viên Paraplanner để hoàn thành bằng văn bằng.

Laurus Associates, Newcastle trên Tyne

Karen Barwick

Laurus Associates có thể chỉ có hai cố vấn - giám đốc Karen Barwick và Colin Dawson - và hai paraplanners, nhưng nó đã hỗ trợ khách hàng trong hơn 30 & NBSP;

Nó chuyên về tư vấn chăm sóc công ty, nghỉ hưu và chăm sóc dài hạn và điều này mở rộng cho ý chí và quyền lực lâu dài của luật sư. Đây là một thành viên của Hiệp hội Cố vấn cuộc sống sau này và đã đào tạo nhân viên thành bạn bè của Hiệp hội Alzheimer.

Công ty đã ra mắt tùy chọn robo-advice mới để thu hút khách hàng trẻ kết hợp với dịch vụ quản lý quỹ tùy ý.

Các cố vấn của nó thường xuyên được tìm thấy tại các sự kiện đại diện cho nghề tư vấn. Khách hàng, cả doanh nghiệp và cá nhân, có tùy chọn tính phí hàng giờ khi phí cố vấn không phù hợp.

Laurus Associates cũng đang giúp đào tạo thế hệ cố vấn tiếp theo và đã hỗ trợ các vị trí làm việc của trường và đại học để mang đến cho sinh viên một hương vị của nghề tư vấn.

Dịch vụ tài chính của Lewis Brownlee, Chichester

Steve bị bỏng

Sự kết thúc của một cuộc hôn nhân có thể làm hỏng các kế hoạch tài chính, vì vậy Lewis Brownlee, cam kết về trình độ nhân viên đã mở rộng để có được một cố vấn được công nhận với nghị quyết-một nhóm do luật sư điều hành cam kết giải quyết xây dựng tranh chấp gia đình.

Công ty đã tăng liên lạc của khách hàng trong năm qua với việc phát triển cổng thông tin ứng dụng và khách hàng của riêng mình, nơi người dùng kiểm soát danh mục đầu tư của họ và khả năng hiển thị hình ảnh lớn hơn của các vấn đề tài chính thông qua các video thông thường.

Ứng dụng này cũng thông báo cho các khách hàng về công việc của công ty trong cộng đồng địa phương, bao gồm giúp lắp ráp một cây Giáng sinh 14ft tại St & NBSP; Mary Magdalene Church.

Các cố vấn của nó cung cấp cho các học sinh địa phương thực hành phỏng vấn và thường xuyên nói chuyện với họ về giáo dục tài chính cơ bản.

Các nỗ lực bền vững kinh doanh của Lewis Brownlee, bao gồm chuyển sang nhà cung cấp thực phẩm thân thiện với địa phương cho thực phẩm văn phòng và sử dụng dịch vụ lưu trữ web xanh.

Lexington Wealth, Lydiard Millicent, Wiltshire

Warren Shute

Lexington Wealth cam kết với khách hàng của mình và nâng cao nhận thức tài chính và giáo dục rộng rãi hơn. Nó đã ra mắt Quỹ từ thiện riêng dành riêng cho mục tiêu này và tiết lộ một sáng kiến ​​gọi là Kế hoạch Money.

Nó nhằm mục đích giúp thu hẹp khoảng cách lời khuyên bằng cách cung cấp huấn luyện pro-Bono cho một số người hạn chế.

Đạo diễn Warren Shute có một cột trong Mirror Chủ nhật và chương trình YouTube và podcast của riêng anh ấy.

Ông cung cấp các bài thuyết trình về giáo dục tài chính cho các công ty và trong các trường trung học và đã dạy học sinh thứ sáu về ngân sách và quản lý tiền.

Công ty không khao khát được lớn nhưng muốn tạo ra sự khác biệt cho những người mà nó gặp. Shute có tham vọng truyền thông lớn và có một vị trí thường xuyên trên một chương trình phát thanh tiêu dùng được liên kết với đài phát thanh Talk National LBC.

Ông thậm chí còn hy vọng sẽ lập kế hoạch tài chính và giáo dục chính thống một ngày với một bộ phim truyền hình.

Kế hoạch tài chính Lightside, Liverpool

Sean McDermott

Lightside Financial Planning đã áp dụng phương châm ‘sợ lập kế hoạch tài chính miễn phí. Trước đây được gọi là SMC Financial Services, nó được đổi thương hiệu sau khi đạt được tình trạng được điều hành vào năm 2020.

Đây là một chi phí tiếp thị lớn nhưng việc đổi thương hiệu không chỉ là tên của nó. Công ty đã bắt đầu WOWW hai năm! Chương trình với Michelle Hoskin để đạt được tiêu chuẩn BS 8577 trong hoạt động kinh doanh và đã đăng ký khóa học huấn luyện tài chính.

Công ty đã giành giải thưởng Đại sứ Intelliflo về thời gian đầu tư và nỗ lực trong việc đưa các hệ thống của công ty phần mềm, tự hào về việc xây dựng các kế hoạch tài chính bất kể tuổi tác của khách hàng hay sự giàu có.

Nó thậm chí còn cung cấp các buổi kiểm tra sức khỏe miễn phí và hội thảo trên web bao gồm các khu vực tư vấn chung cho khách hàng.

Longhurst, Silverstone

Chris Broome

Giám đốc điều hành Longhurst Chris Broome đã kết hợp niềm đam mê công nghệ, thể thao và kế hoạch tài chính để tạo ra một doanh nghiệp tư vấn hưng thịnh.

Có trụ sở tại Silverstone, được biết đến với đường đua Công thức 1, Broome đã ghi lại một loạt podcast 100 tập có tên Inside Silverstone, có các cuộc phỏng vấn với các doanh nhân và doanh nhân. Công ty hiện đang làm việc trên một podcast tập trung vào ly hôn có tên Who Gets the Goldfish.

Các podcast đã đẩy hơn 10.000 khách truy cập mới vào trang web của công ty, đã thu hút hơn 15 khách hàng mới và hàng ngàn phí tư vấn.

Đối với tất cả các khách hàng, Longhurst cung cấp một buổi huấn luyện cuộc sống, một người lập kế hoạch du lịch, sinh nhật brownies, hoa kỷ niệm, bữa trưa xã hội và tư cách thành viên cho không gian ứng dụng tâm thần.

Công việc kinh doanh vừa tròn ba tuổi. Nó có kế hoạch tuyển dụng người học việc đầu tiên vào năm tới.

Lumin Wealth, St Albans

Martin Cotter

Đó là một năm đáng nhớ đối với Lumin sau khi công ty dịch vụ tài chính được liệt kê ở Thụy Sĩ VZ Group chiếm cổ phần trong công ty.

Lumin cho biết quan hệ đối tác đảm bảo tương lai tài chính của mình và sẽ giúp nó mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng của mình. Nó có kế hoạch trở thành một trong những IFA hàng đầu và đáng tin cậy nhất và được kính trọng nhất ở Vương quốc Anh.

Nó đã thành lập một học viện cố vấn mới trong năm nay để đào tạo thế hệ tiếp theo và cũng đang trên đường mua lại cho các công ty IFA. Học viện sẽ đảm nhận năm đến 10 học viên mỗi năm, những người sẽ được hưởng lợi từ một chương trình đào tạo được tài trợ và hỗ trợ đầy đủ, được giám sát và cố vấn bởi các cố vấn tài chính có kinh nghiệm.

