40 cố vấn tài chính dưới 40 tuổi hàng đầu 2022 năm 2023
|
Chuyên gia khai vấn Đặng Thu Dung đã có những chia sẻ về việc khởi nghiệp của phụ nữ tuổi 40. Họ có thế mạnh và điểm yếu nào khi kinh doanh ở độ tuổi không còn trẻ. Show Tuổi 40 nếu bắt đầu khởi nghiệp thì họ có những lợi thế và rủi ro gì? Thưa chuyên gia. Phụ nữ khi bước vào độ tuổi trên dưới 40 thì thường rơi vào giai đoạn chênh vênh có tên gọi là khủng hoảng sự nghiệp. Giai đoạn này, nhiều người rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng và cảm thấy mình đang để ngày tháng trôi qua 1 cách vô ích vì cảm giác tới ngưỡng trong sự nghiệp. Phụ nữ ở độ tuổi 40 là những người đã có những thành công nhất định sau nhiều năm tháng phát triển và phấn đấu với nhiều lợi thế mà khi rơi vào khủng hoảng họ không nhận ra: Về mặt chuyên môn, phụ nữ 40 đạt những thành công nhất định trong sự nghiệp. Về mặt đời sống, phụ nữ 40 thường đã có một gia đình và con cái cũng lớn và về mặt xã hội, phụ nữ tuổi 40 có rất nhiều tích lũy, trải nghiệm. Tuy nhiên, để đưa ra 1 quyết định quan trọng là khởi nghiệp khi mà bạn chưa nhìn rõ được bước phát triển tiếp theo và chưa có cơ sở để đưa ra quyết định thì sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro vì: Khi bạn cảm thấy không còn hứng thú với công việc hiện tại thì không phải cứ đổi việc là xong; nếu bạn muốn khởi nghiệp thì không phải cứ bỏ tiền ra khởi nghiệp là sẽ thành công; Nếu bạn tin mình có năng lực muốn thử thách bản thân thì cũng nên tự hỏi rằng mình có dám đối diện thất bại nếu không thành công?  "Giai đoạn này nhiều người rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng và cảm thấy mình đang để ngày tháng trôi qua 1 cách vô ích vì cảm giác tới ngưỡng trong sự nghiệp" - chuyên gia Đặng Thu Dung chia sẻ Khi nhiều người cùng trang lứa thành đạt rồi mà họ chỉ mới bắt đầu. Chắc chắn ý chí và quyết tâm phải cao hơn rất nhiều? Ở lứa tuổi mà bạn bè cùng trang lứa nhiều người thành đạt rồi cộng thêm áp lực so sánh với thế hệ kế cận khiến cho nhiều người lo lắng bởi cơ hội làm lại từ đầu không còn nhiều và không thể cho phép mình tự tạo rủi ro vì chúng ta còn trách nhiệm với gia đình và người thân. Khởi nghiệp dù ở độ tuổi nào thì ý chí và quyết tâm không phải là yếu tố duy nhất giúp bạn thành công mà là tổng hòa của 4 yếu tố cốt lõi như: Nguồn thu, chi phí, tiềm năng phát triển và tiềm lực tài chính…. Theo chuyên gia, những yếu tố nào giúp họ thành công? Nhìn vào 4 yếu tố cốt lõi của một startup chúng ta sẽ thấy nếu khởi nghiệp ở độ tuổi 40 khi đã đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống cá nhân, sự nghiệp, có tích lũy tài chính và đặc biệt là có mối quan hệ xã hội rộng để tự tin khởi nghiệp thì cơ hội thành công là rất lớn. Ở độ tuổi này đa phần phụ nữ biết rõ mình muốn gì bởi hành trang khởi nghiệp có cả thành công và thất bại họ đã từng trải để tự tin khởi nghiệp dù ở bất kỳ lĩnh vực nào chứ không chỉ mong chờ vào may mắn như khi còn trẻ. Họ sẽ luôn mạnh mẽ để đạt được điều họ muốn. Và những nghề nào mà U40 nên lựa chọn khởi nghiệp? Nhớ lại thời điểm bỗng dưng đang từ một người nghiện việc, luôn háo hức cống hiến dù làm quản