Không thể phủ nhận giá dầu diễn biến thất thường, tăng khi nhu cầu tăng và giảm khi OPEC+ [Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cộng với Nga] cắt giảm sản lượng, tăng khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại và giảm khi OPEC+ tăng sản lượng.
Tôi đã nói rất nhiều về "tiếng ồn" của thị trường, giống như những gì đang diễn ra trên thị trường quyền chọn gần đây, và điều quan trọng là bạn không được đi chệch hướng khi cố gắng theo dõi các biến động.
Thay vào đó, để kiếm được lợi nhuận từ dầu, bạn phải hiểu xu hướng dài hạn, bao gồm xu hướng chung của dầu và tác động của nó đến lạm phát, lãi suất, thị trường và tài chính của bạn.
Giá dầu sẽ tiếp tục dao động, nhưng nó sẽ dao động trong một biên độ cao trước khi tăng, sau đó tăng trở lại sau khi dao động trong một biên độ cao
Tôi sẽ giải thích lý do tại sao, sau đó tôi sẽ đưa ra cho bạn bốn đề xuất về cách bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi tác động của nhu cầu dầu tăng cao đồng thời tạo ra lợi nhuận nhỏ
Đường cong biến động
Chuẩn dầu của Mỹ, WTI [Trung cấp West Texas], có lịch sử không ổn định, với Dầu thô Brent theo sát nó
WTI trung bình khoảng $61 mỗi thùng cho đến năm 2018–2019 [một thùng chứa 42 gallon]
WTI giảm xuống khoảng 19 USD vào đầu tháng 3/2020 do đại dịch Covid và tăng trưởng toàn cầu trì trệ
Đến tháng 9 năm 2021, nó đạt khoảng 83 đô la một thùng, sau đó phục hồi lên 60 đô la vào tháng 1 năm 2021. Sau đó, nó giảm xuống còn 66 đô la vào đầu tháng 10 năm 2021, trước khi tăng nhanh lên gần 115 đô la vào cuối tháng 2 năm 2022
Tất cả sự biến động đó là do các đợt đóng cửa vì Covid, sự biến động về nhu cầu do nền kinh tế toàn cầu đang mở rộng mang lại và sự phục hồi cả về tăng trưởng và nhu cầu toàn cầu
WTI đã giảm từ 115 đô la xuống khoảng 105 đô la vào đầu tháng 3, sau đó tăng trở lại lên gần 114 đô la vào giữa tháng 3, trước khi giảm xuống khoảng 98 đô la vào cuối tháng 3. Xu hướng này kéo dài đến giữa năm 2022
Đến cuối tháng 5 năm 2022, nó lại tăng lên một lần nữa, chỉ đạt hơn 120 đô la
Dầu giảm xuống dưới 79 đô la vào giữa tháng 9 năm 2022, trùng với thời điểm phần lớn các ngân hàng trung ương trên thế giới bắt đầu tăng lãi suất bắt đầu từ tháng 3 năm 2022 và tiếp tục làm như vậy tại mỗi cuộc họp FOMC tiếp theo. Bất chấp giá dầu tăng đột biến vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi Nga xâm lược Ukraine, khi nó tăng từ 98 đô la lên 120 đô la, nó đã cố gắng giảm xuống và hiện có vẻ như đang giao dịch trong phạm vi từ 85 đô la đến 92 đô la
Giá dầu có thể giảm, có thể xuống còn 78 đô la nếu tăng trưởng toàn cầu chậm lại và nhu cầu giảm, từ phạm vi đó, cao hơn đáng kể so với mức giá được giao dịch trong năm 2018 và 2019. Tuy nhiên, bất kỳ sự suy giảm nào từ đây sẽ diễn ra trong thời gian ngắn vì các ngân hàng trung ương sẽ quan sát thấy các dấu hiệu lạm phát chậm chạp cùng với sự suy giảm nhu cầu và tăng trưởng toàn cầu.