Lumin cho biết mức độ dịch vụ của nó được hỗ trợ bởi hơn 90% doanh nghiệp mới của họ đến thông qua các khuyến nghị từ các khách hàng hiện tại. Nó cho biết điều này sẽ thay đổi với sự ủng hộ của VZ Group cung cấp nhiều cơ hội khách hàng mới hơn, nhưng nó củng cố phương pháp tiếp cận giá trị gia tăng của Lumin.

Kế hoạch tài chính Magenta, Bridgend

Gretchen Betts

Đó là một năm thay đổi cho Magenta sau khi Julie Lord nghỉ hưu và bán cổ phần của mình trong doanh nghiệp cho người sáng lập Gretchen Betts, hiện đang sở hữu 100% công ty.

Betts đã lãnh đạo một cuộc cải tổ của công ty lập kế hoạch tài chính xứ Wales. Bây giờ nó tập trung vào ba loại khách hàng: phụ nữ, đầu tư tác động tích cực và thay đổi cuộc sống.

Chiến lược này đang hoạt động và hơn & NBSP; 70% yêu cầu của khách hàng mới là từ phụ nữ.

Trang web của công ty đã được đổi thương hiệu và công ty cam kết đưa các cố vấn thông qua nhóm các nhà hoạch định tiếp theo. Nó đã sử dụng quy trình này để thuê người lập kế hoạch tài chính Jamie Flook vào tháng Hai.

Công ty làm việc với Bridgend College để hỗ trợ những người trẻ tuổi suy nghĩ về tiền bạc hoặc coi kế hoạch tài chính là một nghề nghiệp.

Betts cũng đã trở thành một huấn luyện viên tài chính được chứng nhận và ra mắt podcast Financial Changemakers, tập trung vào sự đa dạng và đưa vào các dịch vụ tài chính.

Magus Private Wealth, Crawley

Michael Aitken

Không có phép thuật đằng sau thành công của Magus. Nó được cải thiện liên tục các tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Năm 2019, nó đã được chứng nhận cho sự xuất sắc của ủy thác đầu tư với CEFEX, mà chỉ có một số ít các công ty Anh đạt được. Sau đó, nó gia nhập Hiệp hội cố vấn độc lập toàn cầu, một mạng lưới các công ty cam kết với các tiêu chuẩn ủy thác cao nhất và các giải pháp khách hàng đẳng cấp thế giới.

Học viện Magus ba tuổi tiếp tục phát triển. Năm nay, công ty đang tập trung vào sự phát triển cá nhân hơn và đã điều hành một số phiên với đối tác đào tạo bên ngoài của mình.

Nó cũng đã đưa ra một chương trình thưởng mới, một chương trình hiệu suất và phát triển và chính sách làm việc linh hoạt.

Đối với khách hàng, Magus đã khởi chạy lại trang web của mình và phát triển một dịch vụ đầu tư ‘Lite. Tiếp theo, nó có kế hoạch khởi động lại chương trình tiếp thị của mình, với một đánh giá toàn diện về bối cảnh kỹ thuật số để đảm bảo nó cung cấp những gì khách hàng mong đợi.

Ma trận vốn, Bridgnorth, Shropshire

Robin Melley

Matrix bao gồm hai lĩnh vực chuyên gia: người chiến thắng trái phiếu cao cấp, thông qua thỏa thuận với các khoản tiết kiệm & đầu tư quốc gia; và các khách hàng dễ bị tổn thương, chẳng hạn như những người trong cuộc sống sau này hoặc bị tai nạn hoặc thương tích. Công ty nói rằng họ thường có thể chồng chéo, đặc biệt là khi người chiến thắng là người già hoặc đấu tranh để quản lý sự giàu có đột ngột của họ.

Các cố vấn ma trận đã có được Hiệp hội các chuyên gia thực hành ủy thác và bất động sản tập trung vào lỗ hổng, xã hội của các cố vấn cuộc sống sau này và đào tạo với Viện Chuyên gia Nhân chứng.

Giám đốc điều hành Matrix Robin Melley cho biết công ty sẽ tiếp tục phát triển danh tiếng của mình để tư vấn cho các khách hàng dễ bị tổn thương thông qua sự hiện diện của phương tiện truyền thông và công việc trách nhiệm xã hội của công ty, nơi đã tăng cường mối quan hệ với các chuyên gia khác.

Matthew Douglas, Ipswich

Matthew Pescott Frost

Matthew Douglas là một mục nhập 100 thường xuyên. Công ty chấp nhận sự đa dạng và bao gồm giữa các nhân viên của mình và đặt ra các chính sách của mình để khuyến khích nhiều ý kiến, giới tính và chủng tộc.

Công ty đã tăng tài sản theo lời khuyên lên 30% trong hai năm qua và hiện đang đầu tư vào việc mở rộng hơn nữa. Quan trọng hơn, nó đã được chăm sóc sức khỏe của nhân viên, bao gồm cả việc làm cho một cố vấn sức khỏe tâm thần có sẵn sau khi trở lại làm việc sau khi vận chuyển. Để giúp mọi người bảo mật hơn nữa, các kế hoạch bao gồm mua cơ sở của mình vào năm 2022.

Công ty gần đây đã đào tạo ba cố vấn mới và hai paraplanners đến cấp 4, và ba người đã đạt được tình trạng điều lệ. Nó cũng đã ra mắt một dịch vụ bàn đạp để thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ.

Công ty tiếp tục tài trợ cho Colchester Youth Rugby và đã bổ nhiệm một nhà tư vấn truyền thông xã hội.

Kế hoạch tài chính của Mazars, London

Ian Pickford

Những thay đổi lớn đang diễn ra tại Mazars, đã giành giải NMA National năm thứ hai diễn ra vào năm 2021. Sau khi xem xét đề xuất, công ty đã chuyển trọng tâm từ quản lý đầu tư sang cách tiếp cận tư vấn và mục tiêu hơn, bao gồm mô hình dòng tiền cho Hầu hết các khách hàng.

Mazars, trong đó Ian Pickford là người đứng đầu kế hoạch tài chính, đã ra mắt năm danh mục mô hình bền vững được xếp hạng rủi ro. Nó bổ sung cho điều này với một loạt các dịch vụ để giúp các tổ chức của công ty và phi lợi nhuận xác định và đạt được các mục tiêu ESG tổ chức của họ.

Công ty cũng đã ra mắt một chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số toàn cầu giải quyết các câu hỏi quan trọng cho những người gần nghỉ hưu. Các quảng cáo đã tạo ra hơn 1,2 triệu lần hiển thị trong sáu tuần đầu tiên.

Mazars đã đầu tư vào tương lai của nghề nghiệp với chương trình đào tạo sau đại học và tham gia vào các lực lượng đặc nhiệm và các sáng kiến ​​để thúc đẩy giáo dục tài chính.

Trợ lý quản lý Mazars Sarah Lees gần đây đã giành giải thưởng Cisi Paraplanner của năm 2021.

Dịch vụ tài chính McCrea, Glasgow

Douglas McCrea

Mục nhập mới này vào top 100 được ra mắt vào năm 1999 và đã phát triển cho 22 nhân viên và sáu cố vấn. Nó gán thành công của nó đối với đào tạo nội bộ chất lượng, các chương trình sự kiện và liên hệ khách hàng thường xuyên và khảo sát sự hài lòng của khách hàng.