lý cấp cao trong tập đoàn đa quốc gia hay cố vấn ở công ty khởi nghiệp có những lúc tôi giật mình tự hỏi "Ở tuổi này mình thực sự muốn gì?". Tôi thấy mình cần có thời gian cho bản thân và gia đình sau nhiều năm đi làm thuê, tôi muốn được làm điều gì đó mình yêu thích và cảm thấy có ích cho đời thay vì chỉ mưu sinh. Đó chính là động lực giúp tôi quyết "chia tay" với ngành quản trị nhân sự (HR) đã gắn bó 20 năm để khởi nghiệp và đạt được những thành công nhất định trong 2 lĩnh vực đó Dựa trên lợi thế nền tảng từ nghề cũ đó là Vietnam Coaching Hub - mô hình hệ sinh thái khai vấn và khai vấn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt. Thử thách bản thân với mảng mới vô cùng thú vị đó là An Care Therapy - mô hình thủy trị liệu rất sớm ở Việt Nam chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người Việt. Là người khai vấn tôi tin rằng sâu thẳm bên trong khách hàng của tôi họ đều đã có những ý tưởng khởi nghiệp cho riêng mình. Có thể là khởi nghiệp kinh doanh cho riêng mình, có thể là tư vấn cho lĩnh vực họ đi làm thuê nhiều năm hoặc có thể là làm các dự án cộng đồng hoặc mô hình doanh nghiệp xã hội và họ chỉ cần 1 người đồng hành chuyên nghiệp, tận tâm giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt nhất dựa trên năng lực và nguồn lực họ vốn sẵn có và sử dụng hữu ích thì họ nhất định sẽ thành công. Cảm ơn chuyên gia về cuộc trò chuyện này! Tôi 40 tuổi, đang làm tư vấn ISO tự do tại nhà, muốn thử sức kinh doanh hoặc đầu tư với 100 triệu đồng tiền nhàn rỗi. Chồng lại đi làm xa nhà nên tôi phải phụ trách việc đưa đón các con đi học mỗi ngày (tôi có 2 bé, học lớp 7 và lớp lá) nên tôi không thích đi làm công ty với khung thời gian cố định. Tôi muốn thử sức mình trong lĩnh vực đầu tư hay kinh doanh với số vốn nhàn rỗi 100 triệu để kiếm thêm thu nhập. Nếu kinh doanh online thì nên kinh doanh sản phẩm gì? Còn đầu tư chứng khoán và đầu tư tiền ảo liệu có an toàn hay không? Mong bạn đọc gần xa tư vấn cho tôi nên làm gì với 100 triệu để kiếm thêm thu nhập. Cám ơn mọi người đã đọc và tư vấn giúp tôi. Lê Thị Tuyết Mai Chúc mừng đến tất cả những người thắng cuộc của chúng ta.Họ là một ví dụ tỏa sáng của các chuyên gia quản lý tài sản và ủy thác, những người cam kết với các tiêu chuẩn cao nhất về thành tích trong công việc và trong cộng đồng của họ. Lớp 2023Alexandria (Nadworny) Dunn Alexandria là một đối tác và cố vấn thế hệ thứ hai tại Tập đoàn tài chính Affinia.Hầu hết các gia đình mà cô ấy làm việc với những người thân yêu có nhu cầu đặc biệt.Là người chị và người giám hộ tương lai của anh trai cô, James, người mắc hội chứng Down, cô có một sự hiểu biết sâu sắc về tất cả các vai trò và trách nhiệm có thể cần phải được lấp đầy một ngày.Cho dù cuộc sống và mục tiêu của họ là rõ ràng hoặc phức tạp hơn, cô ấy áp dụng các kỹ năng của mình như một chuyên gia tài chính được chứng nhận để tạo ra một kế hoạch tài chính và năng lượng tích cực của cô ấy để giúp đưa kế hoạch hoạt động.Alex đam mê thành công của khách hàng của mình, và mục tiêu của cô là ở bên cạnh họ trong suốt tất cả các giai đoạn lập kế hoạch của cuộc sống tài chính của họ. & NBSP; Đã hoàn