Cuộc họp của những người ghi chú sẽ được tổ chức trong cuộc gọi đầu tiên vào ngày 22 tháng 11 năm 2021 lúc 9. 00 một. m. [CET] và, nếu cần, trong cuộc gọi thứ hai vào ngày 26 tháng 11 năm 2021 lúc 9. 00 một. m. [CET]
Thông báo họp ngày 20 tháng 10 năm 2021 [bằng tiếng Anh]
Tải xuống bản PDF
Thông báo về cuộc họp ngày 20 tháng 10 năm 2021 [bằng tiếng Ý]
Tải xuống bản PDF
Thông báo ra mắt ngày 20 tháng 10 năm 2021
Tải xuống bản PDF
Biên bản trưng cầu sự đồng ý ngày 20 tháng 10 năm 2021
Tải xuống bản PDF
Chứng thư ủy thác ngày 1 tháng 6 năm 2004
Tải xuống bản PDF
Chứng thư ủy thác bổ sung đầu tiên ngày 21 tháng 12 năm 2016
Tải xuống bản PDF
Dự thảo Chứng thư ủy thác bổ sung thứ hai
Tải xuống bản PDF
Thỏa thuận đại lý ngày 1 tháng 6 năm 2004
Tải xuống bản PDF
Thỏa thuận đại lý bổ sung đầu tiên ngày 21 tháng 12 năm 2016
Tải xuống bản PDF
Dự thảo Thỏa thuận đại lý bổ sung thứ hai
Tải xuống bản PDF
Phụ lục giá ngày 7 tháng 6 năm 2004
Tải xuống bản PDF
Tài liệu hiển thị các sửa đổi được đề xuất đối với Chứng thư ủy thác
Tải xuống bản PDF
Tài liệu thể hiện các sửa đổi được đề xuất đối với Thỏa thuận đại lý
Tải xuống bản PDF
Tài liệu trình bày các sửa đổi được đề xuất đối với Phụ lục giá
Tải xuống bản PDF
Thông báo kết quả họp đại biểu
Tải xuống bản PDF
Autostrade per l'Italia SpA, hay ASPI, đã phát hành trái phiếu kỳ hạn 6 năm và 10 năm với mức chênh lệch lần lượt là MS+155 và MS+195, với quy mô mỗi đợt được đặt ở mức 500 triệu euro. Suy nghĩ về giá ban đầu là 170/175 điểm cơ bản so với midswap và midswap cộng với 215 bps, với hướng dẫn lần lượt là khu vực MS+160 và khu vực MS+200, với dung sai 5 bps
Chênh lệch cuối cùng tương đương với sản lượng khoảng 1. 735% và 2. 353% trên mỗi đợt, tương ứng, với tỷ lệ hoán đổi giữa sáu và 10 năm sáng nay được phát hiện ở mức 0. 185% và 0. 403%. Khách hàng tiềm năng đã báo cáo tổng nhu cầu vượt quá €2. 3 tỷ ở các điều khoản cuối cùng, giảm từ một cuốn sách kết hợp hơn 2 €. 4 tỷ theo hướng dẫn
Để so sánh, trái phiếu 2% hiện tại của bên vay đáo hạn vào tháng 1 năm 2030, được đặt vào tháng 1 năm 2021 và sẽ nằm gần như chính xác ở giữa các trái phiếu mới ngày nay, đóng cửa vào tháng 1. 14 tại 102. 486 cho năng suất 1. 656%, theo dữ liệu được tổng hợp bởi S&P Global Market Intelligence
thành phố, j. P. Morgan và UniCredit [B&D] là những người lập kế hoạch tích cực trong giao dịch, với Banca Akros, BNP Paribas, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley và Natixis tạo nên phần còn lại của nhóm bảo lãnh phát hành
Thỏa thuận này diễn ra sau cuộc đại tu cơ cấu công ty của nhà điều hành đường cao tốc có trụ sở tại Ý, với chủ sở hữu cũ Atlantia đã bán cổ phần kiểm soát của mình trong tập đoàn vào tháng 6 năm 2021 cho một tập đoàn do công ty cho vay thuộc sở hữu nhà nước Cassa Depositi e Prestiti đứng đầu.