Công ty nhấn mạnh một cách tiếp cận công nghệ và sử dụng các giải pháp bao gồm các nhóm Scanfile, Plum, Microsoft và cổng thông tin khách hàng mới được phát triển.

Sau đại dịch, McCrea đã giới thiệu một giải pháp làm việc pha trộn cho nhân viên, được hỗ trợ bởi các thiết bị văn phòng bổ sung và nâng cấp băng thông rộng. Điều này cũng liên quan đến việc sửa đổi các hợp đồng và cải thiện bảo hiểm y tế tư nhân và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.

Công ty hỗ trợ các câu lạc bộ cộng đồng và tổ chức từ thiện, nhiều trong số đó rất quan trọng đối với cơ sở khách hàng của mình và giúp duy trì một thương hiệu có thể nhìn thấy. Phát triển trang web, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và hoạt động truyền thông xã hội cũng là ưu tiên.

Giám đốc điều hành Douglas McCrea có mặt trong ban cố vấn tại đội bóng bầu dục Glasgow Warriors. Anh ấy đang mong chờ giai đoạn tiếp theo của sự phát triển của công ty, với bốn nhân viên mới.

Quản lý tài sản của Montage, Chelmsford

Peter Montague

Dây đeo của công ty có thương hiệu đầy màu sắc này là ‘Chúng tôi tin vào sự tự do và nó đã dành 18 tháng qua để giúp khách hàng giải phóng bản thân khỏi lo lắng.

Giám đốc điều hành Peter Montague cho biết nhóm đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo khách hàng vượt qua đại dịch với sự tự tin hoàn toàn vào các kế hoạch tài chính của họ.

Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng những khách hàng đã đấu tranh để tìm bất cứ điều gì để mong đợi sau 18 & nbsp; nhiều tháng lo lắng về những điều bây giờ và không dám mơ về tương lai của họ, ông nói.

Thảo luận của khách hàng đã phát triển thành các cuộc trò chuyện sâu sắc hơn nhiều. Phản hồi là hướng dẫn của chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này là vô giá.

Sau khi thêm trạng thái được điều khiển vào công nhận CISI của mình, Montage đã giảm số lượng khách hàng nhưng tăng tiền theo lời khuyên như là một phần trong chiến lược của mình để phát triển một cách tiếp cận hơn.

Tất cả các nhà quản lý và paraplanners tài sản của công ty đều được đào tạo nội bộ để đạt được tình trạng điều lệ càng sớm càng tốt. Montague cho biết việc kinh doanh hiện đang tuyển dụng cho thế hệ quản lý tài sản tiếp theo.

Quản lý tài chính MPA, Henley-in-arden, Warwickshire

Phil McGocate

Giám đốc điều hành Phil McGocate nằm trong khoảng cách chạm vào tham vọng lâu dài của mình để tích lũy tài sản 1 tỷ bảng theo lời khuyên. Trong 10 năm qua, số lượng khách hàng của MPA đã tăng gấp ba lên 7.500 và tài sản đã tăng từ 130 triệu bảng lên 900 triệu bảng.

MPA gần đây đã mua một ngân hàng khách hàng đại diện được chỉ định và đang thảo luận về việc sáp nhập với ba công ty nữa. Công việc kinh doanh đang đào tạo hai cố vấn mới, và gần đây đã chỉ định một công ty quan hệ công chúng để cải thiện giao tiếp khách hàng, thu hút doanh nghiệp mới và quảng bá thương hiệu MPA MPA trong cộng đồng Cố vấn & NBSP;

Tôi tìm kiếm những tân binh nói rằng họ muốn giúp đỡ mọi người, ông McGocate nói.

’S Nó không phải là về tiền mà giúp mọi người thực hiện ước mơ và mục tiêu của họ và chăm sóc bản thân và gia đình họ về mặt tài chính.

Chúng tôi đã phát triển trong 10 năm qua mà không có bất kỳ chi tiêu quảng cáo nào - chỉ là rất nhiều sự giới thiệu từ các khách hàng hạnh phúc. Sử dụng những người tốt, những người không định hướng tiền, đảm bảo cho khách hàng nhu cầu của bạn đang đi đầu.

Murphy Wealth, Glasgow

Adrian Murphy

Giám đốc điều hành Adrian Murphy, người từng là một DJ Techno vài năm trước, đã trộn lẫn một thương hiệu mới và quy trình dựa trên các chủ đề của ‘Be Yourself, và‘ con người đầu tiên.

Điều này đã bao gồm việc đảm nhận các đối tác đào tạo hôn với sự tự tin và Viện tử tế hơn để tăng cường các kỹ năng mềm của nhóm, và bổ nhiệm một giám đốc hành vi hành vi để đảm bảo công ty kết nối với khách hàng và cho phép họ tương tác tự nhiên hơn.

Cách tiếp cận đầu tiên của con người của chúng tôi là hỏi khách hàng về các mục tiêu cuộc sống, tham vọng, ước mơ, nghi ngờ và nỗi sợ hãi, để hiểu rõ hơn về hành vi và đặc điểm cá nhân, ông Murphy nói.

Điều này giúp chúng tôi tạo ra một kế hoạch cuộc sống tài chính độc đáo như mỗi khách hàng. Khi chúng tôi nói về sự tăng trưởng, chúng tôi không chỉ có nghĩa là lợi nhuận đầu tư, nhưng khách hàng của chúng tôi tăng trưởng cá nhân.

Cách tiếp cận này mở rộng cho khách hàng chủ doanh nghiệp quá. Để giúp họ vượt qua đại dịch, Murphy thành lập một cộng đồng doanh nghiệp, được gọi là Diễn đàn Kinh doanh của bạn, để chia sẻ kinh nghiệm, cảm thấy được hỗ trợ bởi các đồng nghiệp và học hỏi từ các chuyên gia, bao gồm các giảng viên và nhà tâm lý học lâm sàng.

Dịch vụ tài chính của Nicholls Stevens, Bristol

Carole Nicholls

Nicholls Stevens đã 35 tuổi và tiếp tục dựa vào những gì chủ sở hữu Carole & NBSP; Nicholls gọi là kỹ thuật tiếp thị hiệu quả nhất, hầu hết & nbsp; Khoảng 98% khách hàng mới được giới thiệu.

Chúng tôi chỉ có một chiến lược xây dựng thương hiệu - chúng tôi, ông Nicholls nói.

Năng lượng của chúng tôi đi vào đảm bảo nhân viên được đào tạo tốt và có trình độ, và những người giao tiếp tốt. Mỗi nhân viên là một người kiếm phí. Chúng tôi không tuyển chúng vì chúng tôi phát triển của riêng mình.

Nicholls cam kết với thế giới lập kế hoạch tài chính. Cô là một giám khảo kỳ thi CISI, một thành viên ủy ban quốc tế của Hiệp hội Kế hoạch tài chính Hoa Kỳ và là cựu chủ tịch của Hiệp hội Tài chính Cá nhân.

Cô nói rằng bắt đầu kinh doanh là thú vị. Thách thức là giữ tươi mới.

Bạn phải thay đổi bản thân và vai trò của bạn khi doanh nghiệp phát triển. Bạn phải tự dạy mình về nhân sự, tuyển dụng, quản lý một nhóm và đào tạo người khác để quản lý. Bạn không bao giờ từ bỏ sự sáng tạo.