thành Chương trình phát triển chính xác của Trường Kinh doanh Harvard, cô đang hoạt động trong nhiều tổ chức dân sự và chuyên nghiệp bao gồm Hiệp hội Guardianship Massachusetts, Hội đồng Kế hoạch Bất động sản Boston, Dịch vụ phát triển của Hội đồng tư vấn nhà nước. & NBSP; Angie Ilko Angie được đầu tư vào sự thành công của khách hàng của mình và đam mê cung cấp dịch vụ đặc biệt.Khách hàng đánh giá cao khả năng đáp ứng của cô ấy và cách tiếp cận cá nhân hóa cao.Là một cố vấn ủy thác và ủy thác được chứng nhận, cô là một nguồn tài nguyên quý giá, sẵn sàng lắng nghe khách hàng và nhu cầu của khách hàng và cung cấp các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ các mục tiêu của họ. Một người ủng hộ trung thành cho khách hàng của mình, Angie cung cấp thông tin nền tảng về việc hình thành các ủy thác, giúp tạo và thực hiện ngân sách;giải thích tác động của phân phối và rút tiền đối với kế hoạch dài hạn;và bao trùm giao tiếp mở, nhất quán trong suốt quan hệ đối tác. Angie tốt nghiệp Đại học Loyola Chicago với bằng cử nhân quản trị kinh doanh và tiếp tục giáo dục của mình, kiếm bằng MBA từ Đại học Webster.Cô đã có được sự chỉ định của Ủy thác và Cố vấn ủy thác được chứng nhận vào năm 2019. Angie là thành viên của Hội đồng Kế hoạch Bất động sản Saint Louis và ngồi trong Hội đồng quản trị để kết nối an toàn. Brett Petersen Brett Petersen là phó chủ tịch cấp cao và giám đốc của Busey Wealth Management, tư vấn tài sản tư nhân.Là trưởng nhóm của Busey, Bloomington, Illinois, Market, Brett hướng dẫn và giám sát nhóm để đảm bảo khách hàng tiếp tục nhận được mức độ dịch vụ cao nhất và các giải pháp tài sản cá nhân hóa.Với hơn 10 năm trong ngành dịch vụ tài chính, ông có chuyên môn về lập kế hoạch tài chính toàn diện, lập kế hoạch hưu trí, quản lý đầu tư và kế hoạch bảo hiểm. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Illinois tại Urbana-Champaign và Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh của Coe College.Brett hiện đang phục vụ trong ban giám đốc cho Baby Fold, một tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho hạnh phúc của trẻ em và gia đình.Năm 2021, ông được công nhận trong số 20 người dưới 40 người được Pantagraph vinh danh vì đã tạo ra sự khác biệt ở trung tâm Illinois thông qua sự xuất sắc trong sự nghiệp và dịch vụ cộng đồng.20 Under 40 honorees by The Pantagraph for making a difference in Central Illinois through career excellence and community service. Brian M. Knapp Brian Knapp là phó chủ tịch và quản lý mối quan hệ của Finemark Sports Management, bộ phận vận động viên chuyên nghiệp của ngân hàng.Ông Knapp gia nhập ngân hàng vào tháng 3 năm 2012 và giúp mở văn phòng đầu tiên của Finemark tại Arizona.Trước khi gia nhập ngân hàng, ông Knapp đã dành năm năm tại Northern Trust về chiến lược và đội ngũ tư vấn tổ chức và tài sản. Ông Knapp có bằng cử nhân về truyền thông đại chúng và truyền thông con người từ Đại học bang Arizona.Tại ASU, ông Knapp từng là giám đốc sinh viên cho đội bóng rổ nam và là một nhà thể thao cho báo chí nhà nước và East Valley Tribune.