Thông tin về các Tác giả
Shah Gilani, người hiện đang ngồi trên sàn của Sàn giao dịch quyền chọn Chicago, có một nền tảng tài chính không ai sánh kịp. Năm 1982, ông quản lý quỹ phòng hộ đầu tiên của mình. Shah phục vụ như một nhà tạo lập thị trường trong "hố" khi các quyền chọn trên Standard & Poor's 100 bắt đầu giao dịch vào ngày 11 tháng 3 năm 1983
Shah chuyển đến Roosevelt & Cross Inc. sau khi rời Chicago để điều hành bộ phận hợp đồng tương lai và quyền chọn của gã khổng lồ ngân hàng Anh Lloyd's TSB. Công việc của ông đã đặt nền móng cho cái mà sau này trở thành VIX, một trong những chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu. Anh ấy đã tạo và giám sát một bàn giao dịch có thu nhập cố định đóng gói ở đó, đồng thời thành lập các bàn giao dịch "niêm yết" và OTC cho công ty đó
Năm 1999, Shah thành lập quỹ phòng hộ thứ hai, ông quản lý cho đến năm 2003
Mạng lưới kết nối rộng khắp của Shah, bao gồm những nhân vật có ảnh hưởng nhất ở Phố Wall và tài chính quốc tế, cho phép anh ta có được câu chuyện thực tế khi những người khác chỉ nhận được những gì mà các ngân hàng đầu tư muốn họ thấy
Shah, biên tập viên của Hyperdrive Portfolio ngày nay, mang đến cho đám đông người đăng ký của anh ấy cơ hội kiếm lợi nhuận khổng lồ nhờ sự thay đổi mô hình trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta
Shah thường xuyên xuất hiện trên CNBC, Forbes và MarketWatch. Bạn cũng có thể gặp anh ấy mỗi tuần trên Varney & Co. trên Fox Business
Không có câu hỏi rằng dầu là dễ bay hơi. Nó lên vào ngày này và xuống vào ngày khác, nó tăng lên khi nhu cầu tăng lên và khi OPEC + [có nghĩa là Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cộng với Nga] cắt giảm sản lượng và nó giảm xuống khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại hoặc nếu OPEC + tăng sản lượng
Cố gắng theo dõi các biến động là một dạng "tiếng ồn" khác của thị trường, giống như những gì đang xảy ra trên thị trường quyền chọn gần đây. Tôi đã nói về điều đó rất nhiều, và điều quan trọng là bạn không bị phân tâm bởi nó.
Thay vào đó, để kiếm tiền từ dầu mỏ, bạn cần hiểu xu hướng dài hạn - dầu nói chung đang diễn biến như thế nào và nó sẽ tác động như thế nào đến lạm phát, lãi suất, thị trường và tiền của bạn
Và xu hướng đó? . Giá dầu vẫn sẽ dao động, nhưng nó sẽ dao động trong một biên độ cao và tăng cao hơn, dao động trong một biên độ cao hơn, rồi lại tăng cao hơn
Hãy để tôi giải thích lý do tại sao, sau đó tôi sẽ cung cấp cho bạn bốn cách để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi những làn sóng bất ngờ về nhu cầu dầu tăng cao và kiếm được lợi nhuận tốt trong quá trình đó
Đường cong biến động
WTI [Trung cấp West Texas], tiêu chuẩn dầu của Mỹ [Brent Crude là tiêu chuẩn còn lại của thế giới] luôn biến động, với Brent theo dõi chặt chẽ nó