Quản lý tài sản OCM, Northampton

Charlie Lodge

OCM đang phát triển danh tiếng của mình như là một người quản lý tài sản đa dạng, hiện đại, trẻ, gia đình và cộng đồng tập trung vào cộng đồng.

Nó thúc đẩy sự đa dạng trong nhóm của nó và đội ngũ nhân viên của nó là từ vô số nền tảng dân tộc. Hơn nữa, 70% trong số 32 & nbsp; nhân viên dưới 30 tuổi, với sự chia rẽ giữa nam và nữ.

OCM đang mở rộng nhóm tư vấn của mình và nhằm mục đích cho tất cả nhân viên được đào tạo đến cấp độ điều lệ. Công ty cung cấp một chương trình phát triển chuyên dụng cho sinh viên tốt nghiệp, cộng với các chương trình để giúp tất cả nhân viên là phiên bản tốt nhất của chính họ.

Về mặt công nghệ, công ty đang xây dựng một hệ thống định giá khách hàng bespoke, hợp lý hóa quản trị và giúp nhóm có năng suất cao hơn và hướng tới khách hàng.

OCM hỗ trợ Trung tâm Hope, một tổ chức từ thiện gần với CEO Jason Stather-Lodge. Là cựu quân nhân, anh ta nhận ra rằng nhiều dân số vô gia cư của Northampton là những người cũ và chịu đựng các vấn đề về sức khỏe tâm thần do thời gian của họ được phục vụ.

Con gái Charlie Lodge là một người quản lý tài khoản cao cấp tại công ty.

OpenMoney, Manchester

Anthony Morrow

Top 100 mới đăng ký OpenMoney mới chỉ ở năm thứ tư và ngày càng tăng theo cấp số nhân nhờ vào thành công của nền tảng tư vấn kỹ thuật số.

Người đồng sáng lập kinh doanh tư vấn trực tuyến Anthony Morrow cho biết: Chúng tôi đang tạo ra những gì sẽ là cố vấn bình thường của tương lai. Chúng tôi có các quyền tương tự như một cố vấn truyền thống, và nhiều hơn thông qua dữ liệu tín dụng và ngân hàng mở.

Trong 24 tháng tới, OpenMoney có kế hoạch bổ sung vào dịch vụ lập kế hoạch đầu tư với tư vấn về tiền mặt, bảo vệ, thế chấp và dự luật hộ gia đình.

Là một phần trong nhiệm vụ cung cấp lời khuyên tài chính cho tất cả mọi người, công ty gần đây cũng đã làm việc với Lang Cat và YouGov trên một báo cáo về khoảng cách tư vấn. Thêm vào đó, nó đã phát động một chiến dịch về sự nguy hiểm của ‘Mua ngay bây giờ, hãy trả tiền sau các chương trình của Google theo hashtag #yopo [bạn chỉ trả một lần].

Paradigm Norton Lập kế hoạch tài chính, Bristol

Barry Horner

Paradigm Norton đã giành giải thưởng NMA South West và Giải thưởng Công ty tài chính cá nhân của năm nay.

Công ty đã đi được 80% thuộc sở hữu của nhân viên hai năm trước và không nhìn lại, thêm vào một khoản tiền chỉ 370 triệu bảng theo lời khuyên trong thời gian đó.

Vào tháng 3, nó đã hoàn thành thêm hai vụ mua lại và mở văn phòng thứ tư của mình, ở Exeter. Trong 12 tháng qua, nó đã phát triển đội ngũ cao cấp của mình, thuê người đứng đầu người, kỹ thuật và thuế, cộng với các nhà quản lý về tiếp thị và CNTT.

Giám đốc điều hành Barry Horner cho biết: Chúng tôi cũng đã tăng đáng kể ngân sách tiếp thị của chúng tôi và đưa ra danh mục tác động và danh mục có trách nhiệm của chúng tôi với nhiều sự nhiệt tình từ khách hàng.

Để giới hạn tất cả, công ty đã tiết lộ một thương hiệu lớn để phản ánh tốt hơn tình trạng sở hữu B-Corp và nhân viên của mình.

Đối tác Quản lý tài sản, London

James Roberts

Đối tác sáng lập James Roberts hỗ trợ Liverpool FC để biết mức độ khó khăn để lặp lại thành công của những năm trước. Nhưng anh ấy đã làm điều đó bằng cách giành một giải thưởng khu vực NMA khác cho London vào năm 2021.

Phản ứng của công ty đối với đại dịch là rất ấn tượng. Trong suốt quá trình khóa, nó tiếp tục các sự kiện với khách hàng và kết nối chuyên nghiệp, đã mua 200 máy tính để cho phép làm việc từ xa và phát triển các đánh giá không giấy tờ.

Chúng tôi đã giới thiệu cho khách hàng các kết nối chuyên nghiệp để xem xét di chúc và thiết lập quyền hạn của luật sư, và đã khởi xướng một người làm điều gì đó hữu ích tại nhà. Khách hàng đã trả lời với các giới thiệu đã giúp chúng tôi tăng hơn 30% trong năm 2021, ông Roberts Roberts nói.

Các đối tác tiếp tục trên con đường đầu tư bền vững của mình với sự phát triển của phương pháp ma trận xanh của nó, thu hút khách hàng bằng cách cắt giảm Jungle Jungle đầu tư xanh.

Nó đã ra mắt Học viện cố vấn thứ ba để phát triển thế hệ kế hoạch tài chính tiếp theo.

Quản lý tài chính Pavis, Liverpool

Quentin McCormick

Giám đốc điều hành Quentin McCormick đã đóng góp vững chắc cho nghề nghiệp thông qua vai trò là chủ tịch của Ủy ban chỉ đạo công ty kế hoạch tài chính được CISI công nhận. Ông là một trong những cố vấn có trình độ cao nhất trong khu vực của mình, nắm giữ người quản lý tài sản điều lệ, người lập kế hoạch tài chính điều lệ và công nhận kế hoạch tài chính được chứng nhận.

Pavis cũng là công ty Mer Jerseyide chỉ có tình trạng điều lệ và công nhận. Thêm vào đó, nó đã được trao tiêu chuẩn vàng chuyển nhượng CII & NBSP;

Trong năm ngoái, Pavis đã tuyển dụng bốn nhân viên mới, đầu tư vào một chương trình mới cho các cố vấn thực tập sinh và đang cải tổ trang web của mình.

Bằng cách chấp nhận các công nghệ, chúng ta có thể làm việc hiệu quả hơn và cung cấp các kế hoạch và dự báo tài chính có ý nghĩa và có thể trình bày hơn, ông McC McCick nói.

Penlife Associates, York

Julie Wilson

Giám đốc Julie Wilson, mục đích chính là để ‘WOW khách hàng và nhân viên với những món quà theo mùa chu đáo và các sự kiện đặc biệt.

Văn hóa này đã giúp công ty thu hút hơn 96% bình luận tích cực kể từ khi họ bắt đầu thu thập phản hồi của khách hàng vào năm 2013. Hơn nữa, 100% khách hàng mới nói rằng họ hài lòng với dịch vụ trên tàu của công ty.

Penlife tự hào về việc cải tiến liên tục và đặt mục tiêu kết quả của khách hàng với các chu kỳ 90 ngày.