Ông đã nhận được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh với sự nhấn mạnh vào kinh doanh thể thao từ Đại học Grand Canyon vào năm 2018. Một người chồng và là cha của ba người, Brian hoạt động trong cộng đồng địa phương của mình và phục vụ các vận động viên cho Hội đồng Tư vấn Arizona. Elom Kpordze Elom Kpordze là giám đốc điều hành của Ngân hàng tư nhân quốc tế Deutsche, tại San Francisco California.Ông lãnh đạo một đội ngũ chuyên gia đầu tư chuyên dụng cao để tư vấn/quản lý tài sản toàn cầu của các cá nhân UHNW (Ultra High Ret Ret Ret) và các dự án từ thiện của họ. Trước vai trò hiện tại của mình, Elom là giám đốc của Ngân hàng tư nhân Citi, nơi ông lãnh đạo phát triển kinh doanh trên Bờ Tây cho Kế hoạch sở hữu cổ phiếu của nhân viên Citi (Hồi ESOP,)/1042 Sáng kiến cho vay, từng là đồng chủ tịch cho mối quan hệ di sản đen của Citi,CA và là thành viên ủy ban tài năng trong Hội đồng lãnh đạo bang California của Citi. Hoạt động trong cộng đồng, Elom phục vụ trong ban điều hành của Huckleberry, một tổ chức phi lợi nhuận ở San Francisco và lãnh đạo Bộ quản lý tài chính tại ALCF ở Mountain View, CA. Elom có bằng Cử nhân Kỹ thuật Điện & Điện tử và bằng MBA của Trường Kinh doanh Haas - UC Berkeley. Emily Menjou Emily giữ chức phó chủ tịch và giám đốc ủy thác cho nhóm Quản lý đầu tư và ủy thác của Exchange Bank, giám sát các lĩnh vực quản trị ủy thác và giải quyết bất động sản trong khi cũng đóng góp cho việc quản lý và định hướng chiến lược của một bộ phận ủy thác trị giá 1,3 tỷ đô la. Emily có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Tài chính và là một cố vấn ủy thác và ủy thác được chứng nhận.Emily đã hoàn thành một số lớp thuế cấp sau đại học tại Đại học Golden Gate và được ghi danh vào Trường Ngân hàng Bờ biển Thái Bình Dương bắt đầu vào năm 2023. Emily tốt nghiệp Lãnh đạo Santa Rosa, lớp 36 và là người nhận Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh North Bay bốn mươi dưới 40 tuổi. Emily phục vụ như một thành viên hội đồng quản trị cho Quỹ Bệnh viện Tưởng niệm Santa Rosa và được sản xuất tại Quỹ giáo dục Santa Rosa.Cô đã kết hôn với người yêu thời trung học của mình, Paul, và vai trò lớn nhất của cô là làm mẹ của Johnny, 8 tuổi. Franck Litzler Franck Litzler là một cố vấn quản lý tài sản với Vontobel Swiss Wealth Advisors Ltd., có trụ sở tại thành phố New York.Franck tư vấn cho các gia đình có giá trị ròng cao về nhiều vấn đề quản lý tài sản.Franck giúp khách hàng của mình đạt được mục tiêu cá nhân và tài chính của họ, và bảo tồn và phát triển sự giàu có của họ. Trước khi gia nhập Vontobel, Franck đã ở với Ngân hàng tư nhân J.P.Morgan ở New York trong nhiều năm, với tư cách là một nhân viên ngân hàng trong một nhóm dành riêng cho các chủ doanh nghiệp gia đình.Trước khi định cư ở New York, Franck là cố vấn quản lý tài sản với Julius Baer, nơi ông lần đầu tiên có trụ sở tại Thụy Sĩ và sau đó là Singapore. Một chuyên gia tài chính thực hành, Franck đã kiếm được bằng MBA từ Trường Kinh doanh Tuck tại Dartmouth.Franck ban đầu là một bộ óc pháp lý được đào tạo khi anh tốt nghiệp với LL.M.Từ Đại học Indiana, Trường Luật Robert H. McKinney.Franck nắm giữ chứng nhận ủy thác và cố vấn ủy thác được