Trong suốt năm 2018 -2019, WTI trung bình khoảng 61 đô la một thùng [một thùng chứa 42 gallon]
Trong đại dịch Covid, với sự tăng trưởng toàn cầu đi vào bế tắc, WTI đã giảm xuống khoảng 19 đô la vào đầu tháng 3 năm 2020
Đến tháng 1 năm 2021, nó phục hồi lên 60 đô la một thùng. Đến tháng 9 năm 2021, nó lên tới khoảng 83 đô la. Sau đó, nó giảm xuống còn 66 đô la vào đầu tháng 10 năm 2021. Sau đó, nó tăng vọt lên gần 115 đô la vào cuối tháng 2 năm 2022
Tất cả sự biến động đó là do sự biến động về nhu cầu gây ra bởi nền kinh tế toàn cầu đang phát triển, các đợt phong tỏa do Covid và sự phục hồi của tăng trưởng và nhu cầu toàn cầu
Điều này tiếp tục kéo dài đến giữa năm 2022 - WTI giảm từ 115 đô la xuống khoảng 105 đô la vào đầu tháng 3, tăng trở lại gần 114 đô la vào giữa tháng 3, sau đó giảm xuống khoảng 98 đô la vào cuối tháng 3
Sau đó, nó tăng trở lại ngay phía bắc 120 đô la vào cuối tháng 5 năm 2022
Trùng hợp với hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới sau đợt tăng lãi suất có ý nghĩa đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu vào tháng 3 năm 2022 và tiếp tục tăng tại mỗi cuộc họp FOMC tiếp theo, dầu đã giảm xuống dưới 79 đô la vào giữa tháng 9 năm 2022. Bất chấp giá dầu tăng đột biến khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi nó tăng từ 98 đô la lên 120 đô la, nó đã cố gắng giảm xuống và hiện có vẻ như đang giao dịch trong phạm vi từ 85 đô la đến 92 đô la
Phạm vi đó cao hơn nhiều so với nơi dầu được giao dịch trong năm 2018 và 2019. Và nó có thể giao dịch thấp hơn, có thể là 78 đô la nếu tăng trưởng toàn cầu tiếp tục giảm và nhu cầu giảm. Nhưng bất kỳ sự sụt giảm nào từ đây sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, vì các ngân hàng trung ương sẽ nhận thấy các dấu hiệu lạm phát chậm lại đi kèm với sự suy giảm của tăng trưởng và nhu cầu toàn cầu. …
Thông tin về các Tác giả
Duyệt các bài viết của Shah. Xem các dịch vụ nghiên cứu của Shah
Shah Gilani tự hào có một phả hệ tài chính không giống bất kỳ ai khác. Ông điều hành quỹ phòng hộ đầu tiên của mình vào năm 1982 từ chỗ ngồi của mình trên sàn của Sàn giao dịch quyền chọn Chicago. Khi quyền chọn trên Standard & Poor's 100 bắt đầu giao dịch vào ngày 11 tháng 3 năm 1983, Shah làm việc trong "hố" với tư cách là nhà tạo lập thị trường
Công việc của ông đã đặt nền móng cho cái mà sau này trở thành VIX - cho đến ngày nay, một trong những chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Sau khi rời Chicago để điều hành bộ phận hợp đồng tương lai và quyền chọn của gã khổng lồ ngân hàng Anh Lloyd's TSB, Shah chuyển đến Roosevelt & Cross Inc. , một công ty cửa hàng lâu đời ở New York. Ở đó, anh ấy đã thành lập và điều hành một bàn giao dịch có thu nhập cố định đóng gói, đồng thời thành lập các bàn giao dịch "niêm yết" và OTC của công ty đó.