Chúng tôi yêu cầu toàn bộ nhóm tham gia vào quá trình đó để thúc đẩy sự tham gia, ông Wilson nói.

Chúng tôi tiếp tục tuyển dụng và tiếp tục học việc và tự hào khi thấy họ trải qua hành trình sự nghiệp của họ. Một số người đã trở thành các nhà hoạch định đối mặt với khách hàng, tạo ra các mối quan hệ của riêng họ.

Tất cả các thành viên trong nhóm đều tham gia vào việc gây quỹ để hỗ trợ Sash, một tổ chức từ thiện vô gia cư của thanh niên hoạt động trên khắp York và North và East Yorkshire.

Philip J Milton & Company, Barnstaple, Devon

Philip J Milton

Philip J Milton & Company đã đưa các quyền đầu tư tùy ý của mình vào sử dụng tốt trong 18 tháng qua, giảm rủi ro liên quan đến đại dịch và tận dụng nhiều cơ hội tăng trưởng. Kết quả là giai đoạn hiệu suất tốt nhất của nó kể từ khi công ty bắt đầu vào năm 1985.

Giám đốc điều hành Philip J Milton cho biết: ‘Năm 2020 là chấn thương, nhưng chúng tôi giữ bình tĩnh và đạt được hiệu suất chỉ bằng cách bám sát các chiến lược dựa trên giá trị của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục trau dồi hệ thống quản lý đầu tư và mở rộng các loại tài sản để mở rộng cơ hội và giảm rủi ro hơn nữa.

Nhóm đã tiếp tục giúp khách hàng của một công ty quản lý đầu tư không còn tồn tại với các yêu cầu bồi thường từ các khoản đầu tư sai lầm.

Chúng tôi đã điều tra nhiều trường hợp và liên lạc với chương trình bồi thường dịch vụ tài chính và quản lý. Hầu hết các công việc này đã được miễn phí. Chúng tôi đã yêu cầu bồi thường 4,7 triệu bảng cho đến nay.

Các thành viên trong nhóm cũng tham gia vào một loạt các hoạt động tự nguyện.

Rosewood Wealth Management, Chesterfield, Derbyshire

Donna Robertson và Shannan Pool-Gorman

Rosewood rất hiếm khi trở thành một công ty lập kế hoạch tài chính toàn nữ, dẫn đầu bởi các giám đốc Donna Robertson và Shannan Pool-Gorman. Nhóm nghiên cứu đam mê hỗ trợ phụ nữ và thanh niên tham gia vào ngành. Công ty có chỉ & nbsp; được thực hiện trên một người học việc và rất quan tâm đến việc cung cấp cơ hội cho những người trẻ tuổi khác.

Rosewood thực hiện một chiến dịch nhận thức về thương hiệu địa phương được lên kế hoạch cẩn thận và nhất quán thông qua quảng cáo trên một tạp chí địa phương và tài trợ cho Câu lạc bộ cricket Cutthorpe.

Công ty cũng tham gia với nhóm kinh doanh địa phương Chesterfield Champions và Kháng cáo đồ chơi Giáng sinh cho một bệnh viện địa phương. Thêm vào đó, nó thực hiện các khoản đóng góp hai tuần một lần của trái cây và rau quả cho Hut thực phẩm cộng đồng Chesterfield. Mặc dù các sự kiện trực tiếp vẫn không thể thiếu trong chiến lược tiếp thị, Rosewood đã phát triển sự hiện diện kỹ thuật số của mình trong 18 tháng qua, giữ cho trang web cập nhật thường xuyên và mới mẻ. Kết quả đã ngày càng tăng số lượng người theo dõi Facebook và lượt truy cập trang web.

Rosewood cũng đang bận rộn phát triển các quy trình của mình. Trong vòng cuối cùng & NBSP; 12 tháng, nó đã hoàn thành tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO & NBSP; 9001 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 140001.

Rowley Turton, Leicester

Alan Turton

Khi quốc gia bị hạ gục do đại dịch, Rowley Turton đã ký hợp đồng thuê các văn phòng lớn hơn, một phần để cho phép cách xa xã hội. Nó cũng đầu tư 50.000 bảng vào việc tạo ra ba phòng họp, vì vậy cả ba cố vấn của nó đều có thể nhìn thấy khách hàng cùng một lúc.

Mục đích là để cho phép tăng trưởng hơn nữa. Để thúc đẩy sự mở rộng này, công ty đã sử dụng công ty tiếp thị cơ quan thước đo và bắt đầu đàm phán về việc mua một công ty địa phương khác. Nó cũng lên kế hoạch cho các sự kiện đánh giá cao của khách hàng, bao gồm cả bữa tiệc vườn kỷ niệm 25 năm gần đây.

Giám đốc Scott Gallacher cho biết công ty cam kết thúc đẩy giá trị của lời khuyên và ông và giám đốc điều hành Alan Turton đóng góp các bài báo thường xuyên cho thương mại và báo chí quốc gia.

Là một phần của sự kiện kỷ niệm 25 năm, Rowley Turton đã tăng vài nghìn bảng cho Hiệp hội Chứng loạn sản ngoài tử cung. Nó cũng liên quan đến Câu lạc bộ quay của Leicester và đã cài đặt một máy khử rung tim truy cập công cộng bên ngoài văn phòng của nó.

Game nhập vai các nhà hoạch định tài chính điều lệ, Saint Asaph

Phillip Owen

RPG thích mở rộng ổn định hơn tăng trưởng. Năm nay, nó đã phát triển một chương trình khách hàng mới để cải thiện trải nghiệm.

Nó đã thực hiện một người học việc và hai học viên và sử dụng một chuyên gia tiếp thị và một nhà tư vấn kinh doanh để kiểm tra kế hoạch kinh doanh của mình.

Kế hoạch kế tiếp là một ưu tiên khác tại RPG và năm nay nó đã đưa ra một sáng kiến ​​của Bóng tối.

Các thực tập sinh sẽ dành từ ba đến năm năm làm mờ đi một cố vấn điều lệ trước khi chúng tôi thả lỏng họ như một cố vấn solo, Giám đốc John Sangster nói.

Điều này cho phép chúng tôi nhào nặn chúng vào loại cố vấn mà chúng tôi muốn, đặt một lộ trình rõ ràng cho tình trạng cố vấn có thẩm quyền và cho khách hàng thời gian để điều chỉnh một khuôn mặt mới. Đây là một phần của kế hoạch kế vị năm đến 10 năm của chúng tôi.

Đó là một đội thể thao và công việc bên ngoài Sangster thích đạp xe và xem Tran 4.0.3 Rovers, trong khi các giám đốc đồng nghiệp Phillip Owen và Anthony O hèConnor đội bóng đá và đội khúc côn cầu.

SG Wealth Management, Norwich

Stephen Girling

Giám đốc điều hành và người đam mê xe máy Stephen Girling đang nổi giận với năng lượng, gần đây đã hoàn thành việc mua lại các cổ đông sáng lập khác. Với mục đích chung là cải tạo công ty và hình ảnh của nó, công việc đầu tiên là sơn lại văn phòng và thêm điều hòa để biến nó thành một nơi chào đón để nhân viên trả lại sau điều hành.

Girling cũng thay thế phần cứng CNTT để cải thiện các điều kiện cho những người tiếp tục làm việc tại nhà, giới thiệu kế hoạch tiền mặt của nhân viên và chương trình [không có động cơ] và tổ chức bữa tiệc kỷ niệm 20 năm của SG.