chứng nhận (CTFA) từ Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ. Heather Urbanovsky Heather Urbanovsky phục vụ như một nhân viên ủy thác với Bank of America. Heather hợp tác với các cố vấn và khách hàng quản lý tài sản để quản lý tín thác cá nhân, tín thác từ thiện, tin cậy IRA và cung cấp dịch vụ đại lý.Heather cũng làm việc kết hợp với nhóm phát triển kinh doanh để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và quảng bá bộ năng lực của Bank of America.Cô chuyên đưa các giải pháp ủy thác và quản trị cho các khách hàng Merrill Lynch có giá trị cao thông qua giao tiếp chủ động, hiệu quả và kiến thức đáng tin cậy. Trước khi gia nhập Bank of America, Heather là một nhân viên ủy thác với một công ty ủy thác tư nhân. Heather có bằng cử nhân từ Đại học California, Santa Barbara, tốt nghiệp các trường của Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ và tổ chức việc chỉ định của Cố vấn ủy thác và ủy thác được chứng nhận (CTFA). Matt Berger Matt Berger là Phó chủ tịch và Giám đốc thị trường khu vực đầu tư và ủy thác tại F & M Trust ở Chambersburg, PA.Ông gia nhập ngân hàng vào năm 2013 sau khi dành hai năm với tư cách là một nhà giao dịch cổ phiếu cao cấp cho Hawkeye Capital Group tại thành phố New York.Trách nhiệm của Matt, bao gồm quản lý nhân sự, huấn luyện, tiếp thị và quản lý thương hiệu, tuân thủ và phù hợp, lập kế hoạch chiến lược, sự siêng năng của bên thứ ba và nhà cung cấp, và quản lý mối quan hệ trong các lĩnh vực quản lý đầu tư, quản lý ủy thác và lập kế hoạch hưu trí.Ông có bằng Cử nhân Tài chính từ Đại học bang Pennsylvania, cũng như chỉ định Cố vấn ủy thác và ủy thác được chứng nhận từ Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ, đăng ký FINRA Series 7 và 66 và giấy phép bảo hiểm nhân thọ.Matt đã từng là phó chủ tịch của Hiệp hội Nhân đạo Antietam từ năm 2015. Ông và vợ sống ở Waynesboro, PA. Megan Cleveland Megan gia nhập Công ty Glenview Trust vào năm 2021 với tư cách là hiệu trưởng ủy thác và làm việc trong lĩnh vực ủy thác và quản lý bất động sản.Megan có gần 10 năm kinh nghiệm pháp lý với tư cách là một luật sư được cấp phép ở bang Kentucky.Megan là thành viên của Hiệp hội luật sư Kentucky và Hiệp hội luật sư Louisville.Cô là thành viên của nhà trọ của tòa án. Megan nhận bằng tiến sĩ luật học của mình từ Trường Luật Louis D. Brandeis tại Đại học Louisville, nơi cô là thành viên của nhóm Moot Court.Trước đây cô có bằng Cử nhân Nghệ thuật Quản trị Kinh doanh với trẻ vị thành niên về Xã hội học tại Đại học Transylvania. Megan trước đây đã phục vụ cộng đồng của chúng tôi với tư cách là thành viên của Câu lạc bộ Gilda của Hội đồng Phó Kentuckiana và Liên đoàn Junior của Louisville.Cô hiện đang phục vụ trong hội đồng quản trị của giai đoạn. Nicole Easton Nicole L. Easton là phó chủ tịch & nhân viên ủy thác tại Công ty ủy thác của Kansas.Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong các dịch vụ tài chính, Nicole đã phát triển niềm đam mê phục vụ khách hàng của mình một cách xuất sắc.Sự chú ý của cô ấy đến từng chi tiết khiến cô ấy tập trung vào các khía cạnh tài chính của cuộc sống của khách hàng để họ có thể tập trung vào các ưu tiên của họ, và đã cho cô ấy một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh để tạo ra các kế hoạch phù hợp giúp mọi người hoàn thành việc tiết kiệm, đầu tư, nghỉ hưu, nghỉ hưu,thuế, và mục tiêu lập kế hoạch bất động sản. Nicole tốt nghiệp Đại học bang Oklahoma với bằng Cử nhân Khoa học về Kế toán vừa là một kế toán viên công chứng vừa được chứng nhận ủy thác và cố vấn ủy thác.Cô tích cực tham gia vào cộng đồng Wichita, làm Chủ tịch Hội đồng Kế hoạch Bất động sản Wichita, Ủy viên của Trung tâm Nghệ thuật Mary R. Koch, thành viên thành viên của Câu lạc bộ Rotary của Wichita, và là thành viên tích cực thứ bảy của Junior League of Wichita. Sandra Alas Sandra Alas là một nhân viên ủy thác cao cấp của Bank of America, Trung tâm ủy thác khu vực Los Angeles.Cô đã làm việc cho Bank of America từ năm 2016, nơi cô bắt đầu với tư cách là cộng tác viên cao cấp.Kể từ đó, cô đã hợp tác với nhiều đồng nghiệp khác nhau trên một số dòng kinh doanh để cung cấp dịch vụ xuất sắc cho các khách hàng có giá trị ròng cực cao. Sandra thích tình nguyện tham gia các dự án nội bộ khác nhau để hỗ trợ các đồng nghiệp và đã hỗ trợ tạo ra các hướng dẫn đào tạo cho các nhân viên mới.Cô cũng nắm lấy các cơ hội để nói về các vấn đề hiện tại, chẳng hạn như sự đa dạng và hòa nhập và hỗ trợ các mối quan hệ nói tiếng Tây Ban Nha nơi cô đóng vai trò không thể thiếu trong việc truyền đạt nhu cầu và mục tiêu của họ. Sandra tốt nghiệp từ Cal Poly Pomona với bằng B.A.trong văn học Anh và tiếp tục tốt nghiệp Đại học Luật Western State.Cô thích dành thời gian với gia đình đang phát triển, đọc sách và tình nguyện trong cộng đồng của mình. Tracey Reyes Tracey L. Reyes, J.D., giữ chức phó chủ tịch và giám đốc của Private Trust cho Ngân hàng tư nhân Tolleson ở Dallas, Texas, nơi cô giúp lãnh đạo một nhóm các chuyên gia có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ ủy thác toàn diện cho khách hàng bất động sản và khách hàng bất động sản. Tracey tốt nghiệp Đại học Texas tại Austin với bằng cấp chính phủ và lịch sử, và là người nhận học bổng nghiên cứu đại học.Cô đã nhận được bằng tiến sĩ Juris Magna cum Laude từ Đại học Luật Nam Texas với sự tập trung vào kế hoạch và chứng thực bất động sản, và phục vụ trong ban biên tập của Tạp chí Luật South Texas.Trước khi gia nhập Tolleson, Tracey là một ủy thác thực hành và luật sư bất động sản ở Houston, Texas.Cô hoạt động trong Hiệp hội Luật sư Dallas, Hội đồng Kế hoạch Bất động sản Dallas và Liên đoàn Junior của Dallas, và là thành viên của Lớp lãnh đạo của Hiệp hội Luật sư trẻ 2017. Tylor Willis Tylor Willis là SVP, Cố vấn tài sản cao cấp, tại UMB Bank, nơi ông lãnh đạo các khách hàng giàu có của ngân hàng thông qua hành trình lập kế hoạch tài chính toàn diện bằng cách cung cấp các giải pháp quản lý tài sản toàn diện, nhấn mạnh vào bất động sản, kế hoạch tài chính và kế thừa kinh doanh.Kể từ khi gia nhập ngân hàng vào năm 2018, Willis đã tăng tổng số cuốn sách của mình lên 1,3 tỷ đô la AUM và chịu trách nhiệm trực tiếp cho 6,5 triệu đô la doanh thu cho ngân hàng.Năm 2021, anh đã giành giải thưởng Câu lạc bộ Sapphire UMB, công nhận hai cố vấn tài sản hàng đầu tại UMB trên dấu chân tám bang của nó.Willis là thành viên của Hiệp hội Kế hoạch tài chính của Greater Kansas City, CFP® Board, Investment & Wealth Viện - CPWA® và Hiệp hội Kế hoạch Bất động sản của Thành phố Kansas.