Shah thành lập quỹ phòng hộ thứ hai vào năm 1999, quỹ này ông điều hành cho đến năm 2003
Mạng lưới quan hệ rộng lớn của Shah bao gồm những người chơi lớn nhất ở Phố Wall và tài chính quốc tế. Những liên hệ này cho anh ta câu chuyện thực tế - khi những người khác chỉ nhận được những gì mà các ngân hàng đầu tư muốn họ thấy
Ngày nay, với tư cách là biên tập viên của Hyperdrive Portfolio, Shah mang đến cho nhóm người đăng ký của mình những cơ hội kiếm lợi nhuận khổng lồ từ những thay đổi mô hình trong cách chúng ta làm việc, vui chơi và sinh sống
Shah là khách mời thường xuyên của CNBC, Forbes và MarketWatch, và bạn có thể bắt gặp anh ấy hàng tuần trên Varney & Co của Fox Business
Không có câu hỏi rằng dầu là dễ bay hơi. Nó lên lúc này lúc xuống lúc khác, nó tăng khi nhu cầu tăng và khi OPEC + [có nghĩa là Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cộng với Nga] cắt giảm sản lượng và nó giảm khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại hoặc nếu OPEC + tăng sản lượng
Cố gắng theo dõi các biến động là một dạng “tiếng ồn” khác của thị trường, giống như những gì đang xảy ra trên thị trường quyền chọn gần đây. Tôi đã nói về điều đó rất nhiều, và điều quan trọng là bạn không được phân tâm bởi nó
Thay vào đó, để kiếm tiền từ dầu mỏ, bạn cần hiểu xu hướng dài hạn – dầu nói chung đang diễn biến như thế nào và nó sẽ tác động như thế nào đến lạm phát, lãi suất, thị trường và tiền của bạn
Và xu hướng đó? . Giá dầu vẫn sẽ dao động, nhưng nó sẽ dao động trong một biên độ cao và tăng cao hơn, dao động trong một biên độ cao hơn, rồi lại tăng cao hơn
Hãy để tôi giải thích lý do tại sao, sau đó tôi sẽ cung cấp cho bạn bốn cách để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi những làn sóng bất ngờ về nhu cầu dầu tăng cao và kiếm được lợi nhuận tốt trong quá trình đó
Đường cong biến động
WTI [Trung cấp West Texas], tiêu chuẩn dầu mỏ của Mỹ [Brent Crude là tiêu chuẩn còn lại của thế giới] luôn biến động, với Brent theo dõi chặt chẽ nó
Trong suốt năm 2018 -2019, WTI trung bình khoảng 61 đô la một thùng [một thùng chứa 42 gallon]
Trong đại dịch Covid, với sự tăng trưởng toàn cầu đi vào bế tắc, WTI đã giảm xuống khoảng 19 đô la vào đầu tháng 3 năm 2020
Đến tháng 1 năm 2021, nó phục hồi lên 60 đô la một thùng. Đến tháng 9 năm 2021, nó lên tới khoảng 83 đô la. Sau đó, nó giảm xuống còn 66 đô la vào đầu tháng 10 năm 2021. Sau đó, nó tăng vọt lên gần 115 đô la vào cuối tháng 2 năm 2022
Tất cả sự biến động đó là do sự biến động về nhu cầu gây ra bởi nền kinh tế toàn cầu đang phát triển, các đợt phong tỏa do Covid và sự phục hồi của tăng trưởng và nhu cầu toàn cầu
Điều này tiếp tục kéo dài đến giữa năm 2022 – WTI đã giảm từ 115 đô la xuống khoảng 105 đô la vào đầu tháng 3, tăng trở lại gần 114 đô la vào giữa tháng 3, sau đó giảm xuống khoảng 98 đô la vào cuối tháng 3
Sau đó, nó tăng trở lại ngay phía bắc 120 đô la vào cuối tháng 5 năm 2022
Trùng hợp với hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới sau đợt tăng lãi suất có ý nghĩa đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu vào tháng 3 năm 2022 và tiếp tục tăng tại mỗi cuộc họp FOMC tiếp theo, dầu đã giảm xuống dưới 79 đô la vào giữa tháng 9 năm 2022. Bất chấp giá dầu tăng đột biến khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi nó tăng vọt từ 98 đô la lên 120 đô la, nó đã cố gắng giảm xuống và hiện có vẻ như đang giao dịch trong phạm vi từ 85 đô la đến 92 đô la
Phạm vi đó cao hơn nhiều so với nơi dầu được giao dịch trong năm 2018 và 2019. Và nó có thể giao dịch thấp hơn, có thể là 78 đô la nếu tăng trưởng toàn cầu tiếp tục giảm và nhu cầu giảm. Nhưng bất kỳ sự sụt giảm nào từ đây sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, vì các ngân hàng trung ương sẽ nhận thấy các dấu hiệu lạm phát chậm lại đi kèm với sự suy giảm của tăng trưởng và nhu cầu toàn cầu.