SG đã đầu tư vào chức năng hành chính của mình và hiện có sự hỗ trợ nhiều hơn cho mỗi cố vấn so với nhiều công ty tương tự.

Công ty cũng đã trải qua việc tái phát triển trang web của công ty, thêm một blog và nội dung tin tức thường xuyên, cộng với việc đăng hàng ngày trên phương tiện truyền thông xã hội.

Công ty là nhà tài trợ chính của Học viện Câu lạc bộ bóng bầu dục Ipswich.

Girling thư giãn bằng cách cưỡi du lịch Triumph Sprint GT 1050 của mình, ‘chỉ để phá vỡ các dịch vụ tài chính nhàm chán.

Delswell, Edinburgh

Keith Boyes

Giám đốc điều hành Keith Boyes bắt đầu dành thời gian vào tháng 8 năm 2019 sau một thập kỷ vỡ mộng trong các vai trò tài chính khác, nơi ông cảm thấy sự mất kết nối giữa các khách hàng và cố vấn và phát triển một sự ghét bỏ của ngành công nghiệp.

Tư vấn tài chính có thể được coi là đáng sợ, mờ đục và không liên quan đến khách hàng, ông nói.

Deledwell trình bày một cách tiếp cận mới mẻ, thoải mái, sử dụng công nghệ và hình ảnh tuyệt vời để làm cho sự phức tạp đơn giản và có ảnh hưởng cho khách hàng.

Cho đến nay đã giành được bốn giải thưởng thiết kế và thương hiệu cho đến nay. Chìa khóa cho cách tiếp cận của nó là chia sẻ kiến ​​thức thông qua các video ngắn, blog, bản tin và hội thảo giáo dục. Chúng bao gồm loạt bài giáo dục video Money Money 1 phút.

Dentwell đã hợp tác với Câu lạc bộ bóng đá địa phương Spartans và tham gia với cộng đồng để cung cấp các buổi giáo dục.

’S Nó được thiết kế để cung cấp cho mọi người các công cụ để tạo ra những câu chuyện tiền bạc thành công của riêng họ và tận dụng tối đa cuộc sống, ông nói.

Sự giàu có của quản lý, Aberdeen

Simon Glazier

Quản lý các giá trị của sự giàu có là ‘đức tin, gia đình và từ thiện. Nó cung cấp ít nhất 10% doanh thu gộp cho tổ chức từ thiện và cung cấp giáo dục tài chính trong các trường học và cộng đồng. Công ty cung cấp cho nhân viên một tuần tình nguyện được trả lương và cung cấp làm việc linh hoạt.

Năm ngoái, 60% tiền đã đi vào các nhiệm vụ bền vững.

Những phát triển gần đây đã bao gồm đầu tư vào chương trình đào tạo sau đại học của mình, bao gồm một số nguồn lực đào tạo phi công nghiệp để tăng cường kỹ năng lắng nghe và giao tiếp.

Giám đốc Simon Glazier là một thành viên ủy ban tài chính cá nhân và nhà vô địch điều lệ, và giữ một số vị trí cấp cao trong các nhóm nhà thờ và cộng đồng.

Mục tiêu cuối cùng cho công ty cũng là phi thường. Glazier có kế hoạch trao cho doanh nghiệp cho một ủy thác từ thiện.

Các giải pháp chiến lược đã điều lệ các nhà hoạch định tài chính, Bournemouth

Kevin Forbes

Đối tác Kevin Forbes đã xây dựng một mô hình kinh doanh ấn tượng trong khi luôn có kế hoạch rời khỏi công ty trong hình dạng tiptop cho thế hệ tiếp theo.

Forbes cho biết: Kế hoạch kế nhiệm luôn là sự tái đầu tư lớn nhất của chúng tôi. Chương trình vị trí, tốt nghiệp và học nghề của chúng tôi đầu tư rất nhiều vào các nhà hoạch định của tương lai. Bây giờ chúng tôi có 16 cố vấn điều lệ hoặc trở lên và một nhóm trẻ cam kết với tuổi thọ của công ty.

Các giải pháp chiến lược tổ chức các cuộc khảo sát của khách hàng thường xuyên và, trong lần cuối cùng, 99% trong số hơn 2.000 người được hỏi đã ghi nó ’tốt hoặc’ xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực.

Công ty hiện đang làm việc để cải thiện sự đa dạng và bao gồm trong toàn bộ công ty và lĩnh vực.

Các giải pháp chiến lược cũng thực hiện quyên góp từ thiện cho các nguyên nhân địa phương thông qua nền tảng của nó. Nó đã quyên góp 50.000 bảng trong 12 tháng qua.

Tandem Financial, Hitchin, Hertfordshire

PAUL CLEWORTH

Giám đốc điều hành Paul Cleworth đã bận rộn thiết lập rất nhiều các tiện ích và tài nguyên hữu ích cho các trang web đã rất tuyệt vời và truyền cảm hứng của mình.

Chúng bao gồm một thư viện tải xuống cho tất cả các tài liệu [kệ sách song song]; một ứng dụng khách [ví song song]; Video ngắn về tiền bạc và động lực [nói chuyện song song]; và liên kết đến các kênh truyền thông xã hội.

CLEWORTH tiếp tục phát triển trang web chị em lập kế hoạchOuradventure.co.uk, nơi truyền cảm hứng cho mọi người sống hết mình. Trang web bao gồm một niềm vui ‘Tạo chức năng danh sách xô của bạn.

Chúng tôi cũng đã tuyển dụng một người quản lý mối quan hệ khách hàng mới và nhân viên trả tiền nhiều hơn để nhận ra sự chăm chỉ và cam kết của họ, ông nói.

Công ty đã tăng tài sản từ 44 triệu bảng trong năm 2016 lên 125 triệu bảng ngày hôm nay, tất cả đều thông qua giới thiệu truyền miệng.

Sau khi truyền cảm hứng cho những người khác nghỉ ngơi và đi du lịch, anh sống trong giấc mơ của chính mình bằng cách dành vài tuần một năm tại nhà của anh ở miền Nam nước Pháp.

Kế hoạch tài chính TFP, Maldon

Casey Mills

Ba năm trước, TFP đã ném ra xiềng xích của phần trăm sạc, mà nó tin rằng sẽ sớm bị cấm và thay thế nó bằng các khoản phí cố định.

Công ty được lãnh đạo bởi Giám đốc điều hành Casey Mills và Giám đốc Dan Haylett. Kể từ khi họ xuất hiện với tư cách là NMA Cover Stars vào năm 2019, công ty đã được trao tặng BS & NBSP; 8557 tiêu chuẩn cho kế hoạch tài chính. Thêm vào đó, nó đã phát triển một nhóm tư vấn khách hàng, đáp ứng hai lần một năm để thảo luận về các vấn đề kinh doanh và thu thập phản hồi. Mô hình của nó cố tình giảm sự nhấn mạnh và phụ thuộc vào các cố vấn.
Dan Haylett. Since they appeared as NMA cover stars in 2019, the firm has been awarded the BS 8557 standard for financial planning. Plus, it has developed a client advisory group, which meets twice a year to discuss business issues and gather feedback. Its model deliberately reduces emphasis and reliance on advisers.