Dưới quyền sở hữu trước đây, công ty đã chứng kiến một loạt lần hạ xếp hạng tín dụng liên tiếp sau thảm kịch sập cầu Genoa vào tháng 8 năm 2018, khiến công ty trở thành nhà phát hành cấp đầu tư phụ kể từ năm 2019. Tuy nhiên, các tổ chức xếp hạng đã tích cực đối với việc thay đổi quyền sở hữu, với việc S&P Global Ratings nâng hạng công ty lên một bậc vào tháng 6 năm 2021 lên BB và vào tháng 10, Moody's nâng xếp hạng của công ty lên một bậc lên Ba2. Fitch điều chỉnh triển vọng xếp hạng BB+ thành tích cực vào tháng 6 năm 2021
Vào tháng 11, công ty đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ để giải phóng các bảo lãnh do Atlantia cung cấp và sửa đổi các điều khoản thay đổi quyền kiểm soát
ASPI được xếp hạng BB/Ba2/BB+ theo mức độ tích cực tương ứng, khi xem xét để nâng cấp và triển vọng tích cực. Tuy nhiên, xếp hạng cho biết trong báo cáo tháng 6 năm 2021 rằng cơ quan này sẽ yêu cầu "hiển thị về quyền sở hữu cuối cùng và chính sách tài chính của công ty, một số khả năng hiển thị về khung pháp lý mới sau khi giải quyết và rủi ro di sản còn lại có thể quản lý được" trước khi công ty được cấp giấy phép.
Công ty đã phác thảo một €3. 4 tỷ đồng được dự phòng đầy đủ để giải quyết các tranh chấp liên quan đến thảm họa và cho biết trong một bài thuyết trình trước các nhà đầu tư trái phiếu rằng nó nhắm mục tiêu trở lại trạng thái cấp đầu tư. Trái phiếu sẽ được bán ra khỏi chương trình EMTN của công ty vào tháng 11. ngày 16 tháng 1 năm 2021 và sẽ chỉ được phân phối RegS
Tiền thu được từ thỏa thuận mới là dành cho các mục đích chung của công ty. Công ty là một trong những nhà điều hành nhượng quyền đường cao tốc thu phí lớn nhất ở châu Âu và nắm giữ khoảng một nửa hệ thống đường cao tốc của Ý
ISIN IT0005108490 Tên AUTOSTRADE IT. 15-23 Quốc gia Ý Tổ chức phát hành Tổ chức phát hành Autostrade per L'Italia S. p. A. Khối lượng phát hành 750.000.000 Đơn vị tiền tệ EUR Giá phát hành 99. 25 Ngày phát hành 12/6/2015 Phiếu giảm giá Phiếu giảm giá 1. 625% Mệnh giá 1000 Loại báo giá Loại thanh toán Lãi suất định kỳ Loại phiếu thưởng đặc biệt Ngày đáo hạn 12/6/2023 Ngày thanh toán lãi suất 12/6/2023 Tần suất thanh toán Không. Số tiền thanh toán mỗi năm 1. 0 Ngày bắt đầu nhận lãi 12/6/2016 Ngày nhận lãi cuối cùng 11/6/2023 Floater?Dữ liệu thị trường
Chính thức Đóng99. 4158Ngày đóng chính thức22/12/02Lãi suấtMở . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 25 . 2599.25Khối lượng cuối cùng4.000Tổng số lượng5.000
Số giao dịch2Thấp nhất trong ngày99. 25Ngày cao điểm99. 35Năm thấp98. 89Năm cấp cao101. 636Truyền thuyết
Thông tin nhạc cụ
Mã IsinIT0005108490Nhà phát hànhAUTOSTRADE PER L'ITALIA S. p. A. Người bảo lãnh-Thâm niênCAO CẤPTipologyCorporateBond StructurePlain VanillaOutstanding750,000,000Lot Size1,000Negotiation Currency/ Settlement currencyEUR/EURMarketMOTClearing/SettlementCC&G/Monte titoliFirst Day of Trading15/06/12Credit Event
Mệnh giáAutostrade Tf 1,625% Gn23 EurID công cụ777994Interest Commencement Date15/06/12First Coupon Date16/06/12Last Payment Date22/06/12Expiry Date23/06/12Coupon FrequencyAnnuallyTrading TypeCleanDay Count ConventionACT/ACT on an annual basisNext Coupon1.625GọiN. AĐặtN. Một
Mô tả thanh toánTrái phiếu sẽ chịu lãi suất, bằng 1. 625%, thanh toán vào ngày 12 tháng 6 hàng năm.