Nhưng ngay cả khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để giảm nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ, vẫn có một lý do khác khiến dầu có thể tiếp tục tăng bất kể
Vấn đề phong tỏa của Trung Quốc
Chúng ta sẽ thấy dầu tăng từ các mức này nếu Trung Quốc “mở cửa trở lại. ” Và nó sẽ mở lại
Tại sao?
Chính vì nền kinh tế Trung Quốc đang quay cuồng và có thể xảy ra một vụ sụp đổ lớn, một vụ sụp đổ lớn đến mức chính Đảng Cộng sản sẽ bị đe dọa, họ sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế của Covid
Điều đó sẽ ngay lập tức chuyển thành nhu cầu dầu lớn hơn
Nhưng đó không phải là tất cả những gì sẽ xảy ra
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang lên kế hoạch thăm Ả Rập Saudi trước cuối năm 2022. Bạn nghĩ tại sao anh ấy sẽ gặp hoàng gia Ả Rập Saudi?
Bởi vì người Trung Quốc sẽ thỏa thuận với Saudis để mua dầu của họ theo giá thị trường thế giới [không thực sự, họ sẽ nói rằng họ đang trả giá thị trường nhưng sẽ giảm giá], điều này đang tăng cao hơn do OPEC +
Tại sao điều đó sẽ xảy ra? . S. kể từ năm 1945, theo đó Saudis bán dầu cho Hoa Kỳ. S. , được trả bằng đô la, sau đó tái chế hàng tỷ đô la đó bằng cách mua U. S. Kho bạc và phần cứng quân sự của Mỹ. Nó được gọi là chế độ đô la dầu mỏ
Chỉ có thời gian để thay đổi chế độ. Saudis coi Trung Quốc thân thiện hơn đối với chính phủ độc đoán của chính họ và sẽ thỏa thuận với Trung Quốc để bán dầu cho họ [với giá thấp hơn giá thế giới] lấy đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, mua thiết bị quân sự từ Trung Quốc và tạo ra một hiệp ước song phương đủ khả năng chi trả.
Trung Quốc muốn thực hiện thỏa thuận đó để thấy giá dầu tăng. Điều đó giúp người bạn khác của họ, Nga, trả giá cho cuộc chiến ở Ukraine
Cuối cùng, nó cũng sẽ đẩy đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tiến gần hơn tới trạng thái tiền tệ dự trữ để cạnh tranh với Hoa Kỳ. S. đô la hiện là tiền tệ dự trữ duy nhất của thế giới
Giá dầu cao hơn cũng có nghĩa là lạm phát cao hơn, điều mà người Trung Quốc rất vui khi thấy thế giới phương Tây phải chịu đựng. Điều đó có nghĩa là lãi suất sẽ phải tăng cao hơn, điều này sẽ gây ra nhiều tổn thất hơn cho các nền kinh tế phương Tây
Trong khi đó, đồng USD mạnh nhờ lãi suất của Mỹ cao hơn, đồng nghĩa với việc hàng hóa Trung Quốc sẽ còn rẻ hơn và Mỹ. S. sẽ háo hức nhập khẩu chúng để giúp giảm giá trong nước và lạm phát
tóm lại. thế giới đã thay đổi. Địa chính trị sắp trở nên rất khó khăn. Và những thay đổi đó bao gồm giá dầu cao hơn, lạm phát đi kèm và lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn so với trước đây.
Vì vậy, làm thế nào để bạn chơi tình huống này?
Ngày thứ nhất. Mua các công ty dầu mỏ với tỷ suất cổ tức béo bở
Thứ hai. Mua cổ phiếu của công ty quốc phòng để tiếp xúc với mặt khác của chế độ đô la dầu mỏ
Ngày thứ ba. Mua bảo vệ lạm phát. Chúng tôi đưa ra đề xuất cho các khoản đầu tư đánh bại lạm phát vào thứ Hai hàng tuần tại đây trên Total Wealth
thứ tư. Bán khống “các công ty xác sống” đang đi xuống do chi phí tái cấp vốn tăng cao sẽ giết chết cổ phiếu của họ. Chúng tôi đang kiếm được nhiều tiền khi làm điều này trong các dịch vụ đăng ký của tôi – bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin chi tiết tại đây