Mills cho biết: Cấu trúc phí cố định đảm bảo mối quan hệ của chúng tôi là với khách hàng, không phải tiền của họ. Khách hàng của chúng tôi liên tục cho chúng tôi biết về kết quả của các cuộc trò chuyện và kế hoạch thay đổi cuộc sống của chúng tôi-và cho chúng tôi xem những bức ảnh về ngày lễ, xe cổ điển mới, xe tải camper, lứa chó con và trải nghiệm danh sách xô.

Nhóm Penny, London

Adam Roberts

Nhóm Penny đã đầu tư vào một chức năng phân tích dữ liệu. Mục đích là để có được cái nhìn sâu sắc về cơ sở khách hàng của mình và đưa ra các quyết định chiến lược chính xác hơn.

Công ty cũng đang làm việc với một cơ quan kỹ thuật số để tạo ra một trang web mới và đã thuê một người quản lý tiếp thị và truyền thông để cải thiện sự hiện diện trực tuyến của mình.

Bên cạnh đó, nhóm Penny đang phát triển phương tiện truyền thông xã hội của mình sau khi chia sẻ video, infographics, bài báo và hình ảnh, tất cả đều giáo dục khán giả trẻ về tầm quan trọng của kiến ​​thức tài chính. Công ty cam kết giáo dục khán giả rộng lớn hơn và muốn mọi người biết rằng họ có thể đạt được sự an tâm về tài chính.

Công ty tiếp tục phát triển thông qua các vụ mua lại bên ngoài và đã hợp tác với các trang web giới thiệu Chawker và chứng minh, nhận được xếp hạng gần năm sao từ sau. Nó cũng đã thực hiện trên 20 người mới bắt đầu gần đây và đã thành lập một học viện cố vấn.

Công ty rút tiền lương hưu, Torquay

Jonathan Walker

Chuyển lương hưu có thể là một chủ đề gây tranh cãi, nhưng công ty này chứng minh rằng, khi được thực hiện chính xác và chuyên nghiệp, chuyển nhượng có thể có tác dụng thay đổi cuộc sống tích cực cho khách hàng.

Bên cạnh tình trạng được điều lệ và được công nhận, Công ty Downsdown Pension có ba cố vấn chuyên gia đã trao Tiêu chuẩn Vàng chuyển nhượng lương hưu CII. Nó cũng có các thành viên của Hiệp hội Cố vấn Cuộc sống sau này [SOLLA] và Hiệp hội các học viên ủy thác và bất động sản [Bước], cho phép nó mở rộng đối tượng mục tiêu thông qua các kết nối lẫn nhau như tư vấn công dân.

Ngân sách tiếp thị của công ty tập trung rất nhiều vào phương tiện truyền thông xã hội và nó đang xây dựng một ứng dụng để tăng cường tiếp thị kỹ thuật số, đặc biệt là đối với ISAS và lương hưu cần được củng cố.

Công ty cũng đã nhận được lời chứng thực tuyệt vời và đánh giá của Google. Một khách hàng gần đây, lương hưu đã bị trì trệ trong tám năm sau khi họ rời bỏ công việc tại một nhà sản xuất xe hơi.

Văn phòng tư nhân, Leeds

Stuart Phillips

Trong một dấu hiệu phi thường của thời đại, văn phòng tư nhân đã cam kết 25% quyền sở hữu và lợi nhuận trong tương lai cho các tổ chức từ thiện môi trường.

Bất chấp những thách thức của đại dịch, công ty đã mở rộng cố vấn và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. 20 tân binh đã tham gia Học viện cố vấn thực tập sinh từng đoạt giải thưởng, Học viện Paraplanning và chương trình học nghề.

Cổng thông tin khách hàng của công ty đang chuyển đổi cách nó tham gia với khách hàng. Dữ liệu an toàn, tài liệu và tin nhắn tức thời, và định giá thời gian thực của các khoản đầu tư, tài sản và giá trị tài sản là tương lai cho khách hàng dễ dàng, tốc độ và khả năng truy cập, nó nói. Những phát triển này cũng đã được tăng tốc bởi sự cần thiết phải phản ứng và đáp ứng với các cách thức sau đại học của & NBSP; hoạt động.

Công ty đang mở rộng các kênh tiếp thị kỹ thuật số của mình một cách nhanh chóng và đầu tư vào một sản phẩm đầu tư trực tiếp vào khách hàng, do ra mắt sớm. Phân tích dữ liệu và giám sát hiệu suất sẽ giúp nó tối ưu hóa các kênh này để tạo khách hàng tiềm năng dài hạn.

Kế hoạch cuối cùng là điều hành một số thương hiệu bán lẻ, bao gồm tiết kiệm tiền mặt & NBSP; và đề xuất đầu tư, đầu tư trực tiếp vào người tiêu dùng và nền tảng tư vấn từ xa, các giải pháp tư vấn hybrid tự động, chi phí thấp, và & NBSP;

Thomas và Thomas Wealth Management, Pembrokeshire

Darren Lloyd Thomas

Sự kiện của Lớp học [Không phải Ngân hàng] '' Sự kiện của Thomas Finance 'Sự kiện' của Thomas Finance, mời các khách hàng tham gia các phiên ngắn về kế hoạch thuế, viết, và cập nhật danh mục thị trường và danh mục đầu tư, trong khi 'cho họ ăn vào bữa trưa và Patisserie Delights, Giám đốc điều hành Darren Darren cho biết Lloyd Thomas.

Chúng tôi đã điều chỉnh điều này cho Covid bằng cách đăng các goodies cho người tham dự, sau đó khởi chạy các clip trên YouTube với giải thưởng cho câu trả lời.

Một năm trước, công ty đã thực hiện bước dũng cảm từ chối tất cả các khách hàng mới trừ khi họ có đề nghị cá nhân từ một kết nối chuyên nghiệp hoặc khách hàng hiện tại. Nó cũng đặt khoản đầu tư tối thiểu 500.000 bảng cho tài sản mới.

Điều này có nghĩa là để giảm các yêu cầu, nhưng, thay vào đó, đã thúc đẩy chúng. Doanh thu tăng 33% và lợi nhuận lên 40%. Đáp lại, công ty đã thuê thêm nhân viên, bao gồm một người lập kế hoạch tài chính khác.

Thomas và Thomas đóng góp thường xuyên cho cộng đồng lập kế hoạch tài chính chuyên nghiệp và làm việc với CISI và giá trị tài nguyên đầu tư tác động.

Verus Wealth, Dundee

Paul Lothian

Verus đã xuất hiện trong một số danh sách Top 100 NMA và mang lại sự trở lại đáng hoan nghênh khi nó tiếp tục thúc đẩy các cải tiến.

Công ty này được nhúng vào cộng đồng và tân binh từ các trường đại học địa phương. Nó hiện có một thực tập sinh của Đại học St Andrew đang học cho các kỳ thi tốt nghiệp với cố vấn và hỗ trợ tài chính.

Gần đây, công ty đã thúc đẩy một thực tập sinh Paraplanner và tăng cường môi trường làm việc và gặp gỡ.

Giám đốc Paul Lothian là cựu chủ tịch của Hiệp hội tài chính cá nhân và các thành viên nhóm Verus tình nguyện cho công việc giáo dục CII.