Ông giữ giấy phép CFP® của mình từ Đại học Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ và là người được chỉ định của Private Wealth Advisor® từ Trường Quản lý Yale. Zack Hurst Zach Hurst giúp những người khác đạt được niềm tin tài chính bằng cách làm việc trên tất cả các ngành kinh doanh - bao gồm lập kế hoạch ngân sách và lập kế hoạch tài chính, quản lý danh mục đầu tư, lập kế hoạch hưu trí, chiến lược thuế và lập kế hoạch bất động sản - để cung cấp dịch vụ khách hàng cá nhân.Ông gia nhập công ty vào năm 2017 và hiện giám sát văn phòng, nhóm và thị trường của Chattanooga. Hurst có bằng cử nhân từ Đại học Western Carolina và Thạc sĩ Giáo dục từ Đại học Georgia.Ông nắm giữ chỉ định ủy thác đầu tư (AIF) được công nhận và là người lập kế hoạch tài chính được chứng nhận (CFP). Các hoạt động tình nguyện của ông và thành viên hội đồng quản trị bao gồm Hội đồng quản trị liên minh vô gia cư khu vực Chattanooga, Đại học Tennessee tại Chattanooga đã lên kế hoạch đưa ra Hội đồng tư vấn, Hội đồng thống đốc câu lạc bộ thành phố Mountain và Hội đồng quản trị nghĩa trang Forest Hills. Hurst cư trú tại Núi Tín hiệu, Tennessee, với vợ, Ashley và các con Jackson, Beckham và Hannah.Anh thích dành thời gian cho gia đình, câu cá, săn bắn và chơi cờ vua, golf và tennis. Người chiến thắng trong quá khứ
1% có phải là một khoản phí cố vấn tài chính tốt?Nhiều cố vấn tài chính tính phí dựa trên số tiền họ quản lý thay mặt bạn và 1% tổng tài sản của bạn dưới sự quản lý là một khoản phí khá tiêu chuẩn.Nhưng PSST: Nếu bạn có hơn 1 triệu đô la, một khoản phí cố định có thể có ý nghĩa tài chính hơn đối với bạn, các chuyên gia nói.(Tìm kiếm một cố vấn tài chính mới?1% of your total assets under management is a pretty standard fee. But psst: If you have over $1 million, a flat fee might make a lot more financial sense for you, pros say. (Looking for a new financial adviser?
Ai là cố vấn tài chính được đánh giá hàng đầu?Woodley Farra Manion .. Cố vấn đầu tư Dana .. Nhóm tài chính Albion .. Nhóm đầu tư di sản .. Cố vấn đầu tư Edgemoor .. Cố vấn đầu tư Salem .. Quản lý đầu tư Leavell .. Halbert Hargrove Global Advisors .. Số tiền tốt để trả một cố vấn tài chính là gì?Các cố vấn tính phí phẳng có thể có giá từ 2.000 đến 7.500 đô la một năm, trong khi chi phí của các cố vấn tính phí tỷ lệ phần trăm số dư tài khoản của khách hàng - thường là 0,25% đến 1% mỗi năm - sẽ thay đổi dựa trên quy mô của số dư đó.between $2,000 and $7,500 a year, while the cost of advisors who charge a percentage of a client's account balance — typically 0.25% to 1% per year — will vary based on the size of that balance.
Có bao nhiêu cố vấn tài chính ở Úc vào năm 2022?Số lượng cố vấn tài chính ở Úc đã giảm từ 26.500 xuống còn 16.671 từ năm 2019 đến 2022, theo nghiên cứu từ Rainmaker thông tin.16,671 between 2019 and 2022, according to research from Rainmaker Information. |