Verus đăng ký vào một loạt các dự án tập trung vào môi trường, bao gồm Ecologi-một sáng kiến ​​trồng cây và bù carbon. Nó cũng quyên góp cho Dundee FoodBank. Lothian cũng là thư ký nhóm của Scout Scotland và huấn luyện viên trẻ cho Câu lạc bộ khúc côn cầu của Học viện Harris.

Các kế hoạch kế tiếp đang diễn ra khi Verus dự định kết hợp việc mua lại quản lý do nhà cung cấp tài trợ với một chủ sở hữu nhân viên vào tháng 6 năm 2023.

Quản lý thuế và sự giàu có, Milton Keynes

Tony Byrne

Năm 2016, giám đốc điều hành Tony Byrne đã cho thấy con mắt sắc sảo của mình về xu hướng đầu tư trong tương lai khi anh được chụp ảnh cho trang bìa NMA trong phòng trưng bày xe hơi Tesla.

Byrne đã bổ nhiệm cơ quan thước đo làm cơ quan tiếp thị của công ty, giới thiệu một ứng dụng và ra mắt một chương trình phát thanh hàng tuần có tên Money Demystified. Chương trình có sự góp mặt của những vị khách cao cấp bao gồm doanh nhân và nhà đầu tư Jim Mellon, và người sáng lập Học viện Life Planning Steve Conley.

Một nửa số người có phí của công ty và hơn một nửa quản lý của nó là phụ nữ. Trong 12 tháng qua, 25% các khuyến nghị quỹ mới đã thuộc về các nhiệm vụ của ESG.

Công ty đã quyên góp được 10.000 bảng và các nhân viên đã giao hơn 12 giờ giáo dục tài chính, cho Quỹ cộng đồng Milton Keynes.

Ngoài ra, Quỹ giáo dục tài chính Tony Byrne đưa ra 50% số tiền quyên góp cho các nguyên nhân địa phương và đầu tư phần còn lại để tạo thu nhập để giúp họ trở nên tự túc về tài chính.

Vấn đề giàu có, luton

Julian Gilbert

Vấn đề giàu có là 20 tuổi và tiếp tục đổi mới. Gần đây, nó hợp tác với Solidus để mang đến một loạt các giải pháp lập kế hoạch bất động sản trong nhà và đào tạo đội ngũ của nó trong lĩnh vực này. Công ty đã thiết lập nhiều ủy thác, quyền hạn của luật sư và sẽ đánh giá cho khách hàng.

Các vấn đề của Wealth cũng đã phát triển các giải pháp tinh vi như thu hoạch CGT, trong đó xác định chính xác các khách hàng có thể cần hỗ trợ thuế tăng thêm vốn. Cho đến nay, điều này đã cho phép công ty sử dụng hơn 430.000 bảng tiền phụ cấp cho hơn 40 khách hàng.

Công ty là một người ký hợp đồng với phụ nữ trong điều lệ tài chính, thông qua đó các doanh nghiệp đưa ra các cam kết về sự đa dạng giới trong quản lý cấp cao. Một nửa các thành viên trong nhóm cao cấp của nó là phụ nữ.

Giám đốc Julian Gilbert cho biết: ‘Chúng tôi cũng cam kết đầu tư vào nhân viên và trao quyền cho họ trở nên lành nghề hơn và đủ điều kiện khi sự nghiệp của họ phát triển với chúng tôi. Chương trình học tập mới của chúng tôi đã chào đón tài năng mới cho nghề tư vấn.

Giải pháp tài sản [Anh], Edgbaston, Birmingham

Simon Redhead

Các tuyển dụng của Wealth Solutions [Anh] từ các trường đại học địa phương, như Coventry, và tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo của mình cho các nhân viên mới và hiện tại tiến tới các kỳ thi CII và CISI. Trong 12 tháng qua, Wealth Solutions đã bắt đầu chương trình học nghề đại học đầu tiên với Kỹ năng Edge.

Để tập trung chặt chẽ vào các mục tiêu kinh doanh, tất cả nhân viên đều tham gia vào một chương trình thanh toán liên quan đến lợi nhuận thưởng cho tăng trưởng, tiết kiệm hiệu quả, kết quả của khách hàng tốt và tuổi thọ của việc làm.

Về mặt đầu tư, Wealth Solutions đã đưa ra các quỹ OEIC của riêng mình để cung cấp cho nó nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các chiến lược đầu tư.

Giám đốc điều hành Simon Redhead cho biết việc kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển bằng cách mua lại các công ty xung quanh Midlands và tiếp thu họ vào các quy trình tư vấn mạnh mẽ và có thể lặp lại.

Người sáng lập Clear Cut Jane Gow đủ điều kiện là một người lập kế hoạch tài chính được điều lệ và được chứng nhận khi ít hơn 500 cố vấn giữ cả hai bằng cấp. Với chưa đầy một thập kỷ trong nghề, ưu tiên của cô là đảm bảo thế hệ cố vấn tiếp theo sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Điều này đã dẫn đến việc tạo ra một bảng bóng với năm chiếc dưới 35 tuổi. Bước tiếp theo là một ủy thác sở hữu nhân viên. & NBSP;

Công ty đã áp dụng chiến lược họp hai chủ tịch, theo đó khách hàng và đôi khi con cái của họ gặp một cố vấn và một nhân viên GEN tiếp theo.

Công ty có lịch sử đầu tư tám năm vào những người trẻ tuổi thông qua thực tập được trả lương và đào tạo sau đại học. Nó cam kết tuyển dụng một sinh viên tốt nghiệp mỗi năm và hỗ trợ họ trên hành trình được thuê. Các kế hoạch đang diễn ra để tuyển dụng một quản trị viên kỹ thuật và paraplanner.

Công ty cũng tăng phí hàng năm liên tục lên 0,75% cũng như thảnh thơi một vài khách hàng có giá trị thấp hơn mà họ cảm thấy họ không thể tăng thêm giá trị.

Wells Gibson, Dundee

Jonathan Gibson

Wells Gibson gần đây đã kỷ niệm năm thứ năm kinh doanh với việc bổ nhiệm người học việc đầu tiên và tốt nghiệp thứ ba.

Nó đã mở rộng và tăng cường không gian văn phòng của mình để chứa tám thành viên của nhân viên và đã tham gia chương trình tiềm năng kinh doanh của FP Advance.

Ngoài ra, giám đốc điều hành Jonathan Gibson đã viết và xuất bản một cuốn sách cho các khách hàng hiện tại và tiềm năng có tên là sự giàu có có mục đích. Ông cũng đã ra mắt một podcast cùng tên, cộng với các chiến dịch truyền thông xã hội.

Sự giàu có có mục đích giới thiệu các nguyên tắc của Gibson, để sống một cuộc sống đầy đủ và có ý nghĩa, và hướng dẫn độc giả thông qua các chiến lược tài chính hợp lý và làm thế nào để tìm một người lập kế hoạch tài chính đáng tin cậy.

Công ty đang tận hưởng mối quan hệ đối tác gần đây với giải pháp phù hợp với tình nguyện viên kết nối xã hội khi nhóm tìm cách học các kỹ năng mới và tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng.

• Trước
• Tiếp theo

Ai là cố vấn tài chính tốt nhất ở Anh?

Ai là cố vấn tài chính được đánh giá hàng đầu?

Ai là cố vấn tài chính ủy thác hàng đầu?

Ai là cố vấn tài chính độc lập tốt nhất?